昨天的文章請點選《特大號外——新凱來橫空出世，國產光刻機傳喜訊，國際同行先跌為敬》。蛋總的影片號，歡迎關注。
3月26日，特朗普正式宣佈，將對所有進口汽車以及關鍵汽車零部件徵收25%的永久關稅。蛋總聽了喜出望外，潛伏在白宮的地下黨員又立大功了。
為什麼這麼說？我們要仔細分析一下這項政策的影響。美國作為汽車消費大國，既是生產大國，也是進口大國。2024年美國市場銷量為1609萬輛，其中進口768萬輛。
加徵關稅首當其衝的就是進口的整車。那這些整車分別來自哪兒呢？第一是墨西哥、第二是日本、第三是韓國，第四是加拿大，第五是德國，第六是英國。
特朗普的關稅重拳打出來後，表面上看墨西哥受衝擊最大，但需要注意，墨西哥並沒有自己的汽車品牌。只是其他國家廠商洗澡用的陽澄湖，以逃避關稅。
墨西哥全年汽車四百多萬輛，但品牌分別是通用（23%）、日產（17%）、大眾（12%）、克萊斯勒（11%）、福特（10%）、起亞（6%）、馬自達（5）、本田5%。
墨西哥在整個產業鏈的利潤分配中，佔據很少的比例，只是掙了廉價的房租和廉價的辛苦錢，以及少量的稅收。不過這樣一來，搞不好少量的辛苦錢也不好掙了。
加拿大雖然排第四，但也幾乎沒有本土品牌（有個別小眾跑車品牌），全是國外品牌的組裝車，比如通用、福特、豐田、克萊斯勒、大眾、寶馬、本田等。
雖然受到關稅重拳的衝擊，但加拿大還是有牌可打的，畢竟美加經濟高度捆綁，有不少領域可以卡美帝脖子，因此搞不好能爭取到豁免。
受傷最深的恐怕是日本。2024年日本出口了421萬輛汽車，其中對美出口高達137萬輛，美國市場佔了日本整車出口的32.5%。
對日本的打擊可不止直接出口的這137萬整車這麼簡單，比如日本車企在墨西哥和加拿大都有產線，這些日本汽車也會被徵收25%的關稅。
即使是在美國生產的日本品牌汽車，也會受到牽連，因為美國產的日本品牌汽車，核心零部件也都是在美國之外生產的，美國工廠只是個組裝車間。
對日本而言，汽車產業是其第一大支柱產業，產業鏈上下游佔了其GDP的10%左右，佔其工業產值的40%。汽車產業鏈直接或間接撐起了日本800萬人的就業。
其實韓國也有類似的尷尬。汽車也是韓國的支柱產業，也佔了其經濟的10%，直接或間接撐起了200萬人口的就業。韓國對美整車出口約有100萬輛，佔了其所有整車出口的33.7%。
汽車也是德國的支柱產業，不過德國對美直接出口只有45萬輛。而且德國還有4.5億人口的歐盟大市場作為根據地，因此受到的衝擊沒有韓日那麼大。
雖然美國本土的整車產量高達840萬輛，按產量依次是通用、福特、特斯拉、GMC、日產、本田、斯巴魯、現代。問題是它們的零部件也主要來自境外。
特朗普也沉重打擊了美國汽車三巨頭——通用、福特、克萊勒斯。首先，這幾家車企的產能，有很大比例是在境外生產的，比如通用有一半，福特有四分之一。
即便是美國本土工廠，其核心零部件也大多來自境外供應商。問題是各個生產環節的原材料和零部件以前在美墨邊境頻繁進進出出，似乎很爽。
打個比方，某車企從墨西哥進口原鋁，在美國加工成合金返回墨西哥裁成小塊，然後再返回美國加工成零部件，零部件送到墨西哥組裝成發動機，發動機運回美國做檢測和保護處理後，再送回墨西哥裝到整車裡。
現在麻煩了，你對墨西哥加稅，墨西哥進行報復。鋁運到美國加25%，變成合金回到墨西哥再加25%；裁成小塊後回到美國又是25%，變成零部件回到墨西哥第四個25%。
拼成發動機後，從墨西哥回到美國身價再漲了25%，做過檢測和保護處理後回到墨西哥還要漲25%。最後變成整車，整車還得支付最後一個25%。
最後的結果，一輛原本三萬美元的卡羅拉，現在搖身一變，身價直逼瑪莎拉蒂。所以特朗普的王八拳，對本國的供應鏈造成了極大損害。
特朗普當然也知道，但他是一根筋地為了把全產業鏈逼回到美國。但問題是，他忽略了一個致命問題，美國產業鏈為什麼空心化。
第一，美國人力成本的飆升；第二，美國的營商環境太差；第三，幾十年如一日的快樂教育，美國已經找不到足夠數量的高素質技術工人。
美國的汽車工會（汽車聯合會），已經成了黑社會組織，動不動就以罷工相要挾。他們以給工人謀福利為藉口，為自己謀福利。搞來搞去，把產業搞沒了，把底特律搞破產了。
他們還成了科技進步的絆腳石，拒絕發展新能源，他們不願意學習新技能、從事新崗位；也拒絕採用新的生產技術，怕帶來失業。
但世界大勢浩浩湯湯，順之者昌、逆之者亡。科技進步的大趨勢是不以個人意志為轉移的。你不採用新技術，別人會採用。你這邊各種成本高了，產業自然就轉移走了。
如果不解決成本的問題，不解決人才的問題，不解決營商環境的問題，那麼製造業很難迴流。即便是強行迴流，那麼生產的產品必然質劣價高，既坑了國內消費者，也失去了海外市場。
特朗普要想真的拯救美國，必須發起禁毒運動，參照衡水大力興辦新式教育，廢除教育產業化，選派留華幼童，興起華務運動，或者實行聯俄聯共扶助農工三大政策。很明顯，特朗普無法完成其中任何一項。
因此個人判斷，十有八九這些車企根本不會轉移到美國，甚至某些產業配套還要外轉。在美國之外造車要錢，在美國之內造車要命。
一方面，在美國生產，成本上漲25%可能都打不住，不可控因素太多；另一方面，遷移產線需要時間和資金，沒有幾百億美元打不住。
最關鍵的，好不容易遷過去了，剛投產，美國汽車工會搞不好罷工幾個月，然後特朗普下臺了。特朗普下臺之後，說不定民主黨迫於各方壓力取消關稅——白折騰了一通。
所以現在美國車企只有兩種選擇：第一，迫於懂王壓力遷至國內，成本居高不下、技術愈發落後，徹底丟掉海外市場。第二，乾脆徹底流亡海外，在海外組建美國流亡汽車公司，然後懂王進一步加稅懲罰。
可以確定的是，美國的汽車肯定還要漲價，美國的通脹還得再次抬頭。美國的汽車產業面臨一場危機。不過，危機危機、危中有機，墨西哥的毒販們再次發現了商機。
他們善於從危機中把握機遇，前一段時間都沒心思倒騰毒品了，改走私雞蛋了。墨西哥一打雞蛋2美元，美國超市10美元，黑市8美元。
墨西哥西北邊境的蒂華納毒販搞出了“雞蛋無人機”，一架能帶30個雞蛋，低空飛過邊境，連雷達都抓不著。10架無人機一晚上送300個雞蛋到加州，這買賣幹得比科技公司還溜。
說著說著，新的商機又來了，他們又開始琢磨倒騰汽車，隨著關稅政策的落地，墨西哥的卡羅拉將比美國便宜一萬。倒騰一萬卡羅拉就能掙一億美元。
突然想起了2008年改革開放30週年大會上的一幕，會上有一句“不動搖、不懈怠、不折騰”，說完“不折騰”，會場上不少人笑了，緊接著就是一陣熱烈的掌聲。
當時我還不太明白，什麼叫不折騰。隨後十七年時間，美國逐漸讓“折騰”具象化了：政策一會兒左滿舵、一會兒右滿舵，主打一個吞吞吐吐（吞進去再吐出來）。簡而言之就是目標不明確，做事情翻過來倒過去。
尤其是川建國同志，可勁兒地折騰美國。我也確定了一件事情，他的確是一位正國級地下黨員；我不確定的是，他到底是俄共的還是中共的。
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