作者 | ZeR0
編輯 | 漠影
芯東西12月11日報道，在ICCAD-Expo 2024上，中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍教授作了題為《中國晶片設計業要自強不息》的主旨報告。魏少軍教授在報告中言辭犀利，發人深省，除了密集分享2024年晶片設計業的具體資料資訊外，還對發展現狀和未來方向進行了很多極具參考性的思考。
他指出我國晶片設計業現存的一些問題，包括十大設計企業增長乏力、對行業整體進步的貢獻變小，中國晶片設計業的年增長率第一次低於全球半導體的增長，人工智慧、電動汽車等新興領域尚未成為市場主流，中國晶片設計業的市場還處在價值鏈的中低端。
當前產業存在一些企業亂象問題，比如人才爭奪戰導致人力成本成倍提高，一些企業為惡意搞垮競爭對手而採取不正當手段，資本拱起的人才搶奪高薪潮導致相當一部分企業面臨資金緊張困境。
他反對無節制的“內卷”，提到一些企業進行不講規則的惡性競爭，包括不計成本的低價競爭、利用市場壟斷地位的惡意殺價、對競爭對手的殘酷打壓等，帶給產業的沒有最佳化，全是內耗，稱“今天的‘內卷’正是前些年企業野蠻生長的惡果在今天的大爆發”。
在將這些問題擺出來後，魏少軍教授也分享了一些針對性的建議，包括注重產品競爭力提升、在設計方法學上建立適合自己產品的一整套流程和方法、加大與製造企業的聯絡、關注應用創新在晶片設計中的作用、大力發展不依賴先進工藝的晶片設計技術、打造中國自己的產品技術體系等。
統計涉及的晶片設計企業數量為3626家，比上年的3451家，多了175家。晶片設計企業數量的增速進一步下降，除去部分新創企業屬於企業異地發展的結果外，實際增加的新設計公司的數量並不多。
01.
731家晶片設計公司營收過億，
“長三角”斷層領先
2024年全行業銷售預計為6460.4億元，相比2023年增長11.9%（摺合約為909.9億美元），佔全球積體電路產品市場的比例與上年基本持平。
分地域來看，長江三角洲地區銷售佔比過半，其次是珠江三角洲地區。京津環渤海地區的銷售額則同比下降。魏少軍教授進一步解釋說，部分城市面臨產業蕭條或企業數量減少，但未出現大規模企業登出，部分企業搬遷到其他支援政策更寬鬆的地區，說明行業整體仍然保持一定活力。
晶片設計業規模最大的十個城市分別是上海、深圳、北京、無錫、杭州、南京、成都、西安、武漢、蘇州。與2023年排名相比，前三名不變，無錫的設計業規模超過杭州排名第四，成都的設計業規模超過先排名第七。
進入前十的城市晶片設計產業規模均超過150億元，門檻提高到152億元，比上年提升了15億元。
晶片設計業增速最高的十個城市分別是重慶、廈門、上海、天津、成都、合肥、福州、珠海、南京、無錫。去年增速最高的深圳則跌出前十。
2024年預計有731家企業的銷售超過1億元，比2023年的625家增加106家，增長率達到17%。
其中位於長江三角洲的銷售過億企業佔比過半。有110家均來自上海，80家來自北京，79家來自深圳，70家來自南京，59家來自無錫，58家來自杭州，49家來自成都，45家來自蘇州。
從銷售額過億的企業數量佔比來看，長江三角洲最高。京津環渤海地區則有相對多的中小型設計企業。
從團隊規模來看，2024年，共有32家企業的人數超過1000人，與上年相比下降2家；有51家企業的人員規模為500-1000人，比上年減少了14家；人員規模100-500人的有356家，比上年減少105家，但佔總數87.9%的企業是人數少於100人的小微企業，共3187家。
從總體數量上看，小微企業仍然佔了絕大多數。
通訊晶片和消費類電子晶片的份額佔了全部銷售的68.48％，超過2/3。而計算機晶片的佔比不到11%，與國際上25%的佔比差距巨大，由此也可以看出我國晶片產品的總體水平還處在中低端。
02.
產業集中度不高，發展速度放緩，
處於價值鏈中低端
魏少軍教授分析了晶片設計產業發展質量的五個方面：
1、產業集中度不高的情況尚未改變
2、設計業發展速度逐漸降低，迴歸理性
然而在2024年，儘管中國晶片設計業達到了2位數的增長，為11.9%，但WSTS預測2024年全球半導體產業的增長有望達到19%。中國晶片設計業的年增長率
第一次低於全球半導體的增長
。
3、產品處於市場中低端的局面尚未改變
傳統市場由於缺少新的殺手應用，主要產品進入了存量市場區域。近年來興起的人工智慧和電動汽車等新興領域，一是尚未成為市場主流，對產業的貢獻還在爬坡，二是受到外界的干擾和打壓，增長乏力。
從統計資料看，中國晶片設計業的主戰場還集中在通訊和消費類電子領域，在計算機領域的份額只有10%左右，與國際上計算機晶片佔市場25%的比例差距明顯。從另外一個角度也可以認為中國晶片設計業的市場還處在價值鏈的中低端。
4、企業執行成本不斷提高
中國晶片設計企業的人力成本進入世界前列。人才爭奪戰導致人力成本成倍提高。其中既有正常的薪酬提升，但更多的是大額資本投入導致的間接效果，也存在一些企業惡意搞垮競爭對手的不正當手段。
在資本的拱火下，近年來高投入引發的高估值和人才搶奪導致的高薪，已經讓相當一部分企業面臨資金緊張、融資困難等問題。已有部分曾經輝煌過的企業不得不走向清盤或者倒閉。一方面，企業陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面，企業缺少能夠降低成本的有效方法。
5、企業對“內卷”深惡痛絕，但自己也在“卷”
晶片設計企業並不害怕競爭，但是痛恨不講規則的惡性競爭。
大家所談的“內卷”就是指這種不講規則的惡性競爭，包括不計成本的低價競爭，利用市場壟斷地位的惡意殺價，對競爭對手的殘酷打壓等。其實一定程度的“卷” 是好事，可以實現優勝劣汰，但是如果這種“卷“無法導致產業最佳化，則完全是內耗。
我們反對無節制的“內卷”，但也應該認真反思一下，是否認識到今天的“內卷”正是前些年企業野蠻生長的惡果在今天的大爆發？
03.
設計業如何持續發展？五點建言
魏少軍教授還提出了關於設計業持續發展的五點思考：
1、產品是晶片設計公司安身立命的根本
2、技術是晶片設計公司賴以生存的基礎
3、創新是在新時期競爭取勝的不二法寶
中國半導體產業發展的外部環境正在不斷地惡化，急需找到突圍之路。首先，我們要對自己的發展有信心；其次，中國是一個世界工廠，這在短期內不會改變，而且更重要的是，中國還是“世界市場”。
在當前形勢下，創新具有特殊含義，除了傳統意義上的技術創新外，更要關注應用創新在晶片設計中的作用。晶片設計工程師往往認為我們與應用的距離比較遠，而不去關注應用。其實，應用創新一直是中國人的強項，背靠14億人的龐大市場，應用創新的空間十分巨大，也是中國晶片設計業的優勢所在。
4、大力發展不依賴先進工藝的晶片設計技術
伴隨著外部先進加工資源對我國晶片設計企業關閉，中國晶片設計企業所能使用的製造技術不再像之前那樣豐富。
之前，中國晶片設計業一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術的進步和EDA工具的進步就可以獲得較好的發展。現在的情況變了，需要我們在技術創新上更為關注不依賴先進工藝的設計技術。
有兩條技術路徑值得大家探索，一是架構創新，有識之士早就預見到“當前是計算機架構創新的黃金年代”；二是微系統整合，從封裝技術演進而來的三維整合技術正逐漸走向前臺。
5、擯棄“路徑依賴”，打造中國自己的產品技術體系
路徑依賴對於跟隨者是一條捷徑。現在的形勢變了，外界的封鎖愈演愈烈，甚至會掐斷我們與外界的聯絡。不管我們願意不願意，是到了下決心發展自己的技術生態體系的時候了，否則將永遠無法擺脫跟在別人後面亦步亦趨的被動局面。
眼下，一些國際先進晶片製造公司不再為中國企業製造7nm級以下的GPU晶片了。大家是否可以冷靜地思考一下，即便有人能夠提供先進工藝為我們生產GPU晶片，我們就一定能夠超過世界最先進的產品嗎？必須清醒地認識到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個桎梏。
04.
結語：中國晶片設計業，
唯有自強不息
最後，魏少軍教授總結道，中國晶片設計業在2024年取得的成績無疑值得我們自豪。晶片設計業作為積體電路產品的提供者，在當前形勢下，責任更為重大、使命更加光榮。
我們必須不斷提升技術水平，提升產品的核心競爭力。中國晶片設計業只有自強不息，才能贏得輝煌的明天。