最近活久見的事一件接著一件。大A變成了一個超巨大的模擬盤你敢信？
9月29日，上海所在非交易日進行全網測試。因為上週五上海所剛因“爆單”導致“一”字長蛇陣，為了避免下週開盤再出現宕機的情況，上海所集合券商搞了一波模擬下單，用模擬盤來測試實盤壓力。
據一些券商IT部門的反饋，這幾天他們券商都忙的冒煙。上海所搞這麼大陣仗，弄這麼大動靜，已經人人皆知上海所在搞演習。有人說，上海所這種提前模擬大成交量的行為，就是在心裡提前做好了類似週五的準備，類似於一種“牛市演習”。
這種說法畢竟只是一種玩笑，那麼我們究竟如何去判斷現在某A市場背後的驅動邏輯是什麼？在市場上充斥著新增資訊和複雜“噪音”的時候，如何去處理這些資訊？
鵝少在前兩天的直播中都提到了這些問題，在這裡給大家幾個小提示。
如何去判斷某A市場背後的驅動邏輯，或者驅動的力量如何變化，我們不能只觀察股票市場本身。比如僅觀察大A的圖形，或者僅盯著有關股票市場的一些資訊。反而應該跳出單一市場的桎梏，從大類資產的角度來交叉印證。
我們一旦跳出來，就會看到不同角度的風景。比如我們同時觀察到近期人民幣匯率出現了異動，突破7.0重要關口，升值到了6.96。
匯率市場和股票市場之間，其實是可以交叉驗證的，匯率市場的變動，可以作為判斷股票市場的依據之一。這裡並不是說人民幣匯率漲了，一定代表對某A市場就是利好，而是要分類討論。
具體如何討論，這就要回到匯率和股票各自的定價邏輯上來。推而廣之，這套大類資產交叉驗證的分析方法還可以結合商品、債券、黃金等其他資產，來共同判斷股票市場目前的最大驅動是什麼，驅動的力量將如何演變。
前期走牛的三十年期國債，同期暴跌。如果做空TL，考慮到國債期貨的自帶近三十倍槓桿，收益率並不輸股票。
同樣地，在商品市場上，以前期大跌的玻璃為例，從低點已經反彈25%，算上槓杆，已經超過200%收益。跑贏絕大部分股票。
這充分說明，大類資產的視角，對於資產配置的重要性。哪怕你認為股市牛得發瘋，殊不知別的大類資產，表現更加突出，只是關注度沒有股票那麼高，屬於又瘋狂又低調的型別。
這些有關大類資產分析的詳情都在昨天的直播間裡為觀眾朋友做了解答。同時我們以上提到的“大類資產交叉驗證的方法”，以及“如何處理市場突發事件、新增資訊”，“如何建立一整套分析思考的體系和框架”這些問題，都包含在鵝少最近推出的《週期訓練營》中。
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今晚8點，鵝少依然會在影片號直播間等待大家，屆時最帥的**明老師也會出現在直播間與鵝少連麥。不想錯過上文精彩回答的朋友們，請點選連結預約直播，我們晚上不見不散！