圖片/CEOBIZ
報道：消費界
和媒體湊到一起，必談進口原料、一二線城市、高質量人類。
周立波也曾用“咖啡大蒜論”暗搓搓地搞過群體歧視。
北方辯手郭德綱站出來回懟過，“裝大尾巴鷹”。
但偏偏是這個沒那麼討喜的生意戲份最多。
前些天Tim Hortons中國區業務宣佈即將赴美上市；
爆雷後，沉寂了一段時間的瑞幸最近又行了；
傍上中石化的連咖啡講起了加油站咖啡的新故事；
喜茶、蜜雪冰城、奈雪的茶等一眾網紅茶飲集體上線咖啡飲品……
咖啡究竟是一門怎樣的生意？入局者如何突圍咖啡賽道？
1
中國咖啡市場，究竟有何魔力？
先鑑定一下咖啡鉅子星巴克兵敗澳洲的歷史。
2000年7月，星巴克在悉尼開設門店，打響了挺進澳洲市場的第一槍。
之後，一鼓作氣，在9年之內把門店數量開到了87家。
但尷尬的是頭七年都沒有撈到錢，反倒是虧了1.05億美元。
在接下來苦苦掙扎的兩年中，星巴克最終選擇砍掉2/3，僅保留有亞洲人與美國人經常出沒地區的門店。
關於星巴克吃癟，澳大利亞媒體The Age寫出過一篇《星巴克備忘錄：下次試試向愛斯基摩人賣冰》的報道。
字裡行間，難掩站在咖啡鄙視鏈頂端的優越感。
澳大利亞的咖啡文化源於19世紀中期的義大利，比星巴克的歷史尚要早一百多年。
到了20世紀80年代，澳大利亞人視意式濃縮咖啡為正宗，也習慣享受各種細緻入微的口味選項與服務。
一杯千人一面、沒有靈魂的冰拿鐵和兌了水的美式，哪有吧檯老師傅一邊聊著天南地北，一邊匠心製作的白咖啡香？
畢竟這兩個技能疊加，連花了200萬的雷布斯都覺得對味兒。
此外，對於國內從白天干到白天的內卷大軍來說，星巴克拿上就能走的小紙杯簡直就是神來之筆。
但對於願意全天泡在咖啡館裡的澳洲人民來說，效率如此高的事情就不太符合民意了。
而澳街頭咖啡館的佈局密度，更是掌握了排列組合的精髓，讓星巴克的大規模開店策略多少顯得草率又天真。
星巴克的滑鐵盧不止發生在澳洲，巴西、越南也參與了把星巴克摁在地上摩擦的歷史程序。
加州大學教授彼得·納瓦羅為介紹巨波投資法，曾專門出過《如果巴西下雨，就買星巴克股票》一書。
詳細推導了“巴西下雨——咖啡豆豐收——咖啡豆價格下跌——星巴克成本降低——星巴克利潤增加——股價上揚”的整個經過。
能捏住星巴克命運的後脖頸，可見巴西作為咖啡豆主要產地之一的重要性。
20世紀初，巴西的咖啡豆產量佔全世界總產量的80%。
直到2020年，仍然以38.7%的全球產量佔比位居第一，第二名越南為13.5%，二者合計佔據全球咖啡產量的一半。
正如東南偏遠省份以為省外吃不上茶葉蛋，星巴克帶著迷之自信開進了巴西與越南，才後知後覺：這兩個國家的人不僅喝得是優質的咖啡，而且熱衷自己在家喝，製作成本明顯低於星巴克的售價。
進入越南市場5年，星巴克僅發展出38家門店。
尤其在巴西，咖啡文化與足球文化融為一體，當地人可在比賽日一邊品嚐咖啡一邊享受比賽。
這讓星巴克的“第三空間”顯得格格不入。
2008年，星巴克將在巴西17城的113家門店業務出售。
雖說在越南、巴西、澳洲上看走了眼，但在押注中國市場這一把上，星巴克無疑是賭對了。
自1999年進入中國市場以來，星巴克中國區業績經歷了9年虧損後一路開掛，早在2013年就揚言，要把中國做成自己的第二大市場。
截止2021財年第三財季末，星巴克中國的門店數量達到5135家，收入為9.1億美元，同比增長45%。
在第三季度的業績會議上，星巴克CEO約翰遜用“對我們在華業務現在和未來有多麼龐大和多麼強大，不應該有任何誤解”，表達對拿下中國市場的自信。
目前來看，星巴克的確是中國現磨咖啡市場的絕對霸主。
根據前瞻產業院資料，中國現磨咖啡市場規模為500億元左右，而星巴克中國一年的營收規模即有250億元左右，佔據半壁江山。
另據《2017-2021年中國咖啡行業投資分析及前景預測報告》，中國咖啡消費量每年增幅可達15%-20%，而全球市場咖啡消費的平均增速僅2%。
預計到2025年，中國現磨咖啡市場規模將達2171億元。
這與星巴克提起中國市場亢奮的態度相對應。
反過來看，星巴克在中國市場的成功佐證了兩件事：其一，國內對咖啡確實有需求；其二，星巴克在中國的模式是行得通的。
2
星巴克如何佔據國內市場？
成功學大師有一個嚼爛的梗：你是誰，取決於你身邊的人是誰。星巴克幹下了這碗雞湯。
1999年年初，星巴克在大陸的第一家店開在了北京國貿商城。年尾，坐落在國貿中心東北角的國貿二期工程封頂。兩座聳立的大廈，從某個角度來看就是那個時代的中國高度。
LV、Burberry、LV、PRADA、GUCCI等奢侈品牌，紛紛將這座位居京城核心地段的商城，作為登陸中國的橋頭堡。
和奢侈品做鄰居的星巴克，在培育自己第一批核心使用者上，走的是高階路線，目標直指高階寫字樓裡的金領與白領。
此時的中國還沒有wifi，大家過的是就著《讀者》、《青年文摘》、《故事會》下飯的日子。
但要去星巴克體驗美國的第三空間，頭髮必要抓得蒼蠅來了都站不住，手捧《Economist》、《FORTUNE》、《Forbes》，眉頭緊鎖做日理萬機狀，那才叫一地道。
坊間曾流傳一份《星巴克完全裝逼指南》，從著裝、書籍、手機品牌、通話語言，到支付方式等等，極富指導性。
尚未成熟的市場，通常會表現為對品牌的追求大於質量，對環境的在意高於價格，能帶給消費者情感共鳴與身份認同才是品牌撬動市場格局的正確姿勢。
《英雄本色》有過經典實踐，梳著大背頭的周潤發用馬內點菸，瞬間產生“有錢”、“社會我發哥，人狠話不多”的身份認同，成為80、90後神級模仿物件。
如今在精品薈萃的一二線城市，消費者對咖啡的選擇，逐漸由品牌導向轉變為與澳洲、巴西類似的產品、價格導向。
但在網紅女裝上線季，與消費習慣尚未形成、咖啡門店稀少三四線城市，星巴克代表輕奢生活的“第三空間”仍是社交牛逼綜合徵的大型演練場。
星巴克門店數量目前仍然高度集中於一二線城市。
根據Talking Data資料，截至2020年4月，星巴克門店在一二線城市的比例高達 90%，分佈在三線及三線以下城市的僅有10%。
“6虧3平1盈利”是咖啡行業的普遍說法，這在一定程度上體現了咖啡店在國內賺錢的難度。
咖啡館的毛利率基本維持在70%左右，但扣除咖啡師的人工成本、房租成本、運營管理成本後，還能做到收支平衡的並不多。
如果再減去老闆的工資，大機率要虧本。堪稱中產創業粉碎機。
星巴克之所以能反虧為盈，一是靠品牌溢價，星巴克在國內擁有更高的利潤空間。
央視曾對比星巴克在全球的售價，發現其在中國售價最高。
一杯成本不足5元的中杯拿鐵，美國售價19.98元人民幣，隔壁阿三哥只要14.6元人民幣，而國內卻高達27元人民幣。
二是靠選址能力與租金議價。
星巴克有一套地理資訊系統，透過評估流量、消費群體型別與分佈、地區教育水平等，確保對正確位置的“高命中率”。
符合條件的通常是機場、商務區、購物中心、大學城。
而在這些地方，星巴克的門店租金比一般咖啡廳低15%左右。原因在於：
一方面，物業、機構出於引流、打造商圈調性等目的，會以更長的免租期與租金優惠為條件，引進國際品牌。
掌握了主動權的星巴克不僅會在房租上壓價，還會強迫物業簽訂排他性條款，減少區域內同類品牌競爭。
瑞幸咖啡曾在2018年就星巴克與物業簽署排他性協議，規定即使有閒置店鋪也不能租賃給其他品牌咖啡，指責星巴克涉嫌違反《反壟斷法》，並向法院提起訴訟。
另一方面，星巴克與物業採取“單店的流水倒扣免租金+分成”的合作模式，支出一般在總營收的8%左右，比一般咖啡店的租金要少。
三是靠全球化的供應鏈體系與經營管理效率。
在原料採購上，星巴克並不靠壓榨供應商獲利。
其採用的是100%阿拉比卡咖啡豆，雖然阿拉比卡品質高，但產量低。
為保證供應穩定，星巴克在全球範圍內運營了9個咖啡豆種植支援中心，對咖農採取相應的補貼與技術支援。
在咖啡利潤較低的年份，會用較高的價格收購咖啡豆。以此延續咖農種植熱情，培育更高品質的咖啡豆。
從某種意義上來說，優秀的原料供應也可視為星巴克的一項資產。
在產品上，使用全自動咖啡機，口感穩定，標準化程度高，易於複製。
在經營上，從採購——物流——生產——銷售——管理，實現全環節數字化，從而提升效率、最佳化成本結構。
3
變形中的咖啡大軍
能光明正大交易的成癮性物質不多，咖啡因恰是其中之一。
且咖啡因具有提神功效，在高勞動強度、內卷的精神壓力下，咖啡這門長週期、高復購、低迭代頻率的生意充滿了誘惑力。
願意進場與星巴克掰頭的後浪，不斷湧來。
但拿上入局的號碼牌前，還要回答一個靈魂叩問：市場中已有老大，採取什麼樣的辦法才能致勝？
從品牌過去的打法上來看，主要有以下四種：
第一種，和老大走相反的路，切入空白市場，將對方的優點變缺點。
如德國車打著“think small”的口號，以甲殼蟲殺入美國，開闢小型汽車市場。
第二種，和老大繫結，讓消費者知道，這個市場還有第二種選擇。
在每個細分的品類中，消費者能夠記住的往往就是數一數二的品牌，當年蒙牛正是憑藉這招，拿下伊利。
第三種，實施差異化策略，持續強化自己的獨特性，打持久戰。
Boss直聘的打法，就是以“直接與老闆對話”的獨特理由，從競爭激烈的網際網路招聘市場，奪下一塊陣地。
第四種，垂直聚焦，守住自己守得住的山頭，在自己的優勢領域做深做透，打游擊戰。
第五種，開創新品類。
不斷透過市場元素的重組、新交易方式的出現、新方式的崛起，開創更多新品類。
新晉咖啡小生們各有奇招，但也多是以上五種方法的變形、組合。
在星巴克的陰影下，他們活得怎樣？
又能否續寫星巴克在澳洲、巴西、越南的戰敗史？
1、繫結星巴克後，在外賣市場狂奔的瑞幸
薅了資本主義的羊毛後，瑞幸冷靜了很多，不再強調自己是中國版星巴克，並將4500多家的門店一度關至3800多家。
子品牌小鹿茶、自動售貨機“瑞划算”業務也走上了“最佳化”的道路。
但在今年6月，瑞幸突然宣佈門店數量達到超過5200家，並在5月和6月實現數千萬的盈利。
瑞幸的復活源於一款新品。
4月，瑞幸上新生椰拿鐵，一個多月的時間裡累計賣出42萬杯。
6月的單月銷量更是超1000萬杯，重新整理了其新品銷量紀錄。
從流量思維轉變為爆品思維後，瑞幸上半年開啟了史無前例的換新速度，共推出約50款新品。
瑞幸在營銷配合戰上也花樣百出。
除了堅持一貫的從明星代言中挖掘粉絲經濟，還針對80、90後的職場惡搞心態，在微博出過產品總監上樹摘椰圖，顯示自己很幽默，進而收割客戶好感。
並在微信端建立社群，以補貼、特定時間段傳送優惠券的方式，拉新、喚醒使用者需求。
雖遭遇退市，但種種跡象顯示瑞幸目前並不缺錢。
今年4月，瑞幸宣佈獲得2.5億美元的融資。
另據食品分析師朱丹蓬透露：“瑞幸賬上現在有80、90億左右的現金。”
2、第三空間差異化的Tim Hortons
Tims是加拿大最大的國民咖啡品牌，價格親民（10—15元人民幣），但在中國略顯高階，價格區間在15—30元人民幣。
產品覆蓋拿鐵、卡布奇諾等意式咖啡品類，奶咖、果咖等本土化產品，以及天趣球、甜甜圈、貝果等暖食。
每年保持5-6波的產品換新頻率。
在門店方面，Tims有標準店、優選店、主題店和創意體驗型門店。
其中標準店為主力店型，開在CBD商圈、購物中心、社群，每日平均單量約為300 ，客單價約為36 元，均略低於星巴克。
快捷店為一線城市重點店型，注重坪效，面積小，以手機點單、外賣或自取為主。
主題店、創意體驗型門店注重客戶體驗，以消費者興趣、需求為創意探索新生活方式。
例如，Tims與騰訊合作推出面向新生代的‘咖啡+電競’主題店，內設開黑區、卡座主題互動區、電競5v5包間區等。
並從店員服裝、服務話術、主題商品等細節融入電競元素，打造沉浸式電競氛圍，在咖啡的產品價值上疊加情感價值與精神價值，精細化網羅目標人群。
目前Tims已經集齊笛卡兒資本集團、紅杉資本、騰訊、鐘鼎資本。
作為奉行開店策略的忠實擁躉，Tims藉助資本的力量，已進入上海、北京、杭州、廣州等一二線城市。
如果赴美上市順利，Tims將在門店加速擴張上獲得更充裕的資本支援。
在盈利能力上，Tims有關方面表示，今年第一季度，Tim Hortons中國實現了超過40%的同店銷售額增長，每個月的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）可達到正數。
Tims還計劃在2026年前建立一個由2750多家由咖啡店和烘焙店門店組成的連鎖網路，銷售增長到70億元人民幣以上，利潤率擴大到19%以上。
並預計到今年年底在華門店將達到400家，收入為6.71億元。
3、聚焦價效比的Manner
Manner定位高性價比精品咖啡，採取以自有工廠烘焙、半自動咖啡機出品、咖啡粉加量、手動萃粉和打奶拉花的方法，提升咖啡口感。
客單價在15-20元左右，有“上海咖啡價效比之王”的諢號。
由於製作過程對咖啡師的依賴度較高，Manner的人力成本約佔單店成本的15%左右。
為保證利潤空間，Manner採用小店模式，精簡SKU，在租金、門店裝修和產品包裝設計上降成本，且不設外賣業務，鼓勵客戶親自到店，買完即走。
儘管標準化程度低，但藉助今日資本、字節跳動、美團龍珠等的力量，Manner在短時間內解決了規模化難題，目前已經開出194家店，其中9成位於上海，並計劃到2023年開店1000家。
不差錢的Manner在營銷上的投入也在增多，不僅致敬了星巴克自帶杯有優惠的傳統活動；
還頻頻跨界，透過與野獸派、光明、NEIWAI等合作推出限定款的方式，提升品牌知名度。
4、開創新品類的三頓半
三頓半定位精品速溶咖啡，推出的產品包括超即溶咖啡、冷萃濾泡咖啡、掛耳咖啡。
3秒即溶的特性，與高顏值的Mini小罐裝，令其和雀巢等老牌速溶咖啡品牌區分開來。
根據產品烘焙程度深淺，三頓半為小罐搭配從0-7不同的數字。
其中0 號產品為合作系列，可與不同的咖啡師或品牌進行合作。
三頓半曾與茶顏悅色推出聯名禮盒，推出7號路易波頓茶；
目前正與RAC咖啡館合作，切入早午餐場景。並鼓勵使用者參與產品共創，共同打磨產品。
在營銷上，三頓半注重在微博、抖音、小紅書等社媒陣地，透過KOL、KOC的生活曬照傳播，吸引流量。
2020年天貓雙十一，三頓半以1億銷售額問鼎速溶咖啡類目TOP1。
今年618活動期間，三頓半銷售額近億元，居天貓咖啡類目和衝調大類目首位，超過了接下來三家品牌的總和。
目前三頓半已經獲得IDG、GGV、中信產業基金、天圖資本、峰瑞資本等多家投資機構的支援，估值達45億。
獲得資本青睞的三頓半也不再只做線上，準備走上線下開店之路。
混戰之中，喜茶、蜜雪冰城、奈雪的茶們也按捺不住，紛紛進圈一斗。
產品上，茶飲品牌們均以面向大眾口味的“輕咖啡”為主。
其中，喜茶不僅聯合全球網紅咖啡店%Arabica 推出限時快閃店，還投資精品咖啡 Seesaw；蜜雪冰城仍打低價。
奈雪則開出了主打咖啡產品、面向商務人士的“奈雪Pro”門店。
4
尾聲
戰局很熱，品牌很多，星巴克很忙。
但目前來看，真正掌握了星巴克精髓的，不是去美國割韭菜的瑞幸，也不是掛在熱搜上的奈雪，反倒是圈外的知乎。
知乎似乎也覺得人均985、年薪百萬的故事家們，需要在剛下飛機時來一杯咖啡提提神，竟開始上線掛耳咖啡。
回到開頭，喝咖啡真的高階嗎？謝邀，一杯帶有咖啡因的飲料而已，用它PUA，大可不必。
參考資料：
[1]人心紅利，江南春
[2]星巴克完全裝逼指南，豆瓣
[3]星巴克：美國夢裡的澳洲淚，南半球的老太太
[4]星巴克：敗走澳大利亞啟示錄，第三隻眼看零售
[5]高階現製茶龍頭，小星巴克漸露頭角，華西證券
[6]5個月開6家店！Tim Hortons在華南按下“加速鍵”，贏商網
[7]咖啡行業研究：強品牌力+高效供應鏈共築星巴克護城河，中泰證券
[8]雀巢、星巴克、瑞幸都賣的掛耳咖啡，是不是創業的最佳機會來了，蛋解創業
– END –
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