四家律所助比亞迪434億港元閃電配售，創融資記錄

2025-04-30 16:13 商法CBLJ

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恆律師事務所、禮德律師事務所(Reed Smith)、君合律師事務所和佳利律師事務所(Cleary Gottlieb)協助新能源頭部車企比亞迪，擬以每股335.2港元配售1.3億H股，預計募資約434億港元。一旦獲得批准，這將成為過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資專案。
根據比亞迪的披露檔案，公司已於今年3月3日簽署了配售協議，並將向港交所申請配售股份的上市和交易許可，同時完成中國證監會的備案。
德恆所擔任比亞迪的中國法顧問，而禮德則負責其國際法律事務。
此次交易的承銷商包括高盛、瑞銀、中信證券和招銀國際融資，君合所的合夥人餘永強為其提供中國法諮詢；佳利團隊則由合夥人陳旭升、趙爽、張淼以及張碧遠牽頭，提供國際法諮詢。
比亞迪在新聞稿中透露，總部位於阿聯酋的Al-Futtaim家族辦公室是本次融資的戰略投資者。該集團的業務範圍涵蓋汽車、金融服務、房地產等多個領域。比亞迪計劃將募集的資金用於海外業務發展、研發投入以及補充營運資金。
閃電配售是香港上市企業快速融資的一種方式，即董事會授權以非公開的方式發行不超過20%的股份。此次配售的股份佔比亞迪已發行10.98億H股的12%，以及已發行股份的4.5%。
作者 | 莫梓溵 Maisy Mok
新聞投稿| cblj@law.asia
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