寧德時代向港交所提交上市申請，保薦人包括美銀、中金、摩根大通、高盛、瑞銀等

來源: 公司官網/投行業務資訊

近日，據港交所檔案顯示，寧德時代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申請，保薦人包括美銀、中金、摩根大通、高盛、瑞銀等。公司2018年在深交所創業板上市。

招股書顯示，公司是一家全球領先的新能源創新科技公司。公司主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並透過電動化和智慧化實現市場應用的整合創新。截至2024年9月30日止，公司已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍佈64個國家和地區。公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端使用者群體，截至2024年11月末止，已實現動力電池累計裝車約1,700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1,700個專案。

公司在鋰電池領域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發能力，已形成全面、先進的產品及解決方案，可應用於乘用車、商用車、表前儲能、表後儲能等領域，以及工程機械、船舶、航空器等新興應用場景，能夠全方位滿足不同客戶的多元化需求。公司積極參與全球鋰電池行業相關標準制定與課題研究，推動行業可持續發展。

截至2024年末止，公司共計加入超過160家國內外行業協會，如全球電池聯盟、國際可再生能源署、歐洲電池聯盟、中國汽車工業協會等。

公司主要成就

公司的業務

公司致力於為全球新能源應用提供一流的動力電池和儲能電池產品及相關解決方案，具體如下：

此外，公司透過電池材料及回收、電池礦產資源的投資、建設及運營以保障電池生產所需的上游關鍵資源及材料供應。

公司的業務遍佈全球。公司秉持「以客戶為中心」的理念，與全球知名車企、儲能系統整合商、儲能專案開發商或運營商等客戶建立了長期且深度的戰略合作，根據高工產研行業報告，截至2024年末，公司覆蓋了全球新能源車銷量前十名中的九家客戶。公司的車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米等；公司的儲能客戶及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中石油等。公司透過參股、合資、技術授權等方式進一步深化與客戶的合作。公司2023年的營業收入中有32.7%來自於海外。同時，截至2024年9月30日止，公司在全球設立超730個售後服務站，其中海外售後服務站156個，持續為全球客戶提供優質服務。

公司財務表現

經過多年深耕，公司實現了穩健增長並取得了優異的財務表現。2022年、2023年和截至2024年9月30日止的九個月，公司的收入分別為人民幣3,286億元、人民幣4,009億元和人民幣2,590億元。在此期間內，公司的盈利能力持續提升，淨利潤持續增長，2022年及2023年，公司的淨利潤分別為人民幣335億元和人民幣473億元，2023年同比增長41.5%；截至2023年9月30日及2024年9月30日止的九個月，公司的淨利潤分別為人民幣325億元和人民幣388億元，2024年前九個月同比增長19.2%。2022年、2023年及截至2024年9月30日止的九個月，公司的淨利率分別為10.2%、11.8%和15.0%。同期，公司的權益回報率分別為24.7%、24.7%和22.1%。

公司一直保持著穩健的現金流狀況。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年9月30日止的九個月，公司經營活動產生的現金淨額分別為人民幣612億元、人民幣928億元和人民幣674億元。

歐盟等海外市場的動力電池和儲能電池需求不斷增長。為更好的響應客戶需求，增強與客戶的合作關係，建立歐盟本地化生產能力對公司國際業務佈局和發展有重要意義。公司已於2022年召開董事會和股東大會審議透過議案，擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產100GWh動力電池系統生產線，總投資金額預計不超過73.4億歐元，總建設期預計不超過64個月。目前，專案已完成前期籌備，並已啟動專案建設。截至2024年12月31日，公司已投入約7億歐元。匈牙利專案一期及二期的總投資額約為49億歐元，剩餘資金將於未來陸續投入，以按計劃完成建設