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編輯｜Sandra
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今年以來澳洲最大的併購交易
本週伊始，澳大利亞二十大上市公司之一的房地產科技巨頭 REA Group 確認了媒體報道，表示正在考慮收購英國最大的房產廣告平臺 Rightmove，這筆交易的估值可能超過 $90 億澳元。
緊接著，澳大利亞的玻璃瓶和罐製造商 Orora 宣佈，已將其在美國的包裝業務以 $17.8 億美元的價格賣給私募股權支援的 Veritiv 集團。
到了週三晚間，全球私募巨頭黑石集團（Blackstone）被宣佈成為麥覺理集團（Macquarie Group）出售價值 $240 億澳元的 AirTrunk 資料中心運營公司 88% 股權的贏家，這宗交易成為今年澳大利亞最大的併購案，併為 AirTrunk 的創始人兼總裁科胡達（Robin Khuda）帶來了超過 $10 億澳元的收入，將本週的企業併購活動推向高潮。
Dealogic 的資料顯示，本週的重要性不言而喻。僅 AirTrunk 的併購交易額就超過了 $161 億美元（$240 億澳元）。上一次澳大利亞出現如此大規模的企業併購活動是在 2023 年 2 月，當時紐約上市的全球最大金礦公司 Newmont 提出收購澳大利亞最大金礦公司 Newcrest Mining 的 $244 億澳元要約。
值得注意的是，這些資料尚未包括 REA 和 Orora 正在洽談的收購交易，因為前者還處於初步階段，而後者是資產剝離。若將資產剝離計算在內，併購總額將達到 $174 億美元（$259 億澳元）——這是自 2021 年美國支付巨頭 Square 同意以 $390 億澳元收購澳大利亞的先買後支付金融科技公司 Afterpay 以來，企業併購活動金額最高的一週。
儘管這些數字還在統計中，但 AirTrunk 的交易無疑將推動其顧問麥覺理集團的投資銀行部門以及跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）在澳大利亞併購市場上的排名。
考慮到交易規模，參與黑石集團和加拿大養老金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）收購交易的投資銀行顧問團隊——摩根士丹利（Morgan Stanley）、德意志銀行（Deutsche Bank）、加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）和花旗集團（Citi）——也將成為未來排名的有力競爭者。
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AirTrunk或將成為交易市場里程碑
瑞銀在為 Orora、Alcoa 和 APM Human Services 提供併購諮詢方面也佔據優勢，儘管錯過了參與 AirTrunk 收購的機會，但與投資銀行 Barrenjoey 和摩根大通（JPMorgan）一同為 IFM-DigitalBridge-GIP 的虧損收購財團提供諮詢。
只有麥覺理和高盛（以及賣家）知曉促成黑石集團收購 AirTrunk 所獲得的顧問費用，但據傳這兩家公司平分了 $8000 萬澳元的顧問費。儘管這一數字令人咋舌，但這只是它們資產管理同行從預計超過 $10 億澳元的績效費中分得的一小部分。
儘管排行榜未能全面展現本週的盛況，但可以預見 AirTrunk 交易對澳大利亞大型投資銀行的影響。正如投資銀行家們所指出的 Newcrest 交易一樣，AirTrunk 將成為交易市場的一個里程碑。儘管上市市場的總交易量仍低於五年平均水平，但投資者已見證了一系列數十億澳元的交易。
未來不久，將有一系列價值數十億澳元的資產出售和拍賣活動，包括 Livingbridge 的 Waste Services Group、TPG Capital 的 Novotech 和 Permira 的 I-MED。
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參考資料：acd.com.au
https://www.acd.com.au/financial-news/dachenghuozhengshiduogejianbingxiangmu-aozhoujinglibinggoujihuobaoyizhou/
澳洲金融圈 /Aus_Finance/
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