京東進軍外賣已經過去2個月了，除了京東黑板報偶爾還在發發給騎手繳納五險一金的訊息外，我們日常生活中還是看不到幾個使用者用京東點外賣。京東到底招募了多少全職騎手，也一直沒有一個準確的資料。
京東和抖音不同，抖音是手握大把流量，除了廣告之外，可以試試電商，可以試試生活服務，也可以試試外賣。但京東做外賣的原因是被競爭對手逼急了，前有阿里、拼多多為代表的貨架電商，後有抖音、快手、小紅書為代表的內容電商。現在，以美團閃購為代表的即時零售都開始搶京東的生意了，京東能不急麼？
據美團去年的財報，截至2024年三季度，美團閃購日峰值單量已經超過1600萬單。據一些行業分析顯示，這一規模已和京東全站頗為接近。另外還有一個訊息，今年一季度，京東的即時零售業務，也就是京東秒送，日單量其實只有美團閃購的大約1/20。
僅僅看單量規模，可能看不出什麼門道，但如果深入分析單量增長背後的結構性因素，就能得到一些有趣的結論。根據近期業內公開流傳的一些資料，去年美團閃購3C家電的訂單量接近京東全站一半，其中電腦辦公類商品訂單量已經超過京東全站，手機通訊類商品訂單量達到京東全站的4成；酒類訂單達京東近4倍，水飲、零食、乳品等日用快消品訂單也已大幅超過京東全站。
從這些訂單增長快速的品類可以看到，其一，美團閃購已經大幅迫近3C家電這樣的京東腹地；其二，高頻日用的快消品在美團閃購高速增長。這兩類商品，一直以來是電商平臺的傳統優勢領域。過去消費者對即時零售的印象，僅僅是在“應急”時用。如今這些日常的、高價值的商品在美團閃購高速增長，也反映出即時零售正在變成一種日常化的購物渠道。
這種變化，一方面是使用者消費習慣的改變、下單頻次和粘性的提升。從消費端而言，美團閃購“即買即得”的日常購物體驗，能與京東等電商平臺形成互補或替代。
另一方面，格局的變化也和供給端品牌和商家的不斷加碼有關。從2022年起，美團閃購開始和蘋果、小米、華為等品牌的授權店合作，從京東手中搶走了不少手機訂單。公開資訊顯示，過去幾年，美團閃購已經有近7000家蘋果授權店入駐，覆蓋全國超2000個縣區市；入駐的小米之家已超過8000家。美的、蘇泊爾等家電品牌也紛紛跟美團閃購建立戰略合作關係。
截至2024年末，美團閃購已和超5600家大型連鎖零售商、41萬本地小商家以及超570家品牌商達成合作。中國電信、美的集團、蘇寧易購、蘇泊爾、名創優品、嘉士伯等國內外知名公司已經跟美團建立戰略合作關係，不但能送產品，還能送服務。
閃電倉則是供給側的另一個變數。除了跟品牌商合作，讓線下門店上線美團閃購，美團閃購也在聯合商家大量鋪設閃電倉，閃電倉是獨立倉模式，只接受線上訂單，和社群超市、便利店相比，優勢在於超全品類和超高營業效率。據一位業內人士透露，傳統社群超市一般是幾百上千個SKU，而標準版的美團閃電倉SKU可以達到約6000到10000個。
當這種24小時營業、豐富SKU的閃電倉鋪滿全國，不僅可能極大豐富美團閃購的商品供給；結合30分鐘達的履約速度，很難不讓京東焦慮。過去，京東憑藉211限時達的高效快速配送服務異軍突起，但和30分鐘達相比，“211”這種快遞電商的履約極限，也還是慢了許多。
在開設超市便利店類閃電倉的基礎上，近期又有坊間傳聞，美團閃購在積極擴充套件家電品類，吸引家電品牌開設閃電倉。目前，已有多個數碼家電品牌正在和美團閃購洽談閃電倉合作事宜，而數碼家電，正是京東發家的品類。美團閃購發力這一領域可能是因為，跟京東對比，雖然數碼類訂單快速接近，但美團閃購客單價確實還比較低。透過加強和數碼、大家電品牌合作，美團閃購希望吸引更多年輕消費者購買手機、大家電。
因此，美團閃購1600萬單的日峰值單量，可能只是一個結果。其中3C家電、日用快消類商品的異軍突起，才是讓京東焦慮的真正原因，選擇進軍高頻剛需的外賣業務來反擊美團閃購，是京東當下的選擇。
總體來看，京東做外賣，更多的是一種“積極”的防守，用外賣攻擊美團的大本營，來減輕美團閃購對京東電商主業的壓力。但現在京東在外賣上到底能投入多少億的資金，還沒有一個準確的資料，僅僅靠從美團挖來沒真正做過外賣的郭慶（在美團期間主要負責酒旅和兩輪車），顯然是不夠的。
畢竟，在外賣這個市場上，百度外賣、阿里餓了麼、滴滴外賣，都曾經投資數百億，也沒砸出來什麼聲響。
來源 | 申媽的朋友圈（ID：shenmadepengyouquan）
作者 | 申小飛 ; 編輯 | 荔枝
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