我再講一遍：我理解，半導體方向，今年大機率會上一個臺階。
我在小圈知識星球重點追蹤分析的10來個半導體標的，我個人理解，目前有5個標的，今年大機率會突破前一個新高位置。
其中，就包含半導體裝置龍頭。
我在公眾號，這段時間，其實反覆講，半導體裝置龍頭，今年大機率會歷史新高。
至於能走到什麼位置，我公眾號4月11日的文章專門給出了2025年的內在價值（估值）。
不吹不黑，提前講，半導體依然是今年邏輯靠前的方向，且半導體裝置龍頭，今年大機率會歷史新高。
代表半導體方向的半導體指數，今年大機率會再上一個新臺階。
所謂“對等關稅”之說，本質上是“美國優先”霸權邏輯之延伸。“貿易逆差”不過是藉口，其根本目的是遏制中國發展，維持美國在全球經濟體系中的壟斷地位。
要強大自己，要加快科技創新自立自強，把外部壓力轉化為轉型動力，著力突破那些“卡脖子”技術，構建自主可控的產業鏈，不受制於人。從某種意義上說，關稅戰的本質是科技戰。
特朗普這個人，飄忽不定，這個人最大的特點就是他的不確定性。
這不，又開始了：
“145%對華關稅是非常高的，以後不會這麼高了。”
“關稅會大幅下降，但不會為0。”
反覆無常的快速態度變化，完全不像一個大國總統。
所以，有人懷疑，懂王可能在二級市場靠政策套利。
目前，市場上有兩個板塊，在市場上邏輯靠前。
一個是半導體，一個是人形機器人。
其中，半導體業績整體上確定性高。人形機器人主要做彈性和溢價。
同時，人形機器人未來的發展狀況，直接決定了人工智慧晶片，未來還能有多大的空間。
人形機器人確定性上不如半導體，但彈性大，有想象空間，這導致了人形機器人階段性漲跌的幅度大。
從人形機器人量產節奏的角度，2025年將會是突破性的一年。萬臺級別的量產將帶動下游產業鏈進入確定性放量階段，而萬臺級別的資料採集和訓練有望真正解決資料匱乏的難題，推動人形機器人向更泛化、更實用的階段。
國內人形機器人起步較晚，但追趕迅速。
目前行業尚處於產業化初期，入場企業繁多，國內入場企業基本全面覆蓋產業鏈所有環節。
預計到2030年全球人形機器人市場規模將達到150億美元。
靈巧手是“人形”概念的重要體現，是機器人適應人類生存環境的最優解，且在人形機器人全環節價值佔比量較高。
研究院預測，2024年全球機器人靈巧手市場容量將達76.01萬隻，2030年全球機器人靈巧手市場容量將達141.21萬隻。2024年全球機器人靈巧手市場規模將達17.06億美元，2030年全球機器人靈巧手市場規模將突破30億美元。
一定要注意，人形機器人做的是行業空間發展形成的高溢價，但確定性不如半導體，未來發展有空間和想象力。也正是因為這樣，往往會形成高溢價，但確定性不高，投資過程中，波動大。
有同學問我，他目前第一重倉股是白酒，第二重倉股是醫藥。
問我白酒、醫藥還有未來不，要不要換到科技上。
我個人的觀點是科技在現在以及未來相當長一段時間，都是市場的主要驅動力，市場的主力軍主要是在科技之間切換，不管是鋰電、光伏、風電、半導體、軍工、算力、自動駕駛、人形機器人，都是科技的一個分支。
消費、醫藥也是市場重要的組成部分，但可能不是主力軍。
戰略方向從低端製造朝著高階製造（科技）轉移，這條路，現在僅僅只是開始，任重而道遠。