春季紅包行情已經啟動，這次的核心是deepseek。
這幾年的春季行情都和人工智慧有關係，23年是ChatGPT帶動的英偉達概念，24年則是sora帶動的語料，今年則是deepseek帶動的國產算力和AI應用，現在正是佈局的關鍵。
如果你對這個方向的操作沒把握，強烈推薦大家關注老林。去年他的收益絕對是圈內的佼佼者，四季度他在公眾號公佈的幾個算力大牛標，都吃了大肉，均是公眾號提前釋出，歷史文章可查。
大家可以關注下方公眾號，檢視他在這個方向佈局的標！
導語：馬斯克會用什麼方式來整頓美國龐大的官僚體系？
弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）是日裔美籍國際政治經濟學學者、現任約翰霍普金斯大學教授。
1989年，福山在蘇聯體制崩潰之際發表《歷史的終結？》，認為西方自由民主已勝出，成為人類的最終治理模式。如今，特朗普以類似獨裁者的語言競選總統，福山早在1989年就預見到這類隱憂。
他寫道：“歷史的終結將是一個悲哀的時刻，曾經為理想而鬥爭的激情將被經濟算計、技術問題、環保和消費需求所取代……或許，漫長的無聊期將推動歷史再度前行。”
以下是福山於近日寫給馬斯克一封信的全文：
親愛的埃隆（Elon），
恭喜你支援的候選人唐納德·特朗普（Donald Trump）取得了輝煌的勝利，而你對此貢獻良多。我瞭解到你被邀請出任新政府的“效率主管”，這個職位對整頓聯邦官僚系統非常重要。然而，我有一些建議，或許可以幫助你在這個職位上大展拳腳。
相信你也意識到，政府的工作與私人部門有很大不同。最大的區別在於，政府中人們受到規則的極大限制。例如，你不可能像在推特公司那樣，第一天上任就開始解僱員工。聯邦僱員享有國會制定的諸多工作保護。
特朗普計劃透過恢復他第一次執政期間釋出的行政命令，建立一個名為“F類職位”（Schedule F）的新類別，讓總統可以隨意解僱任何員工。然而，這項舉措將面臨強烈抵制，可能需要幾個月時間才能清除行動中的法律障礙。
無論如何，解僱政府官員並不一定能提高效率。很多人誤以為聯邦官僚系統臃腫過剩，實際上並非如此：今天的全職聯邦員工數量與1969年大致相同，約為230萬，儘管如今政府的支出是當時的五倍。
實際上，你可以說政府的人員配備不足，幾十年來一直承受著減少員工數量的壓力。比如，負責管理1.4萬億美元開支（佔整個聯邦預算的五分之一）的醫療保險和醫療補助服務中心（Center for Medicare and Medicaid Services），其全職員工僅有6400人。
這些員工必須負責檢查醫療保險欺詐、評估和認證成千上萬的醫療服務提供者，並確保向數千萬美國人及時支付費用。如果裁員，醫保系統中的欺詐和浪費可能只會增加而非減少。
再比如，負責處理成千上萬難民事務的難民安置辦公室（Office of Refugee Resettlement）員工只有150人。增加國稅局（Internal Revenue Service）的人手，預計未來十年政府收入將增加5610億美元。
政府透過大量僱傭承包商（其中包括你的公司SpaceX）來彌補人手不足的問題。解僱承包商比解僱正式員工要容易，但承包商的工作誰來完成？實際上，將這些職能迴歸政府反而可能省錢，因為聯邦員工薪水更低，但這需要增加員工數量，而且質量可能會有所下降。
任何提高政府效率的計劃都需要包括適當的放松管制。比如在建築行業，清理冗雜的審批規則是當務之急。你在美國建廠的經歷應該讓你對這一點深有體會。
我們有太多的審批規定，嚴重拖慢甚至阻礙了基礎設施專案的推進。比如國家環境保護法（National Environmental Protection Act, NEPA）要求的環境影響報告常常長達數千頁，耗費數年才能完成。
此外，聯邦和州法律還允許私人訴訟來執行環境法，這既昂貴又耗時。這就是為什麼近海風電場審批需要十年，德州到加州的輸電線路建設也需要多年。
如果你能簡化這個過程，成果將會十分可觀，從可負擔住房到氣候適應等各個領域都會受益。（不過你應該注意到，許多過度監管是州一級的問題，你對此無權干預。這也是你將特斯拉從加州遷往德州的原因。）
然而，要提高政府效率，還需要另一種“放松管制”。很多人認為官僚系統對私營部門監管過多，但實際上，官僚系統本身也被過度監管。美國人對政府的信任度一向不高，多年來對官僚系統層層加碼，堆積了繁複的規則。
例如，《聯邦採購條例》（Federal Acquisition Regulations, FAR）包含數百頁規定，採購人員必須遵循這些規則才能購入戰鬥機或辦公傢俱等物品。
招聘新員工也非常困難，我的學生們往往要等上數月，才能獲得一個聯邦政府的面試機會。此外，還有很多“多元化、公平和包容”（DEI）要求，它們並不總是以能力為優先考量，而這一點我相信特朗普政府會很樂於簡化。
許多保守派認為政府官員擁有過多的自由裁量權，用以推行自由派議程，逃避民主控制。這種情況確實偶有發生。
但事實恰恰相反：官員們大量時間都在執行國會規定的繁瑣規則，而不是用獨立判斷為公眾做出有利的決定。他們需要擺脫這些束縛，透過取得的成效而非風險規避程度來衡量表現。這恰恰是矽谷和私人企業的運作方式。
如果官員沒有足夠的培訓和技能，他們也無法善用賦予的權力，這是另一大問題。年輕人並不願意進入聯邦機構工作。政府工作人員的平均年齡是47歲，30歲以下的僅佔7%，而60歲以上的則佔14%。
在人工智慧時代，年輕的技術型員工急需補充進政府系統。但年輕人不願進入聯邦機構工作，複雜的招聘規則讓入職過程緩慢而困難，另外，在社會認同上，政府工作也不受青睞。
在這種情況下，解僱並不能帶來卓越的表現。政府工作需要吸引更多年輕、精通技術的人才；他們需要靈活性，可以在聯邦工作和其他職業之間自由流動，而不是受限於一個70年前為文員和打字員設定的政府工資標準。
總的來說，你不可能以經營公司那樣的方式管理政府，但你確實可以大大提升政府的效率。關鍵在於避免簡單化的措施，比如大規模裁員或關閉整個機構。
記住，唐納德·特朗普的任命人裡克·佩裡（Rick Perry）曾希望關閉能源部，殊不知該部的一個重要職責是管理負責核武器和能源研究的國家實驗室系統。
你還會遇到國會對政府運作的干涉。即使共和黨控制了國會，他們在美國的不同領域也有自己的利益所在，不會允許你輕易改變他們支援過的法規。
我們需要減少對私營部門的監管，但同時也需要為政府“鬆綁”，讓他們的員工真正做好本職工作。如果唐納德·特朗普希望幫助美國人民，他需要認識到，政府並非需要摧毀的敵人，而是實現這一目標的有效、甚至必要的工具。
弗朗西斯·福山
老林的觀點——這輪deepseek帶動的AI行情，會帶動中美科技股估值重估，是圍繞25年一年的大機會，他也挖掘了幾個核心受益標的，接下來會找機會佈局，大家可以去關注公眾號，及時檢視。
