四家律所助百度發行100億離岸債券

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達國際律師事務所(Skadden)、漢坤律師事務所、競天公誠律師事務所和達維律師事務所(Davis Polk)共同協助中國科技巨頭百度集團完成了總額為100億元的離岸債券發行,這是百度首次發行此類債券。 
這兩筆債券已於3月13日在港交所上市,包括2030年到期、票面利率為2.7%的75億元債券,以及2035年到期、票面利率為3%的25億元債券。
世達國際擔任百度的美國法律顧問,由合夥人杜樞、司徒忠(Jonathan Stone)和王鵬牽頭;漢坤所擔任發行人的中國法顧問。達維所的合夥人林振宇及其團隊為承銷商提供國際法諮詢,競天公誠所則提供中國法諮詢。
根據百度集團在港交所釋出的公告,此次債券募集的資金將用於一般公司用途,包括償還債務以及支付利息等。值得注意的是,在香港及美國上市的百度近期持續開展融資活動,該公司在同月還完成了總計20億美元的零息可交換債劵發行
作者 | 莫梓溵 Maisy Mok
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