2024,中國為什麼再花27000億元進口晶片?

2024年度中國海關的晶片(積體電路)進口資料已經出來了:27499億元。與去年相比,增長了11.8%。與晶片進口最高峰的2021年相比,僅僅差了436億元。晶片國產替代已經說了好幾年,為什麼中國還要進口這麼多的晶片?
我們來看看,中國都進口了哪些晶片。
2024年度中國進口晶片類別表
商品編碼
商品名稱
進口額(億元)
佔比
854231
處理器及控制器
13,719
49.9%
854232
儲存器
6,637
24.1%
854233
放大器
872
3.2%
854239
其他積體電路
6,216
22.6%
854290
積體電路的零件
54
0.2%
合計
27,499
100.0%
在中國進口的2萬多億元晶片中,最大類別的是“處理器及控制器”,金額為13719億元,佔了中國晶片進口總額的一半。其次是“儲存器”,佔了近四分之一。
中國為什麼要進口這麼多的“處理器及控制器”?首先,最大的一塊是手機處理器。
2024 年,全球出貨約12.4億臺智慧手機(Canalys預測),中國生產了其中的四分之三,約2.86億臺用於國內市場的銷售,6.5億臺用於出口。每一臺手機都要用到一塊處理器晶片。手機處理器市場,除蘋果、華為和三星有自研能力外,其它廠商如小米、OPPOvivo、榮耀等,都必須向高通、聯華科和紫光展銳採購通用處理器。
除了華為出貨的約4600萬臺手機的處理器為國產外,其它包括紫光展銳的手機處理器在內全部需要進口,臺積電是最主要的代工商。如果將聯發科、高通和蘋果的手機處理器分別按照7090150美元的平均價格進行簡單估算,中國2024年單是進口手機處理器就需要花費5000多億元。
高通和聯發科的新款手機處理器有多貴?參考近期一些社交媒體的報道,202410月,聯發科9400 SoC的價格約為155美元,而高通驍龍8 Gen 4處理器的價格約為190美元。也就是說,如果你買一臺比較高階的手機,在處理器上花的價格要到1000-1500元甚至更高。
排在手機處理器之後的第二大處理器市場是電腦,包括臺式電腦、筆記型電腦和平板電腦。由於2024年中國生產的電腦的數量還沒統計出來,暫用2023年的資料3.3億臺來估算。同樣地,每臺電腦都要用到一塊中央處理器(CPU)。這塊市場過去由英特爾、AMD和蘋果高度壟斷,近年來,手機廠商紛紛跨界進入電腦市場,華為、高通、聯發科和三星也都有一些市場份額。此外,中國廠商兆芯和龍芯也有一點市場份額,不過小得可以忽略不計。電腦CPU的價格比較透明,比如英特爾的酷睿 i9 系列在4999-6299元,酷睿 i5 系列在1649-2599元。AMD的銳龍 9 系列在3199-5499元。簡單按照平均每塊電腦CPU價格為1000元來估算,中國每年在電腦CPU的進口上要花掉3000多億元。
還有,就是圖形處理器(GPU)的進口,主要用於打遊戲和人工智慧等領域。目前在全球 GPU 市場中,英偉達和AMD兩家公司佔據絕對主導地位。截至 2024  10  27 日的 最近兩個財季,英偉達在中國實現營收91 億美元。除了英偉達和AMD,英特爾、高通和蘋果在GPU業務上也在發力。中國每年在GPU的進口上大約要花掉1500億元。中國廠商如海思、景嘉微、摩爾線程、壁仞科技、天數智芯、寒武紀和海光等在GPU上也有佈局和發展,但整體市場份額還比較小。
所以,僅手機處理器、電腦處理器和圖形處理器的進口,每年就需要花掉約1萬億元人民幣。中國近年來新建了大量的晶圓廠,但多數都在成熟製程、低端晶片上內卷。如果在手機處理器、電腦處理器和圖形處理器這些高階晶片上不能實現國產替代,那中國每年進口1.4萬億元處理器晶片的現狀將很難改觀。
中國進口晶片的第二大類別是儲存器,2024年進口金額為6637億元。有計算的地方都必須用到儲存,中國在手機、電腦、伺服器等領域都需要用到大量的儲存器晶片。儲存器領域由三星、SK海力士和美光三家企業高度壟斷,三家企業合計市場份額超過80%。中國大陸廠商長江儲存和合肥長鑫僅擁有幾個百分點的市場份額。雖然三星和SK海力士都在中國建廠並且有大量儲存器產品從中國出口(詳見本人文章《中國晶片出口破萬億元背後的驚人真相》),但是由於美國的技術限制,中國大陸較難從海外進口最先進的光刻機及其它高階晶片製造裝置,所以中國需要從海外進口高階儲存品產品,這一塊所花費的金額也相當之驚人。
至於中國進口晶片的第三大類別“其他積體電路”的6216億元,相信主要由博通、索尼、英飛凌、德州儀器等廠商貢獻。比如博通的晶片產品用於網路、通訊和AI等領域,2023 財年中國區收入為115 億美元,佔其該財年總營收的 32%。索尼在全球智慧手機攝像頭的CMOS影像感測器市場上的份額超過一半,而且主要佔據高階市場。英飛凌主要做汽車領域的晶片,2024財年營收150億歐元,其中27%來自中國市場。
總體來看,中國的晶片產業尤其是在高階的CPUGPU產品上和海外的差距還相當大,這是中國2024年要花27000多億元進口晶片的背景。中國的晶片國產替代,還有很漫長的一段路要走。

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