Hi，我是V姐。
今天下午特朗普宣佈勝選。
懂王歸來，而且選票是一路遙遙領先，除了國會，順便拿下兩院，最高法，再加上揚言要教美聯儲做事，這下懂王集萬千權力於一身，牛逼格拉斯。
市場立刻做出反應，今天美元指數大漲1.7%，人民幣貶值1000個基點，美債日內上漲3%，比特幣日內漲幅9%，黃金期貨下跌2.6%。
A股也隨份子了，川大智勝再度漲停。
港股作為離岸市場，受匯率影響，今天應聲大跌。
A股其實還算堅挺，大部分時間主要指數是紅的，雖然尾盤翻綠，不過成交量大漲至2.62萬億，中位數上漲0.17%。
其中科創50和科創100始終為紅色，基本反映了懂王上臺對國產替代板塊的利好。
大家知道懂王對外加關稅，尤其針對中國，號稱要加60%關稅。我們前面3年的經濟，主要靠出口撐著。明年要開始打貿易戰2.0，對出口是巨大利空。
根據一些大券商的測算，出口這塊對GDP增速的影響大概在1.5%。
我方要補上這個缺口，一個是靠人民幣貶值，很大可能人民幣會貶到7.4。
所以現在拿著美元存款的朋友先不要動，反之要換美元的抓緊，後面還有3個點的空間。
單靠人民幣貶值肯定不行，要補上外面的缺口，核心還是靠拉內需。
內需裡，可以分為房子和其他。
房子是百萬量級的消費，其他哪怕車子也只是十萬量級的，家電是幾千上萬，吃喝玩樂就更加迷你了。
所以，換你是操盤手，你拉哪個？
而且這裡還有個問題，房子不拉起來，其他消費要激發根本無從談起。
都說房子漲壓抑了其他消費，咱們事實求是說說，到底是房子漲的那十年消費升級品牌層出不窮，還是房子跌的3年拼多多崛起？
對很多人來說，股市漲的三瓜兩棗不足以抵消他虧掉的30%首付。
當然，股市還是要拉，賺了總是好的，牛市對消費的拉動立竿見影，對樓市的拉動也很明顯。歷史上15年，20年，樓市上漲都是伴隨股市的衝鋒號。
懂王在位的上一個4年，A股漲3年跌1年，樓市大漲，這是貿易戰1.0的情況。
現在懂王捲土重來，國內基本面更差了，我們需要更加強力的政策來拉起資產價格，刺激內需。
而眾所周知，我方房子是一個完全內部計價的資產，A股也是一個主要受自己政策影響的場子。
今天A股能比港股堅挺這麼多，就是在博弈我方政策的加持。另外，今天地產板塊漲幅居前，也是在博弈以上邏輯，也就是懂王上臺，財政對樓市會有更多傾斜。
上次住建部公佈100萬套拆遷計劃，很多自媒體博主告訴你，量跟15年比不算多，一般。
這一看就不是專業的房產博主，15年那波，棚改主要發生在二三四線，分散在全國，所以全國普漲，甚至二三線漲得比一線兇。
這一輪，100萬都落在一二線，你說一二線的量超不超標？
10月，蘇州成都上海武漢，都啟動了史上最大規模的拆遷。
比如蘇州，10月26號的新聞聯播把蘇州作為典型播報，內容如下：
1、蘇州將啟動275個城中村舊改，2/3以上村子要拆遷；
2、蘇州城中村拆遷，將全面採取房票形式予以貨幣化安置；
3、蘇州今年透過城中村改造將消化14000套住宅，明年將消化更多。
這是蘇州建城歷史上，最大規模的拆遷、最大規模的貨幣化安置、最大力度的樓市去庫存。
蘇州新房庫存一共5萬套，一把消耗三分之一。
另外，蘇州今年供地比去年減少80%，明後年新房大幅減少。
新聞聯播選一個城市做代表，顯然不會選個差的上去打臉。大家看蘇州拆遷示意圖，滿屏的拆，會不會隱隱約約匯成一個【漲】？
古往今來，一個國家化債只有三種方式：稅收，拒絕支付，通貨膨脹。
咱們不能又跟國家意志作對，又跟客觀規律作對。
懂王上臺，短期利空經濟，但是利好資產價格。
經濟和資產價格經常不是同步的，種多少吃多少，那是農業思維，不是現代信用貨幣國家的規律。
回到權益資產上，不要追高，小票妖股差不多在鑄頂了，我今天賣出了手上150萬的中證1000指增。風格的切換大機率在11月就能看到，接飛刀的錢不好賺，確定性的錢雖然來得慢些，但是能讓你帶走。
懂王上臺，我方放水，咱們邊看熱鬧邊接水，祝大家都盆滿缽滿~