五律所助力曹操出行18.5億港元IPO 2025-06-26 07:35 商法CBLJ · 新聞動態 · 中 國第二大網約車平臺曹操出行6月25日於港交所主機板上市，募得約18.5億港元資金。世達法律事務所(Skadden)、金杜律師事務所、毅柏律師事務所(Appleby)、瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)和漢坤律師事務所為各相關方提供法律服務。 此次上市全球發售4417.86萬股，按發售價估算，曹操出行市值約為228.23億港元。 發行人方面，世達擔任香港法及美國法顧問，律師團隊由世達中國業務聯席主席李海平、王鵬和合夥人杜樞領導；金杜所擔任中國法律顧問及資料合規顧問，主辦合夥人為潘渝嘉、王建學、馮霞、陳俊宇，資料合規專項顧問工作的負責合夥人為吳涵；毅柏則提供開曼法律支援，由合夥人李玉燕帶領團隊。 華泰金融、農銀國際和廣發融資(香港)等承銷商由瑞生提供香港法律及美國法律支援，由香港辦事處公司業務合夥人張大穎，鄧植之和蘇國瑞領導；漢坤所則提供中國法律服務，牽頭合夥人為盧在光和李漢蒙。 本次IPO獲得梅賽德斯-賓士、未來資產證券、無極資本、國軒高科、億緯亞洲和速騰聚創六家基石投資者的青睞，合計認購9.52億港元股份。 作為吉利集團旗下的企業，曹操出行成立於2015年，也是“吉利系”旗下第10家上市公司。 募集資金將用於提升車服解決方案、推出系列定製車、提升技術及投資自動駕駛，並償還部分銀行借款。 與市場龍頭滴滴出行的C2C模式不同，曹操出行採用了“公車公營+定製車”的B2C商業模式，透過自購車輛並招募附屬司機，或向合作伙伴銷售/租賃車輛提供出行服務。 截至2024年12月31日，曹操出行在31座城市擁有超過3.4萬輛定製車，並將網約車業務擴充套件至136座城市。招股書顯示，公司2024年實現營業收入人民幣147億元，同比增長37.4%；毛利率由2023年的5.8%提升至8.1%，但2024年仍處於虧損狀態。 作者 | 王瑜婕 Olivia Wang 新聞投稿| cblj@law.asia “新聞動態”欄目由《商法》編輯部獨立採編，不涉及任何費用。如有任何新聞線索，歡迎投遞至[email protected]。 往期精選 減持新規週年考：成效與挑戰 【商法視聽】全球貿易戰當下，出海企業須知的風險與應對 零售擴張的法律選擇：特許經營與銷售代理如何精準匹配？ 企業如何安全“上雲”？智算中心合規紅線解讀 長按掃碼關注我們 為了讓您第一時間獲取專業法律資源 請常點“在看” 並將“CBLJ 商法”設為星標 閱讀原文，檢視更多新聞動態的相關內容
