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來源：內容編譯自notebookcheck。
特斯拉在準備下一代AI5 FSD計算機以整合到車輛的同時，透露了一些AI6晶片的細節。AI5/HW5計算機將搭載一款內部開發的AI晶片，該晶片專為特斯拉自動駕駛汽車的需求而量身定製，功能強大，不適合出口。
特斯拉將不得不限制其為下一代使用3nm工藝打造的HW5 計算機開發的“驚人”人工智慧晶片的功率，該晶片將於 2026 年底投入量產。這個釋出時間已推遲整整一年，原定於“2025 年底/2026 年第一季度初發布。
特斯拉現在稱之為AI5的硬體 5.0 FSD 計算機在人工智慧計算方面將非常強大，它顯然會與美國政府出於國家安全考慮對人工智慧晶片實施的出口管制相沖突。
埃隆·馬斯克表示，特斯拉在將計算能力與自動駕駛汽車軟體融合方面，擁有最佳的AI晶片設計。正因如此，該公司再次內部開發HW5計算機，儘管其最新的HW4計算機也是幾年前開發的， 但“目前還沒有一款晶片是我們願意用在汽車上的”。
特斯拉 Model Y自動駕駛出租車目前搭載的 AI4 晶片 ，其無人駕駛全自動駕駛（FSD）功能顯然比即將推出的 AI5 晶片弱了幾個數量級。因此，特斯拉必須對 HW5 晶片進行改進，才能滿足政府的 AI 晶片出口限制。
今年1月，美國決定對人工智慧晶片的數量和效能實施新的管控。超過100個友好國家從美國公司購買的先進人工智慧晶片數量受到限制。更糟糕的是，像中國這樣的競爭對手也對這些晶片的計算能力設定了上限。
他們還提到，他們認為現有晶片（HW4/AI4）上的 AI 推理效能可以比現在提高“大約 10 倍”。有傳言稱，特斯拉的 AI4 硬體已經達到效能極限，事實上，Jim Keller 已經表示*，他認為特斯拉需要將 AI4 的效能再提高 5 到 10 倍才能實現（無監督）完全自動駕駛。
白宮政府不僅禁止了英偉達先進的 B100 和 B200 AI 晶片，還限制了其專為滿足政府要求而設計的中端 H20 晶片的出口。H20 晶片的禁令現已解除，埃隆·馬斯克希望出口管制門檻能夠逐步提高，這樣特斯拉就不必為了在海外使用而“削弱”其 AI5 計算機。
馬斯克透露，配備 AI5/HW5 計算機和 FSD 攝像頭組的特斯拉汽車將於 2026 年第四季度開始量產。
在 AI5 計算機的開發和量產加速期間，特斯拉已經在規劃後續的 AI6 硬體。為了實現 AI6 晶片的規模經濟效益，特斯拉希望確保其在 Optimus 機器人和自動駕駛汽車組成的智慧生態系統中的互操作性。
“考慮到 Dojo 3 和 AI6 推理晶片，直覺上，我們希望嘗試找到融合點，它們基本上是相同的晶片，但使用的地方，比如說，在一輛汽車或一臺 Optimus 上使用兩塊晶片，或者在一塊主機板上使用更多的晶片，”馬斯克說道。
特斯拉的 AI6 晶片計劃採用可擴充套件設計，可以縮小尺寸用於人形機器人和自動駕駛汽車，也可以擴大尺寸用於 AI 資料中心（例如，有可能取代英偉達）。
特斯拉AI5此前的訊息
這些訂單都發給了臺積電和三星代工廠，韓國業內人士現在報道稱，特斯拉 AI5/HW5 FSD 計算機的效能將在 2000-2500 TOPS（每秒萬億次運算）範圍內。
這比新款 Model Y 上搭載的 HW4 計算機速度快五倍，可以輕鬆執行無人監管的 FSD。特斯拉Robotaxi試點平臺計劃於 6 月 21 日當週釋出，屆時將有大約 12 臺配備 AI4 硬體套件的 Model Y 無人駕駛汽車在奧斯汀無人監管的環境中行駛。
據傳，特斯拉已與臺積電合作生產其 3 奈米 N3P 晶片，並可能在今年晚些時候臺積電擴大 AI5/HW5 FSD 處理器產量時成為其該工藝的最大客戶之一。特斯拉仍將三星作為其 AI5 晶片的替代代工廠，但據報道，特斯拉只有在 2026 年開始大規模出貨 HW5 汽車時才會使用三星的生產。
目前尚不清楚除了速度更快的計算機之外，AI5/HW5 Tesla FSD 硬體套件還將包括哪些其他改進，但有傳言稱更好的 FSD 攝像頭將進行升級。
據報道，三星將提供其“全天候”汽車攝像頭，其加熱元件直接整合在鏡頭中，而不是穿過蓋板玻璃。這些攝像頭仍然搭載 800 萬畫素感測器，就像新款 Model Y 上的攝像頭一樣，但可以在不到一分鐘的時間內融化覆蓋在感測器上的冰雪，這對於希望在寒冷氣候下使用 FSD 的使用者來說無疑會非常有利。
特斯拉已在其新款車型上為前保險槓攝像頭配備了清潔系統，但可能應用於特斯拉 HW5 套件的全新三星防風雨攝像頭還配備了強度提升 6 倍的防水塗層。三星表示，這將有助於吸走鏡頭表面融化的雪或冰水，從而減少變道或檢測運動時的影像失真。
據稱，特斯拉將在年底前開始為其首批汽車配備 AI5/HW5 FSD 硬體，或許會將升級保留在假日季度批次中以增加銷量。
埃隆·馬斯克透露，屆時即將釋出的全新 FSD 14 版本，其各項引數將提升四倍，因此是否需要 HW5 才能執行仍有待觀察。特斯拉承諾，如果無法在舊硬體上執行，所有 HW3 版本的車輛，只要有意嘗試無人駕駛 FSD 的車輛，都將免費為其配備 HW4 計算機。
財報會上的更多資訊
2025 年第二季度財報電話會議為我們提供了大量資訊，其中很多都與 FSD 相關。還有很多重要訊息需要解讀，這些訊息將影響 HW3 車主、AI4 車主以及等待 AI5 的未來買家。
特斯拉談到了之前承諾為 HW3 車主提供的升級，談到了 HW4，還給出了 HW5（AI5）及更高版本的預期日期。
此次電話會議最重要的更新之一是澄清了承諾為數百萬 HW3（AI3）車輛車主提供的硬體升級。對於那些希望升級到更新的 AI4 或未來 AI5 FSD 計算機的使用者，特斯拉已確認，在他們解決自動駕駛問題之前，將暫停此項升級。
正如我們在HW3 升級文章中提到的，特斯拉在 FSD 無人駕駛系統問題解決並向客戶車輛開放之前，不會考慮提供如此複雜且昂貴的升級。原因是，升級可能不僅僅涉及簡單的電腦更換，還可能需要更改其他核心車輛部件。
關鍵在於，HW4 硬體的功率和冷卻要求遠高於 HW3 車輛。如果這種趨勢在 AI5 中延續，特斯拉將需要為 HW3 升級構建一個定製解決方案，該方案應介於兩者之間——既能夠執行 FSD 無人監督駕駛，又能滿足所需的公差要求。
此外，儘管特斯拉已宣告不打算更換攝像頭，但出於兩個原因，更換攝像頭可能會成為一項要求。HW3 在識別標誌方面已經相當困難，而 HW4 在這方面略勝一籌。諸如“紅燈禁止右轉”之類的複雜標誌可能意味著 HW3 車輛可能需要升級攝像頭，至少是主攝像頭（即使側轉向燈、雙柱攝像頭和後置攝像頭不需要升級）才能符合要求。
這些變化還需要大量的重新佈線，因為 HW3 車輛的線路無法滿足高解析度攝像頭所需的更高頻寬。HW3 車輛缺乏面向未來的設計，這一點在這裡顯而易見。
第二個原因是特斯拉更多車型配備了前保險槓攝像頭。如今，除 Model 3 外，所有新車都配備了保險槓攝像頭。雖然特斯拉尚未將其用於 FSD（全自動駕駛），但我們相信，在擁擠路段和停車場進行低速操控時，它將必不可少——而這正是讓召喚和驅逐功能真正實現自動駕駛的關鍵。
本質上，在可預見的未來，HW3 車輛將繼續基於滯後的獨立 FSD 軟體分支進行開發。特斯拉計劃先為 HW4 車輛釋出更新，然後花時間進行最佳化，待 HW3 車輛準備就緒後再發布更新。實際上，雖然 HW3 車輛仍將接收 FSD 更新，但它們似乎已達到物理執行極限，無法達到 AI4 或未來 AI5 車輛的效能或所有功能。
昨日的財報電話會議強調了當前一代 HW4 硬體的效能，該硬體已應用於所有新款特斯拉車型。目前，該硬體也為奧斯汀運營並不斷擴張的 Robotaxi FSD 車隊提供支援。這證實了 HW4 完全有能力支援真正的無人駕駛體驗。
未來的問題是，HW4 的極限在哪裡，以及特斯拉多久才能達到這個極限。特斯拉會提供一條更平滑的路徑，將 HW4 升級到 AI5 嗎？
鑑於HW3的現狀，我們預計他們不會這樣做。特斯拉根據合同義務，在購買FSD（無人駕駛）時必須提供FSD（自動駕駛），但無需升級車輛以實現更高的安全性和舒適度。只要車輛具備自動駕駛能力，特斯拉就履行了承諾。
目前，我們並不期望 AI5 有一個乾淨的升級路徑——Elon 之前曾提到，它將消耗 AI4 近 2-3 倍的能量，這意味著 AI5 需要一個全新的電氣和冷卻套件，而 AI4 車輛將無法輕鬆支援這一點，除非進行重大改造。
然而，如果您想要無監督 FSD，並且不介意未來升級，那麼 AI4 目前是一個非常有吸引力的選擇。它已經明顯具備無監督 FSD 的能力，這意味著您將獲得一輛能夠並且在未來實現自動駕駛的車輛。
如果您還在猶豫是否購買，那麼 48 個月的租賃可能是最明智的選擇。特斯拉計劃在 2026 年底之前推出 AI5，而 HW4 和 AI5 之間的軟體差異可能需要數月甚至數年才能顯現。
特斯拉還首次公佈了其下一代 FSD 硬體的具體細節，該硬體將被命名為 AI5。預計新計算機的效能將比目前效能強大的 HW4 硬體高出 3 到 5 倍。這是處理能力的巨大飛躍，將支援更復雜的神經網路，並實現更快、更像人類的決策。
預計這種下一代硬體至少要到 2026 年底才能實現量產，首批採用該硬體的車輛很可能是特斯拉的 Cybercab。
展望未來，特斯拉計劃利用 AI6 將訓練硬體與車輛硬體緊密整合。這意味著其 Dojo 超級計算機晶片將應用於 AI6 車輛。一輛汽車或一個 Optimus 人形機器人上將搭載兩塊晶片，而訓練叢集中將部署數百塊晶片。
特斯拉已經在位於 Giga Texas 的超級計算訓練叢集Cortex 中使用了 HW4 硬體。然而，絕大多數訓練硬體都是圍繞英偉達的 H200 晶片構建的，這意味著特斯拉需要先為 H200 構建訓練軟體，然後再為 HW4 硬體重建訓練好的模型。
Dojo 訓練計算和 Dojo 車載計算的這一變化意味著特斯拉將能夠進一步最佳化流程，簡化整個訓練流程。
第二季度電話會議充滿了有趣的事實，為特斯拉未來的硬體發展路徑畫上了清晰的界線。對於 HW3 車主來說，通往下一代硬體的道路暫時擱置，但至少現在情況已經比較明朗。
不過，特斯拉正在全球許多地區（ 包括北美和歐洲）提供 FSD 轉移服務，以便讓客戶升級到配備能夠執行最新 FSD 版本硬體的較新車輛。
對於現有的 HW4 車主來說，他們的車輛已經配備了能夠在無人駕駛模式下執行的硬體，並且至少在未來幾年內都能獲得支援。未來，特斯拉汽車將配備更強大的硬體，包括 2026 年末或 2027 年初的 AI5，以及幾年後的 AI6。
一些大家關注的問題
一、FSD 監督和非監督
特斯拉繼續為在中國更廣泛地推出 FSD Supervised (HW3) 做準備，等待監管部門的批准
雖然特斯拉已在中國推出 FSD，但目前僅限於 HW4。
特斯拉準備在歐洲推出 FSD Supersight，等待監管部門批准。歐洲仍未批准，FSD一旦獲批，銷量預計將大幅提升。
荷蘭是特斯拉的主要監管機構，特斯拉即將獲得荷蘭的批准，之後將前往歐盟尋求進一步批准。審批正在進行中，埃隆有信心，即使不能趕在年底前，最快也能在本季度末完成。順便提一下，特斯拉最近在歐洲推出了 FSD Transfers。
本季度，特斯拉向客戶自動駕駛交付了一輛Model Y，該車可在高速公路上行駛 30 分鐘。
我們花了很多時間和精力才到達那裡，這是第一次，這是下一階段交付的第一步特斯拉將於今年年底在灣區和奧斯汀實現自主交付。
特斯拉已將Giga Texas Cortex的 AI 訓練計算能力擴充套件至 67,000 個 H100 等效計算能力。
特斯拉仍保持謹慎，但服務區域和車輛數量將很快極速增長，特斯拉計劃在未來幾周內放鬆對 FSD 的監管。安全要求會導致問題，因為人們會解除自動駕駛儀以使用控制裝置或使用手機，這比簡單地保持 FSD 處於活動狀態更不安全。
FSD Supervised 的生產版本比 FSD Robotaxi 的版本晚了幾個月（即將向客戶推出）；這將是體驗上的一次重大進步，類似於一些人迄今為止在奧斯汀的體驗。
自主性是汽車銷售的關鍵驅動力。
FSD 已取得顯著改進，引數數量將增加到大約 10 倍。
由於記憶體頻寬的限制，這確實是一個挑戰，但特斯拉對此很有信心（Ashok 在後臺表示同意）。這顯然只會在 HW4 上執行，而 HW4 本身就已經對他們構成了限制。
近幾個月來，特斯拉在北美的 FSD 採用率大幅上升，自 V12 以來，FSD 的購買率約為 25%。部分原因可能是價格下降。
近50%的特斯拉車主有機會嘗試FSD，但從未嘗試過。甚至更多的車主在最新版本中也沒有嘗試過。
特斯拉打算進行教育，讓人們更多地嘗試它，這樣他們就能瞭解它及其好處。
二、AI5 / HW5
特斯拉希望先在 AI4 上完成 FSD 無人駕駛測試，然後再考慮 HW3 車輛的部署。重點是先讓 FSD 無人駕駛測試順利完成。
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這意味著至少到 2026 年都不需要硬體升級
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AI5 仍計劃於明年推出，而 AI6 則在遙遠的未來
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AI5 量產將於 2026 年末或 2027 年初
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AI5 將極其強大——它強大到足以突破出口限制的要求
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這可能需要對晶片進行削弱才能進口到中國等國家
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特斯拉希望其 Dojo 超級計算機晶片能夠與其車輛中的相同晶片相匹配
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例如，一輛汽車配備 2 個 AI6 晶片，而 Dojo 配備 100 個
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Dojo 2 將於 2026 年實現規模化運營，屆時將有約 10 萬臺 H100 等量裝置投入使用
*免責宣告：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支援，如果有任何異議，歡迎聯絡半導體行業觀察。
END
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