以地事秦，猶如抱薪救火，薪不盡火不滅。不把為虎作倀的倀鬼管起來，貿易戰沒機會。
終於可以留言評論啦，歡迎大家向筆者拍磚
特朗普還沒上臺，一刀先砍向了最親密盟友，把自己任上籤的北美新貿易協定撕個粉碎，給加拿大和墨西哥先安排上了25%的關稅。特朗普這是“國考體質”，上岸第一劍，先斬意中人？
這25%關稅可非同小可，畢竟特朗普跟東方打全面貿易戰，也不過是加了25%的關稅。整個北美經濟全靠美國拖動，這25%關稅可要了命了。美國三大汽車公司先死為敬，通用汽車暴跌近10%。
這樣看來，給東方的的35%，也真不算是什麼了。（這裡解釋一下，國內有媒體解讀是70%，這就是英文學太差的鍋。特朗普說要additional 10%，是在現有25%的基礎上。老頭原文一個字也沒提60%的事情，如果真是60%+10%，會說45% additional）
但是看特朗普這發起瘋來誰都砍一刀的架勢，這貿易戰肯定還得打，但最大可能，是像俄烏戰爭下半場一樣，老頭上廁所，滴瀝不盡，細水長流，絕不會來個戰略決戰，上來就甩殺手鐧。
這次怎麼打這個貿易戰，可能要仔細想一想。
正規化轉變
以往貿易戰咱們基本上是五五分，大概五成能轉嫁到美國消費者頭上。芝加哥大學研究顯示，貿易戰之後，以洗衣機為代表日用電器的平均售價上升了12%，美國服裝和鞋履協會（American Apparel & Footwear Association）估計，一個四人的家庭每年衣服、鞋子等相關產品的花費會增加約500美元。美國貿易顧問公司（Trade Partnership Worldwide）也估計，貿易戰令美國家庭每年的平均開支增加2300美元。
那剩下的五成，基本就要由中國出口商的來承擔了，當年是10%漲到25%，咱們出口商要承擔大概7.5%的損失。以中國企業出口平均15%左右毛利來說，承擔7.5%的額外成本，已經是非常嚴重的壓力了。如果人民幣匯率疲軟還好說，一旦人民幣匯率上升，匯率壓力可能就能讓原本15%毛利挺賺錢的買賣變成虧錢生意。
所以咱們當時的應對，一方面是“陽澄湖洗澡蟹”，繞道出口，這條路在墨西哥和加拿大都被25%大砍一刀之後，應該難以走通。
在墨西哥，中資公司的共識是，除了建工廠，似乎做什麼都能賺錢。大部分製造業工廠都是虧損的。但來墨西哥建廠的中國人越來越多，出現了一大批“賣水”給他們的人，賺得盆滿缽滿。
一方面是通過出口退稅，衙門給出口商們大力補貼，減少關稅損失。退稅額度已經達到了難以負擔的地步。
2024年前七個月，中國出口退稅累計退稅 1.28 萬億元，是史上最高的一年。同期最大稅種增值稅收入總計4.13萬億元。退稅用掉了第一收入的31%。用退稅來對沖新增的關稅，難以持續。
最後一條就是內卷。關稅要多交，那就再苦一苦供應商，苦一苦打工人，讓他們把損失背起來。今天某頭部車企的供應商降價函出現在網上。信說的很不客氣，大意就是我的採購量這麼大，讓你降10%不算什麼。充斥著一種“要麼幹，要不滾”的爹味。隨後的闢謠，也說得不清不楚，反倒有點像印證了這強令降價的意味：“與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。”
第一條“陽澄湖”被人堵了，第二條“退稅”不可持續，面對新的關稅貿易戰，看起來只能第三條了。
可這麼內卷下去，出口這事還有意義嗎？
人家不但用印出來的綠紙，換了咱們真金白銀辛辛苦苦製造出來的各種物資，結果還要卷的除了幾個龍頭，其他全行業虧損起來。以前說老虎吃了人，這些人就變成倀（鬼），勾引新的人來被老虎吃。美國是老虎，這些捲到全產業鏈虧損的，就是為虎作倀。
簡直是被人賣了又給人數錢。
新的貿易戰，得換個新打法了。
退稅退坡
首先，哪怕在貿易戰之下，美國還進口那麼多中國產品，不是對東方法外開恩，而是的確需要。由奢入儉難，過慣了消費主義生活方式的美國人，不會突然節儉起來不買東西的。
這種情況下，咱們退稅，實際上是透過補貼，降低美國通脹的壓力，而美國通脹壓力越小，就越能印更多的錢，越能夠直升機撒錢推動美國消費火熱，從而讓美國的消費市場變得更加重要，從而獲得貿易戰的籌碼。對美國是正迴圈，對東方是負迴圈，這是人家能一而再再而三打貿易戰的法寶。美國直升機撒錢給了自己的消費市場，咱們撒錢通過出口商，也給了美國消費市場。
以地事秦，猶如抱薪救火，薪不盡火不滅。
這次不如反向行之，退稅退坡，逼著出口商漲價。改變薄利多銷的模式，停止人家的正迴圈。讓關稅快速轉變成通脹，增加加稅給美國帶來的痛苦，從而讓推特治國2.0的特朗普，把刀多砍砍盟友。
事實上咱們也是這麼做的。
退稅政策調整之後，國際鋁價果然馬上飆升。這些成本，直接傳導到了美國，美國的消費者都得自己背起來，再沒有外國的直升機撒錢補貼了。
長痛不如短痛，出口退稅調整意在倒逼企業改革，把挾洋自重，吃裡扒外的人踢出去。
內卷破局
其次，內卷這事也得好好管一下。
一些頭部企業，憑藉市場和體量的優勢，把整個供應鏈搞得難以生存，把整條供應鏈的血都吸乾，弄到大河有水小溪枯萎。汽車行業甚至還出現沒怎麼中標專案的企業還活著，中標一大堆專案的企業反倒被180天+銀行承兌的惡劣付款方式和10%的年降給逼到資金鍊斷裂而早早破產。
龍頭企業龍頭平臺能解決幾個人就業？全社會80%的就業來自於民企，這裡邊90%的就業崗位在中小企業。龍頭企業無節制內卷，讓這些中小企業舉步維艱，在這些企業裡工作的人，消費能力會上升嗎？
內卷造成消費萎靡，消費萎靡造成過度依賴出口，依賴出口帶來更強內卷。又是一個死亡負迴圈。
龍頭企業，現在已經是管不得碰不得 的存在了。稍微說一下，就是“破壞營商環境”，可不管這些龍頭，中小企業怎麼生存？“營商環境”只為幾個鉅富服務嗎？
他們不管頭部企業橫徵暴斂，是真的顧忌營商環境嗎？胖東來一個彩禮事件，馬上天下圍攻，這個時候想不起來“保護民企，改善營商環境了”
網上流傳的一份對頭部企業降價10%的回信是這麼說的：
“尊敬的xxx先生:
貴公司關於要求供應商2025年起進一步降本10%的通知我已收到，但我對此表示強烈不滿和嚴正抗議。
xxx作為中國汽車行業的標杆企業，近年來的確透過極致的成本壓縮策略實現了規模化擴張，然而，貴公司當前的做法不僅違背商業倫理，更是在無底線地透支中國勞動人民的勤勞與韌性，以及國內供應商的生存能力。
貴公司以"cutthroat pricing”打入國際市場，無情壓榨供應商，將中國勞動人民創造的福祉和價值化為發達國家的廉價利益。這種層層壓榨的模式，導致國內供應商陷入“要麼卷死，要麼餓死”的惡性迴圈，甚至直接將優秀企業逼入破產境地，最終讓行業陷入低端競爭的死衚衕。
更重要的是，xxx以極致降本和低價戰略擴張國際市場的同時，已經埋下了被髮達國家拾高關稅和全面抵制的隱患。一旦失去價格競爭優勢，貴公司所謂的“成功“將瞬間化為烏有，而所有被壓榨的利潤和價值也終將成為他國經濟發展的嫁衣。這種短視行為不僅毀掉了自身，更拖垮了整個產業鏈，犧牲了中國勞動人民和企業的長遠利益。
我在此呼籲，xxx作為行業龍頭，應立足於長期發展的全域性高度，停止以無底線的壓榨模式獲取短期利益，而是應當推動供應鏈良性發展，共建公平、可持續的合作環境。中國汽車工業的起，絕不能以犧牲國內勞動人民和供應商的生存為代價!希望貴公司能認真反思此類行為的長期後果，並在未來的運營決策中加入更多社會責任感與全球視野。否則，中國企業在國際市場上的短暫優勢，終將被對手藉機摧毀，而最終受害的也將是xxx自身。
特此宣告，貴公司提出的降價要求，我們無法接受，也不願參與此類違背商業倫理的合作。
順頌商祺。”
說的多麼到位，但又是多麼蒼白。因為我知道，這封信一定是無關人士寫的，而絕不是供應商給這家頭部企業真正的回信。沒了客戶，他們活不下去，中小企業斷斷沒有能力跟行業龍頭叫板。
江湖事不能江湖了，衙門該出手時要出手。這個可比搞什麼消費券，搞xx萬億化債對消費更有拉動力。
不破除階級固化，不破除馬太效應，消費不會真正崛起，消費不崛起，出口這個柺棍就甩不掉，人家就能繼續用貿易戰來兵臨城下。
這次我們要打一場很新的貿易戰，退稅我們已經走在了正確的道路上，內卷這個需要亮劍了。
風大浪高，有些不方便說的，可以點選下邊卡片移步可以留言的小號聊一聊，也可關注筆者微博賬號 @躺平學副教授
筆者的新書上市啦，錯愛筆者閒扯的讀者，可以點選下邊的 閱讀原文 購買~~已購買的讀者，記得後臺聯絡筆者，加入VIP讀者群
