今天股市繼續大漲，A股3581，網上發了個段子。領導：這幫叼毛經濟學家真是一群草包，之前一會兒建議財政發錢幾萬億，一會兒建議幾萬億收儲房子，一會兒建議央行買股票幾萬億。你看我關幾個礦廠和矽片廠，股市不就起飛了嘛，通脹不就回來了嘛。你說你們費那事幹嘛。煤礦光伏板塊的大漲都得益於此。
靈哥一直跟大家說，國家正在進行全方位的轉型和改革，反內卷和統一大市場，而且時間點定在了2029年前必須完成改革。
煤礦和光伏才剛開始，更大的反內卷還是和普通人息息相關的網際網路行業。
前兩天國家約談了三家外賣平臺，三家平臺搞出來的補貼大戰讓商家苦不堪言。嘉和一品的創始人今天接受採訪認為平臺把利用流量優勢裹挾商家，實際上已經構成了不正當競爭。而外賣大戰只是擠壓了堂食的份額，破壞了整個行業的生態平衡。
引入京東打破美團壟斷才剛開始，國家真正的大招是《網際網路平臺企業涉稅資訊報送規定》很快將執行。
對網際網路行業有兩大影響，一個當然是網際網路商家流水資訊更透明瞭。比如外賣行業，過去那些搞地下室黑外賣商家，仗著被平臺保護，不納稅少納稅從而壓低成本卷堂食。這樣的日子要一去不復返了，因為平臺必須如實把資料發給稅務市場等部門，帶來的結果就是稅收合規，外賣漲價，利空外賣，利好堂食。
第二大影響是既然資料都被國家即時掌控，就可以有效進行監管和反內卷。比如過去直播間的刷單等虛假營銷行為會被大幅遏制，畢竟刷了就要交稅的。
整治無序競爭對中國從通縮回到通脹至關重要，過去很多地方政府給企業各類稅收優惠補貼帶來要素成本扭曲，這些都會在資料聯網和系統健全後改變。
商鞅變法，第一件事就是禁止老秦人私鬥，再透過二十級軍功制把老秦人的血性從私鬥轉化為對關東六國的鬥爭，最終由秦始皇完成統一大業。
我們現在的反內卷，就是禁止私鬥，然後一致對外，到全世界卷，把西方卷趴下，從中國統一大市場到世界統一大市場。
美國現在也沒有其他的辦法，我們搞實體，美國只能繼續搞虛擬泡沫。
金融時報報道：摩根大通正在考慮為加密資產進行抵押再貸款業務。如果一旦這個口子突破，更大的金融泡沫就將發生，要知道當初08年金融危機的緣起是讓沒有能力的人貸款買房，現在是貸款給隨時可能歸零的虛擬資產。
此外共和黨眾議員安娜向司法部提出鮑威爾在國會做虛假陳述，要求對他進行刑事指控，目前市場瘋狂傳聞鮑威爾可能會辭職，
華爾街押注的並不僅是特朗普和鮑威爾的權力鬥爭最終會勝出，而是特朗普既然做不到中國式的自我革命，對內大幅削減預算，那勢必要繼續透過印鈔來完成大而美法案。
印鈔帶來美元貶值，高盛資料，由於美國科技大企業普遍都有大量海外收入，美元每跌10%，標普500以美元計價的盈利數字就可以增長2%到3%，這樣繼續放到股票市場放大就可以撐住美股泡沫。
泡沫就是泡沫，不管怎麼吹，終究是要破的，我們還是跟著中國資產的觸底反彈，跟著中國的轉型改革，拿著有實體背書的才放心。
美國9月一旦大降息，A股將輕鬆破4000，明年有機會破14年高點5178。
（全文完）
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