橋水執行長尼爾·巴迪（Nir Bar Dea）表示，該公司2024年推出的一支使用機器學習和人工智慧(AI)進行決策的基金所取得的業績堪比該公司人類管理型策略。
巴迪3月4日在紐約舉行的彭博投資會議上表示，橋水去年成立這支規模20億美元的基金，成立以來，它就產生了“獨特的阿爾法，與我們人類所為不相關”，不過，他沒有透露該基金迄今為止的具體回報率。
巴迪表示，雖然他認為試圖預測AI將對社會產生什麼影響是徒勞的，但這項技術具有巨大的投資潛力，他敦促任何對此感興趣的人“親自動手”嘗試一下。
這家對沖基金在推出這支AI基金時向投資者表示，它依賴於其十多年一直在打造的專有技術。這是聯席首席投資官Greg Jensen牽頭專案的一部分，當時預計最終將納入由OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司開發的模型。
巴迪表示，AI還將影響招聘，企業越發希望僱用能做機器做不到的事情的人，而不是專注於商品化的技能。
“我們一直在探索技術如何取代人類正在做的事情，以便人類能夠做技術所不能做的事情，”Bar Dea表示，“50年來我們一直在調整橋水引進的人才型別。這意味著從尋找擁有分析技能和財務背景的人，到尋找概念化並能提出哲學問題的人。”
巴迪於2023年被任命為橋水基金唯一執行長後，迅速推行了一項雄心勃勃的戰略。該戰略旨在透過限制旗艦基金規模、向人工智慧領域注入更多資金和人才、拓展亞洲市場及股票投資等措施提升公司盈利能力。巴迪在特拉維夫郊外長大，曾任以色列國防軍少校，2015年加入橋水基金，在2022年快速晉升為聯席執行長。橋水基金由億萬富翁瑞·達利歐（Ray Dalio）創立，2022年，達利歐辭去聯席首席投資官職務。
同樣利用人工智慧戰勝市場的是一家名為Minotaur Capital的悉尼公司。這家對沖基金初創公司用人工智慧(AI)完成通常由分析師做的工作，前六個月跑贏了全球股市，並大幅削減了研究成本。
Minotaur Capital由Armina Rosenberg和Thomas Rice創立。Rosenberg之前為科技行業億萬富翁Mike Cannon-Brookes管理全球股票投資組合，25歲時為摩根大通負責澳大利亞小公司研究。Rice曾任Perpetual Ltd.的投資組合經理。
截至今年1月份的六個月，兩人的全球股票押注回報13.7%，而MSCI全球指數回報為6.7%。Minotaur沒有配備分析師，創始人Rosenberg表示人工智慧模型更快也更便宜。
現年37歲的Rosenberg表示，就AI成本與初級分析師的薪資相比，“我們希望在一半左右。”隨著AI技術愈發進步，越來越多的對沖基金嘗試利用人工智慧來提高回報和削減開支。不過從長遠來看，AI驅動的模型能否帶來豐厚的回報，目前還沒有定論。
該基金的大型語言模型每天能消化約5000篇新聞文章，對該模型認為三年內有潛力上漲一倍或在隨後十年能上漲十倍的任一全球股票，能寫出2000字左右的報告。
近期，倍漾量化執行長馮霽表示，在三年內，不使用AI的量化基金勢必遭到淘汰；該公司使用機器學習進行交易，無需人工干預。他說，DeepSeek是向那些仍然不相信AI能耐的人發出的最後呼籲。
倍漾量化管理超過60億元人民幣（8.27億美元）的資金，主要來自證券公司等機構客戶。自該基金兩年前成立以來，其多頭產品打敗中證1000指數，高出66個百分點。
中國的金融和資產管理行業已紛紛採用DeepSeek 的R1模型，其中數十家公司已將AI推理模型整合到自己的系統中，以降低成本並提高效率。對於量化基金來說，更好地利用AI的能力對於生存至關重要，這個價值1.3萬億元人民幣的行業面臨著激烈的競爭、交易模型賴以創造回報的因子會快速衰減，以及旨在保護散戶投資者的監管限制。
另一家量化公司杭州龍旗科技在給彭博的宣告中表示，DeepSeek的突破性進展無疑對整個量化投資行業來說是令人振奮的。DeepSeek利用自己的技術實力使量化投資合理，並讓人們認識到技術在投資中的力量。
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