最近活久見的事一件接著一件。
9月29日，上海所在非交易日進行全網測試。
據一些券商IT部門的反饋，這幾天他們券商都忙的冒煙。上海所搞這麼大陣仗，弄這麼大動靜，已經人人皆知上海所在搞演習。有人說，上海所這種提前模擬大成交量的行為，就是在心裡提前做好了類似週五的準備，類似於一種“牛市演習”。
這種說法畢竟只是一種玩笑，那麼我們究竟如何去判斷現在某A市場背後的驅動邏輯是什麼？
在市場上充斥著新增資訊和複雜“噪音”的時候，如何去處理這些資訊？
鵝少在前兩天的直播中都提到了這些問題，在這裡給大家幾個小提示。
如何去判斷某A市場背後的驅動邏輯，或者驅動的力量如何變化，我們
不能只觀察股票市場本身，這像在風暴中心觀察風暴。
比如僅觀察大A的圖形，或者僅盯著有關股票市場的一些資訊。反而應該跳出單一市場的範圍，從大類資產的角度來交叉印證。
要學會站在風暴外觀察風暴。
昨天我們的直播裡，其實透過匯率討論了當下的市場。
強勢插入明哥今晚上的直播，點選預約👇
我們一旦跳出來，就會看到不同角度的風景。
比如我們同時觀察到近期人民幣匯率出現了異動，突破7.0重要關口，升值到了6.96。
匯率市場和股票市場之間，其實是可以交叉驗證的，匯率市場的變動，可以作為判斷股票市場的依據之一。具體如何討論，昨天直播間已經詳細討論了，小明提到的結售匯的視角，其實是非常好的補充。
大類資產交叉驗證的分析還可以結合商品、債券等其他資產，來共同判斷股票市場目前的
1）最大驅動是什麼
2）驅動的力量將如何發展
3）出現拐點的多市場交叉預警等。
讓我們跳出股票市場這個風暴眼，來感受一下市場全景：
前期走牛的三十年期國債，同期暴跌。如果做空TL，考慮到國債期貨的自帶近三十倍槓桿，收益率不輸股票。
在商品市場，以前期大跌的玻璃為例，從低點已經反彈25%，算上槓杆，已經超過200%收益，跑贏絕大部分股票。
這充分說明，大類資產的視角，對於資產配置的重要性。
哪怕你認為股市牛得發瘋，殊不知別的大類資產，表現更加突出，只是關注度沒有股票那麼高，屬於又瘋狂又低調的型別。
以上提到的“大類資產交叉驗證的方法”，以及“如何處理市場突發事件、新增資訊，將突發事件迅速轉化為交易假設和行動”，都在直播裡有所討論，並在鵝少最近推出的《週期訓練營》中涉及。
今天是《週期訓練營》盲報的最後一天。
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今晚8點，鵝少依然會在影片號直播間等待大家，請點選連結預約直播，我們晚上不見不散！