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PalmPay是一家成立於2018年的移動支付初創公司，由中國的傳音控股和網易共同孵化。該公司主要服務於非洲地區，尤其是奈及利亞、迦納，並在坦尚尼亞、肯亞等國取得了相關資質。PalmPay提供包括電子支付、轉賬匯款、手機話費及流量充值、水電煤及有線電視等便民繳費服務。同時，它還向商戶提供線上支付和線下POS收單服務。在2022年非洲移動應用市場財務類活躍規模TOP10應用排名中，PalmPay位居第三位，在奈及利亞財務類應用排名中，位居第一。
Part 1 公司簡介
1.1公司概況
2018年，PalmPay由中國的兩家公司共同孵化，在奈及利亞和迦納註冊成立。兩家股東分別是科創板上市公司、全球領先的智慧終端產品和移動增值服務提供商傳音股份，以及中國領先的網際網路技術公司網易。依託兩家股東的技術優勢和終端優勢，PalmPay在2019年獲得奈及利亞央行批准的非銀行機構MMO（支付業務許可證）牌照後，迅速在兩年後（2021年）即取得在奈及利亞谷歌應用商店Google Play財經類應用下載中排名第一的成績。
截至2024年8月，PalmPay已擁有3000萬活躍使用者，2500多名員工，50多萬代理商和60多萬的批發商，月交易金額達數十億美元。
1.2發展歷程
作為一家金融科技初創公司，PalmPay的發展歷史並不長。2018年在奈及利亞和迦納註冊成立，2019年獲得奈及利亞央行MMO資格，2020年開始在奈及利亞開展金融服務。
PalmPay選擇從奈及利亞開啟非洲市場，原因在於奈及利亞是非洲第一大經濟體和人口第一大國。2023年，奈及利亞的GDP約為5066億美元，高居非洲首位。而昔日的非洲"一哥"南非在2023年的GDP總額則在3990億美元左右。奈及利亞的人口基數、廣泛的服務市場需求、金融服務滲透率的提升空間以及金融科技的創新發展，共同奠定了奈及利亞在非洲金融科技領域的領先地位。
隨後，PalmPay在迦納、坦尚尼亞和肯亞相繼獲得服務資質，開展金融科技服務。因此，目前PalmPay共擁有四個活躍市場。
圖1 PalmPay發展歷程的里程碑事件
（資料來源：PalmPay官網）
1.3 融資與戰略合作
2019年11月，PalmPay獲得了傳音和網易4000萬美元的共同投資。2021年8月，PalmPay宣佈完成1億美元A輪融資。本輪融資由創世夥伴資本CCV和全球知名主權基金聯合領投，雲時資本、摯信資本、聯發科技、承譽資本、滿得投資、北非私募基金AfricInvest等跟投。
PalmPay還與Visa建立了戰略合作關係，透過發行虛擬卡片和為商戶提供支付解決方案等舉措，使得Visa持卡人可以在PalmPay平臺上綁卡付款，而無卡使用者則可以獲得Visa的虛擬賬戶，接入Visa的支付網路。
此外，PalmPay與傳音旗下的三大手機品牌Tecno、Infinix和Itel建立了戰略合作伙伴關係，這些品牌的手機將預裝PalmPay移動支付應用，為PalmPay提供了巨大的流量支援。在非洲手機應用軟體市場中，PalmPay除了傳音智慧手機的6000萬裝機量外，還取得了其他安卓手機4000萬裝機量，成為非洲裝機量最大的手機支付應用產品。
對於金融科技行業來說，如何防範資金安全風險至關重要。2023年12月，PalmPay正式與螞蟻數科合作，PalmPay將使用螞蟻數科旗下雲原生PaaS平臺SOFAStack提供的資金安全風險監控能力。螞蟻數科是螞蟻集團科技業務板塊，伴隨東南亞、非洲等國企業進入上雲、用雲階段，SOFAStack也步入海外市場，成為螞蟻數科全球化戰略的一部分。
Part 2 商業模式
2.1 市場定位：利用技術解決方案推動非洲金融包容性
自2018年成立以來，PalmPay深耕非洲市場，也迅速成為非洲領先的金融科技公司，對非洲的金融格局產生了切實的影響。PalmPay致力於提供安全、可訪問和創新的數字支付服務，獲得了數百萬使用者和商家的信任和支援，推動了整個非洲大陸普惠金融的發展。
根據其官網所示，PalmPay秉承"一切為使用者服務"、"追求卓越"、"一個團隊一個夢想"、"開放式交流"、"立足本地放遠全球"、"負責任的"價值觀，利用移動支付等技術，在非洲地區建立無現金支付網路，消除支付流程中的複雜障礙，幫助非洲的商家及消費者獲取更便捷的金融服務。
2.2 產品及服務
2.2.1 面向個人使用者
PalmPay面向個人使用者提供電子支付、轉賬匯款、手機話費及流量充值、水電煤及有線電視等便民繳費服務。PalmPay是一款快捷可靠的支付應用，免費交易並享受賬單支付折扣是其最大特色，受到超過3000萬用戶的信賴。
快速、安全的匯款服務：個人使用者每月可從PalmPay應用程式向所有銀行進行最多90次免費、安全且快速的轉賬。向PalmPay賬戶匯款和收款完全免費。PalmPay使用者之間的轉賬免費，向外部賬戶轉賬收取轉賬金額的0.5%作為小額手續費。PalmPay強調匯款的可靠性和便捷性。尤其是PalmPay與螞蟻數科合作後，透過SOFAStack保障了其資金安全風險監控能力。
分攤賬單服務：透過PalmPay移動應用程式，個人使用者可以輕鬆與朋友分攤開支，無論是住宿、餐飲、度假還是家庭的日常開支，使分攤賬單成為一種有趣的分享體驗。
購物支付並獲得現金返還：個人使用者可在超過60萬家本地商店、街頭小攤或餐廳享受快速安全的付款。使用者只需開啟PalmPay應用程式，找到附近商戶，輸入商家賬戶、需支付金額，然後付款。當完成付款時，使用者還可以獲得商家的優惠和現金返還。無論是使用PalmPay賬戶中的資金還是任何關聯的付款方式（例如簽帳金融卡、信用卡或銀行賬戶），均可獲得現金返還。
支付日常生活賬單並享受現金折扣：無論是充值話費、購買資料流量還是支付多筆賬單，都可以使用 PalmPay簡化賬單支付並享受折扣。
追蹤最新支付動態：使用者可在應用程式內即時瞭解自己的支付狀態，確保使用者始終可以看到自己的交易。
圖2 PalmPay面向個人使用者的應用程式
（資料來源：PalmPay官網）
2.2.2 面向商戶
PalmPay平臺現已入駐超過60萬家商家，共同打造了一個安全、簡單、高效的支付環境。平臺以優惠的價格支援商戶能向其業務合作伙伴、客戶和供應商進行轉賬，使商戶的大規模匯款變得簡單。
安全交易，即時結算：PalmPay對商戶提供兩款POS機–智慧POS（操作流程、功能多元）和模擬POS（經濟實惠、小巧耐用），滿足商戶多樣化的需求。商戶使用PalmPay POS可以賺取佣金，同時享受高達20%的每日返現。PalmPay POS的交易成功率高達99%，確保了支付流程中每一個步驟的安全和便利。
防範欺詐：平臺將機器學習與量身定製的風險監管相結合，保護商戶的業務免遭欺詐。商戶可享受全天候反欺詐警戒的持續保護，確保其運營安全。
提供業務管理工具：使用者可透過詳細的儀表板獲取見解，並維護全面的交易記錄，輕鬆跟蹤和核對日常交易，並且可以隨時檢視銷售業績、自定義和篩選報告以及匯出和共享報表。
提供一站式管理套件：PalmPay專為各類企業設計並提供整合工具套件，幫助商戶輕鬆應對企業管理、團隊協作、品牌推廣和財務會計等複雜事務。透過先進的管理工具即時監控團隊進度、績效和訪問控制，確保運營更順暢；提供注重績效的營銷解決方案，使商戶能夠輕鬆推出會員卡和促銷優惠券等策略，從而擴大品牌知名度並提升客戶參與度；提供簡化而強大工資單功能，幫助企業輕鬆定製員工薪資，透過自動計算節省時間，量身定製薪資計劃以滿足不同員工的偏好。
圖3 PalmPay面向商戶的服務平臺
（資料來源：PalmPay官網）
Part 3 機遇與挑戰
在全球數字化的大背景下，非洲大陸的新興金融技術應用日益增長，非洲金融服務也正在經歷從傳統服務轉向數字化金融的結構性改變。不斷湧現的非洲金融科技公司透過提供多種金融創新服務，滿足了非洲多樣化市場的需求。從發展趨勢來看，非洲金融科技在未來一段時間仍將保持高速增長趨勢，增長空間巨大。當前非洲市場以個人借貸為代表的新興金融服務增長機會可觀。PalmPay憑藉其在非洲的移動支付服務，已成為該地區數字經濟領域的重要參與者，面對激烈的市場競爭，PalmPay正透過不斷的技術創新和服務擴充套件，努力提升其市場地位。
PalmPay在非洲移動支付市場的競爭優勢主要體現在以下幾個方面：
1.戰略合作伙伴關係：PalmPay與傳音控股和網易的合作，為其提供了強有力的支援。特別是與傳音旗下手機品牌如Tecno、Infinix和Itel的合作，使得PalmPay應用程式可預裝在這些品牌手機中，增加了使用者接觸和使用的機會。
2.廣泛的服務範圍：PalmPay提供的服務不僅限於電子支付和轉賬匯款，還包括手機話費及流量充值、水電煤及有線電視等便民繳費服務，可滿足使用者多方位的支付需求。
3.使用者規模增長迅速：自2018年成立以來，PalmPay使用者規模迅速增長，截至2024年8月，已擁有3000萬註冊交易使用者，月交易金額過億美元，顯示出其強大的市場吸引力。
4.金融包容性：PalmPay致力於推動非洲的金融包容性，特別是在傳統金融服務覆蓋不足的地區，透過移動支付服務使更多人群能夠享受到便捷的金融服務。
5.技術和創新：PalmPay利用先進的技術提供穩定、安全的支付平臺，並不斷創新服務以滿足市場需求，例如與Visa建立戰略合作關係，提供虛擬卡片和支付解決方案。
6.關注社會責任：在新冠疫情期間，PalmPay免除了奈及利亞地區的外部賬戶轉賬手續費，並向西非國家感染COVID-19的客戶提供了每人10萬奈拉（約250美元）的付款額度，以幫助他們購買必需品。PalmPay還與奈及利亞疾病控制中心合作進行身份驗證，以確保救濟金真正發放到需要幫助的使用者手中。
7.融資能力：PalmPay獲得了傳音和網易4000萬美元的投資，並在2021年完成了 1億美元的A輪融資，這為其發展提供了充足的資金支援。
8.市場定位：PalmPay主要服務於非洲市場，這一市場相對其他地區移動支付發展較晚但潛力巨大，PalmPay 憑藉先發優勢迅速佔領市場份額。
9.本地化策略：PalmPay 針對奈及利亞等非洲國家的使用者使用習慣和需求，開發了本地化的移動支付平臺，提供返現、折扣等使用者權益，增強了使用者粘性。
10.監管合規：PalmPay 獲得了奈及利亞央行批准的非銀行機構MMO（支付業務許可證）牌照，確保了其業務的合規性。
儘管PalmPay在非洲移動支付市場擁有明顯的競爭優勢，但它仍面臨著激烈的市場競爭。首先，PalmPay要擴張在奈及利亞移動支付市場的份額，免不了要碰上"中國血脈深厚"的Opay。奈及利亞移動支付初創企業Opay創立於2018年，由崑崙萬維旗下瀏覽器Opera所孵化。IDG資本、紅杉中國、原始碼資本、美團點評和金沙江創投都是Opay的現有投資人。從戰略來看，Opay正在不斷建設自己的支付生態，目前已經推出了打車業務ORide（甚至是打三輪車業務OTrike）和巴士購票平臺OBus。
另外，奈及利亞的移動支付賽道十分擁擠，選手包括非洲電商巨頭Jumia推出的Jumia Pay、Visa投資的獨角獸企業Interswitch、矽谷明星孵化器YC畢業生及獲騰訊投資的Paystack、支付寶合作伙伴金融初創企業Flutterwave、已完成1.05億美元C輪融資的Cellulant和已完成1000萬美元B+輪投資的Paga。未來，PalmPay是否能在非洲大陸金融包容性的持續擴張中發揮重要作用，還需觀察其市場策略和執行能力。
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