文｜《中國企業家》記者 孫欣
編輯｜張曉迪
“AI是一次改變我們所知一切的歷史性機會。”美國當地時間2025年4月10日，全球電商平臺亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）在釋出2024年度致股東信時，不遺餘力地盛讚AI。
據賈西披露，亞馬遜今年計劃資本支出高達1000億美元，其中大部分將用於AI相關專案，涵蓋資料中心、網路裝置、AI硬體以及生成式AI服務能力建設。
千億美元接近亞馬遜2024年總收入的六分之一。同時，在國際科技巨頭們釋出的2025年AI“軍備競賽”的眾多計劃書中，亞馬遜計劃資金位居第一。
當前全球電商市場，正在經歷“新玩法”的衝擊，這讓亞馬遜不得不提高警惕。“SHEIN、Temu採用供應鏈和低價策略、TikTok Shop推出直播帶貨玩法，新興電商平臺對亞馬遜的使用者資源、供應鏈都形成了不小的威脅。”艾媒諮詢創始人、CEO張毅告訴《中國企業家》。
勁敵環伺的競爭格局中，押注AI是亞馬遜搏求生存的唯一齣路。
來源：AI生成
“AI對於商家和電商平臺在降本增效方面效果顯著，也很有可能改變商家的運營模式和電商平臺的盈利模式。”電商行業專家、百聯諮詢創始人莊帥說道。
“一方面AI對線上購物的體驗影響巨大，甚至很有可能顛覆現有的網購模式。”莊帥表示，如果不加大AI的投入，亞馬遜這樣的電商平臺很有可能會被新的AI平臺所取代。拿出總收入的約六分之一來注入AI，不只是亞馬遜的決心，更是一道生存必答題。
作為一家科技公司的掌舵者，賈西本人一直十分看重AI。就在股東信釋出的前一日，亞馬遜還發布了最新一代語音對話處理模型——Nova Sonic。
1997年，賈西進入亞馬遜負責AWS（亞馬遜雲）業務，2006年，亞馬遜正式推出AWS，為AI提供雲基礎設施。2014年，亞馬遜又釋出了搭載智慧語音助手Alexa的智慧音箱Echo。
2021年，賈西升任亞馬遜CEO。此後，圍繞自研晶片、佈局多模態模型等方面，賈西帶著亞馬遜從各個維度拓展AI佈局。2024年亞馬遜還先後向OpenAI競爭對手——Anthropic合計注資80億美元，並允許其在AWS上訓練旗艦生成式AI模型。
“DeepSeek令人印象深刻。”2025年初，DeepSeek攪動大模型一池春水時，賈西也曾盛讚這一來自東方的新入局者，並稱公司會迅速採取行動，隨後不久便接入DeepSeek的R1模型。1月30日，亞馬遜雲科技還舉辦了一場關於在Amazon Bedrock上部署DeepSeek模型的線上直播。
事實上，即使DeepSeek降低了推理成本，但圍繞AI的“軍備競賽”仍是當前國際科技巨頭們的重頭戲。不只亞馬遜，微軟、谷歌、Meta也都在不斷加碼。2025年1月，微軟宣佈計劃在2025財年投資800億美元；谷歌母公司Alphabet也表示，今年的資本支出將從2024年的525億美元增至約750億美元；Meta則是宣佈2025年將AI投資預算定為600億至650億美元。
“（2025年）是人工智慧的決定性一年。”Meta的執行長馬克·扎克伯格曾表示，Meta也會持續加註對大模型的投資。
賈西也在此次股東信中指出，亞馬遜將繼續在AI晶片、資料中心與AI基礎設施建設方面大舉投資。
目前，亞馬遜已推出多個AI產品，包括自研大模型Nova系列、自研AI晶片Trainium、消費端購物聊天機器人Rufus、面向第三方模型的服務平臺Bedrock，以及全面升級為生成式AI助手的新版Alexa+。
本次股東信透露，亞馬遜內部正在開發生成式AI應用超1000多個。
為了讓股東們信服亞馬遜重資押注AI的戰略決定，股東信指出，亞馬遜AI收入同比增長率已達到三位數，年收入執行率達到數十億美元。
強敵環伺，亞馬遜沒得選
“You will not be competitive（你將失去競爭力）。”談及AI的重要性，賈西篤定，未來AI將改變搜尋、程式設計、購物等各領域的遊戲規則，而一旦客戶沒有新的智慧綜合體體驗，那麼企業也將不再具備競爭力。
目前，零售是亞馬遜核心競爭力之一。而零售業務中，亞馬遜在電商業務領域的稱霸毋庸置疑。據2024年財報資料，亞馬遜線上商店收入2470億美元，同比增長6.54%，透過服務第三方賣家實現的收入為1561億美元，同比增長11.49%。
然而，比起行業的平均增速，亞馬遜電商業務的增速算不上靠前，甚至低於基本大盤。據悉，拼多多2024年營收為3938億元，較上年同期的2476億元增長59%。此外，Stocklytics釋出的全球電商市場價值及未來增長趨勢的調查報告顯示，2024年電商市場價值較2023年增長15%。
2024年5月，亞馬遜下調幾大地區低價格服裝行業的佣金率。比如美區價格低於15美元的服裝，佣金率從17%調至5%，15～20美元的服裝從17%降至10%。2024年11月，亞馬遜推出全新的低價商城“Haul”，引入了類似Temu的全託管模式，商品都低於20美元。
此種競爭格局中，AI成了亞馬遜應對電商業務變化的重要工具之一。2024年7月亞馬遜推出了零售AI助手Rufus。使用者可以藉助Rufus快速獲取產品資訊，Rufus則會透過總結客戶評價等，進行各種個性化服務。
除了電商業務的AI助手，11年前的2014年，亞馬遜還推出了語音AI助手Alexa加持下的智慧音箱Echo。但實際上Echo在AI方面的表現並不盡如人意，一位Amazon的員工曾評價說：“雖然僱了一萬多人，結果我們做的還是一個智慧鬧鐘。”
10年後，大模型給了Echo新機會。
來源：AI生成
2022年ChatGPT揭開生成式AI序幕後，亞馬遜對Alexa重新設計。2025年2月底亞馬遜舉辦2025 AI Alexa活動，稱將重新推出Alexa+（Alexa Plus），並稱其為“上線11年以來最大的變革”。
“過去兩年的財報資料來看，亞馬遜確實出現一定程度的瓶頸，吃力主要來自於電商領域，顯然佈局AI是亞馬遜很明智的選擇。”張毅說道。賈西也曾表示，深度佈局人工智慧不是選擇題，而是生存必答題。
事實也確實如此，亞馬遜電商業務增速放緩的同時，其他核心業務線增長強勁。據最新財報資料，亞馬遜AWS雲服務增長19%、廣告業務提升18%，均為行業領先水平。
需要持續投入，且被巨頭圍攻的AWS
作為科技巨頭，大手筆投資AI並不令人意外，但豪擲1000億美元，成為截至目前業內最大金額的投資計劃背後，或許亞馬遜還有著不得已的理由——AWS需要不菲的投入，且AI需要雲計算服務成本。而AWS不僅為大模型等提供雲計算服務，更在亞馬遜構建AI開發基礎元件中起著重要作用。
在2024年的亞馬遜雲科技年度大會上，亞馬遜還發布了一整套面向AI時代的新產品，包括自研大模型Amazon Nova系列、新一代AI訓練晶片Trainium 3等。
這樣的佈局下，鉅額資本必不可少。
來源：視覺中國
然而，除了關於開發的成本居高不下，作為護城河的AWS也正遭受著前所未有的考驗。1998年佈局演算法，2006年正式推出AWS，亞馬遜毫無疑問是雲計算行業的先驅。公開資料顯示，2024年全球公有云市場規模突破6000億美元，而亞馬遜的AWS市場份額為32%，位居第一。
但實際上行業競爭格局正在悄然變化。微軟Azure的年均增速是30%，谷歌雲的市場份額也穩步攀升，阿里雲則在亞太市場具備一定統治力。此外，Snowflake、Cloudflare等對雲計算行業更是進行了領域細分。舊敵與新玩家混戰圍攻下，亞馬遜面臨的形勢頗為嚴峻。
賈西深諳AWS的重要性，也清楚亞馬遜所面臨的處境。面對AWS的持續投入，他認為需要足夠的耐心。在他眼中，亞馬遜當下的成功得益於早期對AWS的投入，AI發展的態勢也正是如此。對待AI的發展技術，賈西則頗為自信，他稱AI智慧綜合體雖然不會在一兩年內實現，但也無需10年之久，其發展速度將遠超以往任何技術。
值得一提的是，市場翹首以盼的AI行業，燒錢之餘，除了DeepSeek的橫空出世震驚中外，似乎大企業們傳來的好訊息並不多。
作為開源大戶，Meta的Llama系列曾好評如潮，但4月5日釋出的Llama 4不只推理能力受到質疑，還陷入疑似在基準測試中作弊的傳聞。此外，4月10日，OpenAI正式宣佈將從ChatGPT中移除2023年3月推出的GPT-4。其推出後的兩年內，全球AI大模型猶如寒武紀大爆發，然而這個OpenAI的經典之作，如今將成為歷史的塵埃。
“很多大企業最後都會陷入大企業病——面對創新，總會慢對手半拍。”張毅表示，超千億投資AI的計劃，對面臨電商、關稅等衝擊的亞馬遜來說，或許正是避免得大企業病的解藥。
談及未來，賈西預測，儘管許多公司正“大舉”投資AI，但隨著技術進步和晶片市場競爭加劇，AI的使用成本最終將會下降，而推理成本將佔大頭。
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值班編輯：郭立琦 審校：張格格 製作：袁茂麗
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