抓住風口
本期要點：如何看懂冷門賽道的真機會
你好，我是王煜全，這裡是王煜全要聞評論。
最近，當所有人的目光都聚焦在炫酷的人形機器人和街頭行駛的Robotaxi時，一家名為“白鯨航線”的大型無人貨運飛機公司卻在悄然改寫物流格局，並引起了我們的關注。
白鯨航線的旗艦產品、目前全球最大的無人貨機——白鯨W5000，其航程為2600公里，最大起飛重量10.8噸，可運輸5噸貨物，動力系統（兩臺AEP100渦槳發動機）以及航空電子與飛行控制系統都實現了國產化。
更關鍵的是，白鯨航線的創新不只是停留在PPT中，他們不僅累計獲得了近3億元融資，京東旗下的物流公司“跨越速運”還訂購了60架W5000無人貨機，用於在華東、華南等區域打造立體物流網路。
在我看來，大型無人貨機看似冷門，卻蘊含著巨大機會。它們不僅在技術上更容易實現，而且在商業上更有前景，有望顛覆物流業的商業模式。
同時，我也想強調，AI等通用技術帶來的巨大紅利，常常潛藏在被忽視的領域。把握未來趨勢，必須跳出線性思維，用系統性的方法洞察技術革命的規律，才能比他人更早發現下一個時代的領軍者。
藍海
首先，大家可能不容易注意到，大型無人貨機其實是自動駕駛領域中一個被低估的藍海。
人們往往有個誤解，開飛機比開車難，飛機的自動駕駛也要比汽車的自動駕駛更難。但實際上，空中的自動化飛行更容易實現。
現代民航客機早已可以在起飛後不久便讓自動駕駛儀控制飛機直到降落，因為高空中不存在行人和複雜路況，飛行員平時主要負責監控和處理少數特殊情況。
真正的挑戰在於起飛和降落階段的精細操作。不過，隨著自動起降技術的進步，並透過安排地面人員或遠端監控，加上專用的跑道和空域，就能大幅降低貨機自主起降的複雜性和風險。
同時，透過取消飛行員及儀表盤、座椅、保溫、供氧等相關係統，機重顯著下降，能源效率也能得以提升；並且不再需要昂貴的飛行員，讓大型無人貨機具備了傳統載人貨機無法比擬的高性價比。
如白鯨航線W5000無人貨機的直接運營成本為2.7元/噸公里，僅為同級別有人駕駛貨機的一半左右。
美國的無人貨機初創公司Natilus也同樣聲稱，他們的貨機可以把空運成本降低60%，讓碳排放減少50%。
另外，值得一提的是，由於無人貨機不需要考慮飛行員的工作時間限制，也不需要機組準備等環節，W5000等無人貨機可實行24小時不間斷執行，且貨物裝卸流程可以壓縮至15分鐘，比傳統貨機縮短了近80%，極大地提高了物流效率和服務靈活性。
真需求
此時，我們不妨進一步思考，這些優勢究竟有什麼意義呢？
一個先進的技術或產品，必須有其應用場景才能發揮真正的價值。
我想指出的是，在消費升級和供應鏈數字化的背景下，“小單快返”式的柔性生產模式正成為製造業和零售業的新常態，同時也給無人貨機帶來了巨大的新需求。
我們曾介紹過，跨境快時尚巨頭SHEIN正是憑藉“小單快返”模式快速崛起，每款服裝先小批次試銷，再根據測試資料快速追加訂單，在有效壓低庫存率的同時，又最大化了爆款產品的收益。
但要注意，這種模式背後需要柔性的供應鏈，特別是物流體系要像傳送帶一樣敏捷，否則生產端無法及時響應市場需求的變化。
無人貨機恰好可以匹配物流敏捷性的新要求。
以往空運昂貴，難以大規模使用。未來隨著W5000等機型的投入使用，空運成本可能只比公路運輸高出一倍，但效率可提升5到10倍，空運就有可能成為常規的運輸方式。
透過在各個區域間建立高頻次的點對點直達航路，上午網頁下單，下午工廠生產，明天空運到全球，也不再是奢侈的事情。
而且，對於中國這樣的製造業大國，無人貨機帶來的價值尤為突出。
物流業統計資料顯示，中國的貨物平均送達時間約為56小時，但其中實際運輸時間不到1/3，其他時間都消耗在了儲存和中轉環節，這無疑是不小的浪費。
未來，無人貨機結合無人車的物流體系，將有望像公交車班次一樣高頻，就能進一步壓縮物流時間，加快工業供應鏈的週轉週期，從而提升整體生產效率。
如何看懂真機會
最後，我想說的是，別人看不見、看不懂的機會，才是真機會。但要把握無人貨機這樣的冷門真機會，離不開系統的產業分析方法論。
要知道，未來真正的新機遇往往不是當前熱門機會的線性延伸，而是出現在非線性的轉折點上。
這些機會常常源於新興的顛覆性技術在各個行業的滲透。就像我們今天討論的無人貨機，就是AI技術和航空業結合的產物，並可能引發物流業的變革。
同時，別忘了，新的技術革命一定會帶來新巨頭的崛起。通常情況下，這些領跑者會在新技術出現後的幾年內嶄露頭角，產業頭部格局會在之後的5年定型。
要想比其他人更早發現各個行業的領跑者，不僅需要選擇正確的賽道，還要能夠理解龍頭企業的核心競爭力和成長路徑，並對其進行持續監測。只有這樣，才能率先識別出未來的贏家，並在他人之前進行佈局。
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以上就是今天的內容，王煜全要聞評論，我們明天見。
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“如何看懂科技浪潮中的真機會”