一份關於貨幣和通脹問題的索引

張是之

這是一份關於貨幣和通貨膨脹問題的索引，合全部年齡段，提供不同的興趣點和知識點。基本上關於貨幣的很多問題，都可以從這些影片和後面推薦的書單中找到答案。

一、影片推薦

1.兩分鐘動畫講解通貨膨脹

2.通脹之殤（紀錄片《貨幣》第6集片段）

3.通脹之殤（完整版）

4.米爾頓·弗裡德曼《貨幣和通貨膨脹》演講

（央視紀錄片中弗裡德曼有很大篇幅）

5.央視出品紀錄片《貨幣》

《貨幣》是中央電視臺製作的一部10集大型紀錄片，每集45分鐘，這部紀錄片由貨幣的起源開始，到貨幣的發展，貨幣的崛起，貨幣的災難和貨幣的未來，對貨幣和政治、經濟、文化以及社會執行秩序之間的關係進行一次較為全面深入的梳理，以一種開放、通俗、生動的方式來解讀貨幣。

6.紀錄片《貨幣背後的秘密》

Mike Maloney導演的一部紀錄片，詳述了從金銀貨幣到紙幣的變化過程，現代銀行體系的運作的基本原理。第1集-通貨VS貨幣；第2集-帝國的七個階段；第3集-從美元危機到黃金機會；第4集-人類史上的最大騙局；第5集-貨幣墮落引發的孿生險象。

二、中文版推薦書籍

1.《錢的千年興衰史》

內容簡介：本書是一部關於錢的簡史，從“用什麼衡量財富”和“什麼才有資格被稱為錢”談起，呈現了利息、槓桿、銀行、紙幣、債券等我們今天習以為常的金融要素產生的來龍去脈，其間充滿了壓力、創新、無奈甚至血腥的鬥爭。本書不僅讓我們更瞭解錢，也透過閱讀千年以來財富的稀釋和保衛之戰，啟發讀者思考在如今這個充滿不確定性的世界，如何做出恰當的財富決策，實現財富的保值增值。

2.《中國貨幣史》

本書共分八章，按時間順序，論述了貨幣產生並發展至清朝的整個歷程，內容涉及不同時期的貨幣制度、貨幣理論、貨幣購買力、信用和信用機關等。本書對於瞭解中國的貨幣的產生，各個時期貨幣的資訊，幣制等內容有很大的借鑑作用，是中外經濟金融學者研究中國貨幣的必讀經典。

3.《中央帝國的財政密碼》

本書以中國曆代王朝為經，以現代經濟學理論為緯，上至秦漢，下至晚清，詳細梳理長達兩千餘年的中央帝國的財政制度之流變，分析歷代財政制度之得失，力圖從田賦制度、貨幣制度、官營經濟三方面說明中國傳統政治之興衰與帝國財政狀況密切相關。

4.《世界是部金融史》

本書以時間為綱，以國家、人物、事件為目，圍繞金融這個核心，採用詼諧生動的語言，將希臘、羅馬、法蘭西、西班牙、荷蘭、日不落帝國、美國、克洛維、查理一世、約翰·勞、摩根、索羅斯、六一農、鬱金香、南海事件、次貸危機等這些牛國、牛人以及牛事一一展現，並緊扣當前“美元量化寬鬆”“人民幣升值”“通貨膨脹”等金融熱點，讀之讓人知行獲益。

5.《貨幣生產的倫理》

作者從奧地利學派主張私有產權和市場機制的基本觀點出發，對國家壟斷貨幣生產的倫理正當性提出質疑，指出法定貨幣才導致了法定或授權的通貨膨脹（fiat inflation）,這進而導致一系列在社會、文化乃至精神方面的嚴重後果。作者約爾格 · 吉多 · 許爾斯曼（Guido Hülsmann），現為法國昂熱大學法律、經濟與管理學院經濟學教授，美國米塞斯研究院高階研究員。（前面央視紀錄片《貨幣》中有出鏡）

6.《貨幣和信用理論》

本書把貨幣同微觀經濟理論結合起來，論證了貨幣的邊際效用與其他商品的效用，以及貨幣的供給如何相互作用而最終決定貨幣價格。作者提出的“回溯定理”解釋了貨幣的起源。同時研究了貨幣的性質和價值，並在此基礎上研究了人們應當如何制定正確的信貸政策和銀行業準則的問題。是貨幣動力學的經典著作。作者路德維希·馮·米塞斯（1881-1973）。

7.《貨幣、銀行信貸與經濟週期》

本書主要在於考量在具體的經濟和政治語境下貨幣、銀行信貸與經濟週期之間的關係。其中包含的對危機和改革原因的分析對於目前各個國家應對其經濟形勢衰退都極為重要，而要想防止這些原因在未來可以預期的再度出現，就必須把這些分析應用於當前的銀行和貨幣體系。作者赫蘇斯·韋爾塔·德索托，奧地利學派著名經濟學家。

8.《佈雷頓森林貨幣戰》

一部講述美元與英鎊決鬥的著作，居然席捲歐美，口碑銷量俱佳，讓人吃驚不已。作為早已“作古”的事件，佈雷頓森林的往事有何魅力重新吸引當代人的視線？一手締造了佈雷頓森林體系的懷特，竟然是蘇聯情報人員，於是佈雷頓森林會議的走向和結果都受到了不可思議的影響，包括國際貨幣基金組織和世界銀行的今日格局。作者本·斯泰爾（Benn Steil），美國外交關係學會國際經濟部主任、高階研究員，曾任英國皇家國際事務研究所國際經濟部主任。以上兩個機構分別是美國和英國研究國際關係問題的頂尖智庫。

9.《為什麼我們的錢變薄了》

這是一本絕大多數人都能輕鬆讀下去的通俗的貨幣理論普及讀物，但它並不是簡單性的知識介紹，而是以深入淺出的方式，把最深奧的貨幣理論以最簡單的方式表達出來，讓讀者對一般的貨幣理論可觸、可感、可知，並從個體的日常生活中體悟到現代金融理論的真諦。作者穆瑞·羅斯巴德是奧地利經濟學派的代表人物，生前主要擔任內華達大學經濟學S. J. Hall講座傑出教授。

10.《貨幣的非國家化》

書中顛覆了正統的貨幣制度觀念：既然在一般商品、服務市場上自由競爭最有效率，那為什麼不能在貨幣領域引入自由競爭？哈耶克提出了一個革命性建議：廢除中央銀行制度，允許私人發行貨幣，並自由競爭，這個競爭過程將會發現最好的貨幣。作者F.A.哈耶克，1974年諾貝爾經濟學獎獲得者，米塞斯的學生。

11.《貨幣未來：從金本位到區塊鏈》

本書第一部分解釋了貨幣，包括貨幣的功能和性質。第二部分討論了歷史上曾經出現的健全和不健全的貨幣形式對個人、國家和整個人類社會的影響。第三部分解釋了比特幣網路的執行方式以及比特幣最為突出的經濟學特徵。分析了將比特幣作為一種健全貨幣形式的可能性，討論了一些比特幣尚不盡善盡美的案例，還澄清了一些圍繞比特幣的最常見的誤解和迷思。作者賽費迪安·阿莫斯（Saifedean Ammous），區塊鏈專家，奧地利經濟學派研究者，比特幣經濟學研究的開創者。

12.《貨幣：健全與非健全》

本書主題是米塞斯定義的“健全貨幣”，全書共五個部分，第一部分是關於貨幣理論的基礎；第二部分主要是基於中央銀行控制的非穩健不可兌換貨幣制度的背景，討論通貨膨脹、通貨緊縮和蕭條的問題；第三部分是關於金本位的討論；第四部分是應用奧地利學派貨幣理論和商業週期理論對歷史事件進行分析，並對新興市場經濟體和小型開放經濟體的替代貨幣政策做出評價；第五部分包括書評以及對當代經濟事件和各種爭論的評論和專業性較弱的文章。作者約瑟夫·薩勒諾（Joseph T. Salerno）是著名的奧地利學派經濟學家。

三、英文版書籍推薦

1.The Fed at One Hundred: A Critical View on the Federal Reserve System

作者：Howden, David