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因此，請謹慎對待以下對資料中心伺服器和儲存支出的分析，尤其是對伺服器支出的深入分析，該分析基於 IDC 剛剛釋出的資料。這是為了補充我們上週對 Gartner 的 GenAI 支出的深入分析。鑑於有關 GenAI 的喧囂，請記住，GenAI 甚至沒有推動一半的 AI 用例，即使那一天即將到來，GenAI 可能會主導整個 AI 格局。
今天要仔細研究的 IDC 資料集是企業以及超大規模企業、雲構建者和其他為他人構建基礎設施的服務提供商的資料中心支出。自 IDC 公開發布按型別和供應商劃分的伺服器收入以來已有三年半了，我們非常想念這些資料，希望最終能填補缺失的空白。但是，正如您所見，剛剛結束的 2024 年的伺服器世界與 2021 年初的伺服器世界截然不同。
讓我們從資料中心的整體伺服器和儲存支出開始，然後具體關注伺服器。
我們使用 IDC 的《全球季度企業基礎設施追蹤器：買家和雲部署追蹤器》來代替缺失的伺服器追蹤器，以瞭解過去幾年資料中心基礎設施的支出情況，顧名思義，該追蹤器根據容量部署模型和客戶型別跟蹤伺服器和儲存的綜合支出。2024 年第四季度的資料剛剛彙總。
去年最後一個季度，共享雲系統支出（我們稱之為雲構建者，許多人仍稱之為公共雲，這意味著它們是共享實用程式而不是專用託管）增長了 2.24 倍，達到 570 億美元，環比 2024 年第三季度增長 18.9%。
這是超大規模企業和雲構建者在基礎設施方面的支出創下的歷史新高。專用雲裝置支出（一種更嚴格的託管模式，每臺伺服器一個客戶）同比增長 21.8%，達到 100 億美元，這也是創紀錄的新高。2024 年第四季度購買用於部署在雲端的裝置總支出略有增加，達到 670 億美元。
顯然，超大規模企業和雲構建商安裝 GPU 加速系統推動了共享雲基礎設施的大量支出。具體金額是多少，這個特定的跟蹤器沒有透露。（我們可以在另一個跟蹤器中瞭解這一點。請耐心等待。）
非雲計算機器（許多企業仍然普遍部署用於執行後臺辦公應用程式的內部單一用途裝置）的收入為 220 億美元，增長 25.8%，表明通用伺服器的衰退確實已經結束——或者至少在第三季度和第四季度已經結束，2025 年第一季度和第二季度的情況還有待觀察。
以下是 2020 年至 2024 年資料中心伺服器和儲存支出的穩定資料：
增長正在加速，尤其是在 2024 年——而且比我們在 2022 年 GenAI 熱潮首次興起時看到的增長要大得多。它在 2024 年肯定會達到一個新的水平，而且人們一致認為，即使未來幾年支出會降溫，但就伺服器和儲存支出而言，底線將高於我們現在的水平。
讓我們花點時間討論一下預測。以下是 IDC 在其關於雲基礎設施跟蹤器的公開報告中提出的預測：
這張圖表很有趣，但你在這裡看不到太多東西。但如果你像我們一樣跟蹤一段時間內的資料，你可以建立一個更完整的表格，從中你可以看到過去的一些趨勢以及新的和更新的預測。就像這樣：
在此表中，我們彙總了自 2022 年 GenAI 熱潮開始以來的所有內容，包括 IDC 剛剛透過鏡球得出的 2029 年新預測。
IDC 過去會細分用於本地使用和用於雲使用的專用（託管）基礎設施的份額，但一年多前在其公開資料中停止了這種做法。它仍然將服務提供商與其他企業、政府和學術機構的伺服器和儲存支出分開。您可以在上表中看到這一點。
如果您認為 GenAI 工作負載的採用將支援超大規模提供商、雲構建者和其他服務提供商之外的支出增長（這就是人們正在談論的），那麼來自 IDC 的資料並不支援這一前提。
如表格底部所示，企業、政府和學術機構在伺服器和儲存基礎設施上的支出在 2024 年至 2029 年期間以合理的速度增長，複合年增長率為 7.6%，到預測期結束時銷售額將達到 1083 億美元。但在此期間，服務提供商的支出將以 17.5% 的複合年增長率增長，到 2029 年將達到 4480 億美元，佔伺服器和儲存支出的 80.5%。
這聽起來肯定不像 IDC 認為全球 50,000 家最大的公司、政府、學校和研究機構會建立自己的 AI 資料中心。更不用說接下來的幾千萬家規模更小的公司了。回顧 2022 年：服務提供商僅佔伺服器和儲存支出的 60.1%。七年內 20 點的波動是一件大事。市場通常不會波動得這麼快。2018 年末和 2019 年初，伺服器和儲存支出每季度僅為幾百億美元，而且在科技巨頭和其他所有人之間分配相當均勻。
我們不斷聽到有關資料中心遣返和主權人工智慧的訊息，我們認為一旦人工智慧加速器更加普及且價格合理，這些就會發生。但很明顯，人工智慧目前仍然是一項資產負債表上的大生意，公司即使買得起也買不起 GPU。超大規模和雲計算佔據了所有好的 GPU，而 Nvidia 和 AMD 非常樂意尊重這些科技巨頭，因為在那裡銷售相對容易。
科技巨頭們希望他們能透過建立模型、幫助那些從事人工智慧的人或將人工智慧功能嵌入到他們的工具和應用程式中來從人工智慧中賺錢，但企業仍在尋求投資回報。一旦他們看到這一點，他們下一步要做的就是努力降低人工智慧的成本。所以我們不一定相信IDC所描繪的未來圖景。再說一次，人工智慧很難做好，可以說比用COBOL、Java或PHP編寫程式碼要難得多。如果人工智慧技能短缺，那麼亞馬遜網路服務、微軟和谷歌將能夠讓客戶嘗試留在他們的人工智慧平臺上，這些平臺用於建立和部署人工智慧應用程式。客戶將為這種易用性支付額外費用——這是他們應該支付的。
現在我們來談談伺服器。由於IDC 全球季度伺服器跟蹤報告的一部分已公開發布，現在我們可以更好地瞭解伺服器市場與我們在 2020 年和 2021 年所瞭解的市場有多麼不同。
首先顯而易見的是，在出貨的伺服器中，相當一部分增加了 GPU，這極大地提高了伺服器市場的收入。IDC 沒有將伺服器出貨量納入本報告中，因此我們無法計算平均銷售價格，但使用“Hopper”H100 GPU 的 DGX H100 系統的成本約為 375,000 美元，而 DGX GB200 NVL72 系統中的“Grace”CG100 Arm CPU 和“Blackwell”B200 GPU 機架的成本約為 340 萬美元。
相比之下，十五年前，在人工智慧革命開始之前，X86 伺服器的平均售價在 4,000 美元左右。沒錯，有一些大型伺服器執行著資料庫或資料分析應用程式，還有各種 RISC/Unix 和大型機系統，售價從數十萬到數百萬美元不等。但一個季度內售出的伺服器並不多，可能只有幾十萬臺。隨著 GPU 進入 HPC 工作負載和人工智慧工作負載領域，這些 X86 的平均售價開始上漲。現在，在過去幾年中，超大規模計算和雲構建者都在製造自己的 Arm CPU，而 Nvidia 的 Grace CPU 在人工智慧系統中的配售率也相當不錯（這是有原因的），因此非 X86 市場部分呈爆炸式增長——即使 Arm CPU 僅佔節點或機架式系統成本的不到 10%。
根據 IDC 的資料，X86 伺服器在 2024 年第四季度實現了 548 億美元的銷售額，增長 59.9%，但正如我們所說，這並不是因為英特爾至強和 AMD Epyc 處理器的大量採用，而是因為資料中心正在進行一些升級，這些 X86 處理器確實在更簡單、可擴充套件性更差的 Nvidia GPU 機器中找到了歸宿。
非 X86 機器（這意味著 AI 系統中的大量 Grace）、超大規模和雲構建者的自主研發的 Arm 晶片、少量的 IBM 大型機和 Power 硬體以及少量的 Ampere Computing Arm 機器）在此期間增長了 3.62 倍，從 2023 年第四季度的 62.1 億美元增長到 2024 年第四季度的 225.2 億美元。
早在 2000 年代，RISC/Unix 裝置仍用於網際網路基礎設施以及後臺系統，而 IBM 大型機的利潤要高得多，非 X86 裝置的收入份額在 50% 到 60% 之間，但網際網路泡沫破滅削弱了 Unix 市場，而 X86 上的 Linux 崛起成為網際網路工作負載的更便宜的替代方案。因此，到 2020 年代初，非 X86 收入份額下降到 10% 左右。就這樣，非 X86 裝置在 2023 年第四季度佔伺服器市場的 15.3%，在 2024 年第四季度佔 29.1%。而且，很快，在一個季度內安裝的伺服器節點中，超過一半將採用 Arm CPU。
順便說一句，IDC 表示，第四季度伺服器市場超過一半的收入來自 GPU 加速伺服器，而這些機器中有 90% 都配備了 Nvidia GPU。我們最好的猜測是，這佔銷售額的 54% 左右，即機器價值 417.5 億美元，考慮到銷售額同比增長 2.93 倍，這將使 2023 年第四季度 GPU 加速伺服器的銷售額達到 142.7 億美元。
伺服器排名的另一個重大變化是誰在銷售伺服器。戴爾仍然位居第一，但僅略勝超微一籌。得益於 PowerEdge 產品線，戴爾的企業伺服器業務穩定（儘管不穩定），並且正在獲得一些低端 HPC 業務和一些高階 AI 業務。（例如，它與超微就孟菲斯的“Colossus”機器達成了 xAI 協議。）惠普企業憑藉良好的 HPC 系統業務和其在 AI 系統銷售中的份額以及主力 ProLiant 伺服器，仍位居第三，但中國新興伺服器製造商 IEIT Systems 利用中國的 CPU、GPU 和 AI 加速器乘著 AI 浪潮，增長速度略快一些。聯想與競爭對手戴爾和 HPE 一樣，保持著一定的地位，擁有一些 HPC 和 AI 銷售以及穩定的 ThinkServer 銷售。
IBM 和思科系統早已跌出前五名，而且很可能永遠不會再回來。
如您所見，為超大規模企業和雲構建商製造機器的 ODM 是第一波 AI 浪潮的最大受益者，而現在 GenAI 又帶來了第二波浪潮。ODM 合計銷售額達 365.7 億美元，比上一季度增長 2.55 倍，遠遠超過前五大 OEM 的總和。而包括專業製造商以及 IBM、思科和 Nvidia 本身在內的其餘市場則帶來了 183.1 億美元的收入，增長 65.9%。我們認為，這主要歸功於 Nvidia。
參考連結
https://www.nextplatform.com/2025/04/07/a-deep-dive-into-datacenter-and-server-spending-forecasts/
END
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