標題點睛：
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美股三大指數集體收跌，道指跌0.46%，納指跌0.38%，標普500指數跌0.3%。諾和諾德美股收盤大跌21.83%，總市值蒸發510美元，約合人民幣3600億元。
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7月29日訊息，黑石高管韋斯利·萊帕特納（Wesley LePatner）在週一的槍擊事件中身亡。黑石在一份宣告中表示，對韋斯利·萊帕特納的離世感到痛心。公開資料顯示，韋斯利·萊帕特納是黑石集團核心房地產全球主管及黑石房地產收入信託基金（BREIT）執行長。
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7月29日，據少林寺官方網站，依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程式，禮請印樂法師任少林寺住持。
1 中美經貿會談在瑞典斯德哥爾摩舉行
當地時間7月28日至29日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
何立峰表示，中美雙方經貿團隊要以兩國元首6月5日通話重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，尊重各自關切，進一步鞏固共識，加深互信。中方對中美經貿關係的立場是一貫的，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美合則兩利、鬥則俱傷。穩定、健康、可持續的中美經貿關係不僅有利於實現各自的發展目標，也有利於促進世界經濟的發展與穩定。下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。
美方表示，穩定的美中經貿關係對兩國乃至全球經濟具有重要意義，願與中方一道，繼續透過美中經貿磋商機制協商解決經貿領域分歧，推動取得更多磋商成果，進一步穩定美中經貿關係。
李成鋼：中美雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼7月29日說，在過去一天半時間裡，中美雙方經貿團隊根據兩國元首6月5日通話共識，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，就彼此關注的重大議題進行了深入、坦誠、建設性的交流。根據中美雙方共識，雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期。中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。（新華社）
2 隔夜市場
美股三大指數集體收跌，道指跌0.46%，納指跌0.38%，標普500指數跌0.3%，熱門科技股多數下跌，Meta跌超2%，英特爾、蘋果、特斯拉跌超1%，AMD漲超2%；減肥藥概念、綜合物流板塊大跌，聯合包裹跌超10%，禮來跌超5%，聯邦快遞跌超3%。納斯達克中國金龍指數跌1.35%，中概股多數下跌，理想汽車跌超6%，百度、京東跌近3%，小鵬汽車、蔚來、阿里巴巴、愛奇藝跌超2%，名創優品漲超2%。
諾和諾德美股收盤大跌21.83%，總市值蒸發510美元，約合人民幣3600億元。29日週二，丹麥製藥巨頭諾和諾德提拔國際業務負責人Maziar Mike Doustdar擔任新任執行長，同時大幅下調全年財務指引。諾和諾德表示，按固定匯率計算的銷售增長預期從此前的13%-21%下調至8%-14%，營業利潤增長預期從16%-24%下調至10%-16%。其旗艦減肥藥物Wegovy在現金支付渠道的銷售表現低於預期，受到“不安全且非法的大規模仿製藥”衝擊。
國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.46%，報3325.30美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.43%，報38.39美元/盎司。
國際油價大幅走高，美油主力合約漲3.81%，報69.25美元/桶；布倫特原油主力合約漲3.53%，報71.77美元/桶。
歐洲主要股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.03%至24217.37點，法國CAC40指數漲0.72%至7857.36點，英國富時100指數漲0.60%至9136.32點。
3 中方是否邀請特朗普訪問中國？外交部回應
7月29日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問：特朗普總統表示，他可能會應邀訪問中國，並稱已經收到邀請。請問外交部能否確認中方是否已發出邀請或提供更多細節？郭嘉昆表示，關於你提到的具體問題，請參閱中方此前釋出的新聞稿。（央視新聞）
外交部：反對以南海問題為藉口，強化軍事同盟
7月29日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。郭嘉昆表示，我們一貫反對以南海問題為藉口，強化軍事同盟，搞有針對性的軍事部署與行動，這既解決不了問題，也嚇不了中國，也與亞太國家求和平、謀發展、促穩定的共同願望背道而馳。我們奉勸菲方，停止夥同他國在涉海問題上渲染緊張，倒打一耙，不要試圖拉域外勢力給自己撐腰，不要為自己貼靠“小圈子”找藉口，以實際行動踐行獨立自主，切實維護地區和平穩定。（央視新聞）
中國人民解放軍南部戰區位黃巖島領海領空及周邊區域組織戰備警巡
7月29日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海周邊海空域開展戰備警巡。7月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃巖島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。（央視新聞）
4 財政部：上半年國有企業營業總收入同比下降0.2%
7月29日，財政部資料顯示，1-6月，國有企業營業總收入407495.9億元，同比下降0.2%。1-6月，國有企業利潤總額21825.3億元，同比下降3.1%。1-6月，國有企業應交稅費30026.4億元，同比下降0.8%。6月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.3個百分點。
5 香港金管局：尚未發出任何穩定幣發行人牌照，虛假聲稱自己為持牌人或申請人均屬違法
7月29日，香港金融管理局就8月1日起實施的穩定幣發行人監管制度釋出多個指引檔案。金管局鼓勵有意申請牌照的機構於8月31日或之前聯絡金管局。如個別機構認為已準備充分並希望儘早獲得考慮，應於9月30日或之前向金管局提交申請。截至當日，金管局尚未發出任何牌照。金管局提醒市場參與者，在進行公眾溝通時應謹慎行事，避免發表可能被誤解或造成不切實際期望的言論。其中，根據《穩定幣條例》，虛假聲稱自己為持牌人或申請人均屬違法。
6 光伏行業協會澄清涉多晶矽傳聞，“以大收小”收儲進展仍有不確定性
7月29日晚，中國光伏行業協會在微信公眾號上釋出一則澄清資訊，稱近日有部分自媒體釋出了關於光伏行業反內卷，特別是多晶矽方面工作的新聞。該協會稱“相關內容與實際情況嚴重不符，請大家不信謠，不傳謠”。記者從業內多方獲悉，光伏行業協會本次澄清內容或與市場傳聞的多晶矽行業以大收小的收儲事項有關，據瞭解，被收購的多晶矽產能涉及信義、南玻、寶豐、潤陽、合盛矽業等多家企業。談及該事項時，業內人士認為，多晶矽收儲的進展還是取決於談判情況。（證券時報）
7 華北多地強降雨，河北灤平山體滑坡已致8人遇難4人失聯，理想汽車、字節跳動捐贈1000萬元
近日，華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失。據央視新聞，河北省承德市灤平縣馬營子滿族鄉南臺子西溝村因強降雨導致山體滑坡。河北省、承德市、灤平縣組織力量有序開展救援。截至目前，滑坡已造成8人遇難、4人失聯，其餘失聯4人正在全力搜救中。
中央組織部從代中央管理黨費中給北京、河北、吉林、山東等9個省區市劃撥專項資金1.4億元，用於支援防汛搶險救災工作。7月29日，多家企業宣佈以捐款捐物等各種形式馳援災區。北京字節跳動公益基金會宣佈捐贈1000萬元；理想汽車向北京市慈善協會捐贈1000萬元；小米公益基金會捐贈500萬元現金及35萬元應急物資；蔚來宣佈聯合蔚來使用者公益基金會捐贈200萬元。（每經綜合）
8 印樂法師任少林寺住持
7月29日，據少林寺官方網站，依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程式，禮請印樂法師任少林寺住持。
9 非法收受財物8191萬餘元，杜梓一審被判15年
7月29日，遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開宣判內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任杜梓受賄案，對被告人杜梓以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣八百萬元。經審理查明：2002年至2015年，被告人杜梓利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計摺合人民幣8191萬餘元。（央視新聞）
“百名紅通人員”梁錦文回國投案
近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省、珠海市紀檢監察、公安機關不懈努力，“百名紅通人員”梁錦文回國投案。這是開展“天網行動”以來第64名歸案的“百名紅通人員”。（新華社）
10 國際新聞
泰國軍方：柬埔寨再次違反停火協議發動襲擊
據泰國皇家陸軍通報，當地時間7月29日深夜，柬埔寨再次違反停火協議向泰方發動襲擊。柬埔寨方面對此暫無回應。（央視新聞）
IMF將今明兩年世界經濟增長預期分別上調至3%和3.1%
國際貨幣基金組織（IMF）7月29日釋出《世界經濟展望報告》更新內容，預計2025年和2026年世界經濟將分別增長3%和3.1%，較今年4月預測值分別上調0.2和0.1個百分點；預計2025年和2026年新興市場和發展中經濟體經濟增速分別為4.1%和4%，較今年4月預測值分別上調0.4和0.1個百分點。（新華社）
英國稱若以色列不停火 將於9月承認巴勒斯坦國
當地時間7月29日，英國外交大臣拉米在出席於紐約聯合國總部舉行的落實“兩國方案”高級別會議時宣佈，如果以色列不結束加沙衝突並致力於和平，英國將在9月的聯合國大會上承認巴勒斯坦國。（央視新聞）
歐盟擬暫停以色列參與“地平線歐洲”計劃
7月28日，歐盟委員會發表宣告，提議暫停以色列參與歐盟旗艦科學專案“地平線歐洲”的部分內容，緣由關聯巴勒斯坦加沙地帶的“嚴峻形勢”。宣告說，提議一旦透過，以色列網路安全、無人機、人工智慧等領域的初創企業和小型公司將被禁止參與部分專案。（央視新聞）
土耳其航空一架波音777客機因故障緊急降落
當地時間7月29日，土耳其航空一架從伊斯坦布林飛往安塔利亞的波音777客機因液壓系統故障在安塔利亞機場緊急降落，落地後因起落架冒煙，機組人員緊急開啟滑梯組織乘客撤離。全體乘客安全，無人員傷亡。初步檢查顯示，煙霧源於液壓管道的技術故障。目前，該飛機已由技術團隊開展全面檢查，相關返程航班將由替代航班執行。（央視新聞）
體育新聞
程子龍/朱子峰獲得游泳世錦賽跳水男子雙人10米臺冠軍
7月29日，在新加坡舉行的2025年世界游泳錦標賽跳水專案男子雙人10米臺決賽中，中國組合程子龍/朱子峰奪得冠軍。（新華社）
1 2025《財富》世界500強出爐
世界500強：7月29日，2025年《財富》世界500強釋出。沃爾瑪連續第十二年成為全球最大公司，亞馬遜保持第二。中國的國家電網公司繼續位列第三。排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石油。拼多多的排名相比去年大幅躍升，成為榜單中排名提升最多的中國公司，排名上升176名，位居第266位。美團的排名上升57位，位居第327位。小米集團的排名比去年大幅提升了100位，位居297位。華為排名第83位，時隔兩年重返前100名。
點評：榜單反映全球企業格局，對各行業發展和投資風向有重要指引，中國企業在榜單中的表現令人矚目。
2 中國長安汽車集團有限公司在重慶掛牌成立
中國長安汽車集團：7月29日，中國長安汽車集團有限公司在重慶掛牌成立。這家新央企由原兵器裝備集團實施分立，擁有117家分子公司。中國長安汽車集團負責人表示，新央企未來將著力打造智慧汽車機器人、飛行汽車、具身智慧等新質生產力，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞、歐洲五大區域市場。（央視新聞）
點評：新央企成立助力汽車產業深化整合和轉型升級，其新業務探索有望為行業發展帶來新方向。
3 理想首款純電SUV上市，i8價格公佈：32.18萬元起
理想汽車（HK02015，股價119.9港元，市值2567億港元）：7月29日晚，理想i8迎來上市，新車共推出3款車型，售價區間為32.18萬至36.98萬元。值得一提的是，理想i8不僅是理想汽車繼MEGA後再次推出純電產品，也是其首款純電SUV車型，售價與採用增程動力的理想L8（32.18萬元起售）相同。理想汽車董事長、CEO李想表示，理想i8就是一個小版的MEGA Home，給了預算不夠但喜歡MEGA的使用者一個選擇。
點評：理想i8上市，攜新技術與新定位而來，其表現關乎理想純電轉型，也影響新能源SUV市場競爭格局。
4 蘋果回應首次在中國關停直營店：購物中心內多家零售商都已離開
蘋果（AAPL，股價211.27美元，市值31555億美元）：7月29日，蘋果中國官網宣佈大連百年城Apple Store將於8月9日停業，系國內首家關停的蘋果直營店。《每日經濟新聞》記者聯絡蘋果方面瞭解情況，公司回應稱：“鑑於大連百年城購物中心內多家零售商的離開，我們決定於8月9日關閉那裡的零售店。”此次停業未影響蘋果在中國整體擴張，蘋果將於8月16日在深圳開設新店。
點評：或反映蘋果在華區域性市場調整，對其品牌佈局和市場策略調整有一定影響。
5 騰訊《荒野起源》涉嫌抄襲《地平線：零之曙光》？索尼：已起訴
騰訊控股（HK00700，股價555港元，市值50869億港元）、索尼（SONY，股價24.135美元，市值1484億美元）：7月29日，有市場訊息稱，索尼近日以侵犯版權及商標權起訴騰訊，指控騰訊新遊《荒野起源》涉嫌抄襲《地平線：零之曙光》。一位騰訊互動與娛樂事業群內部人士向《每日經濟新聞》記者表示：“的確聽說了這個事情，不過當前我們一切工作都在正常推進中，估計會讓法務處理這個事件。”
6 美團：絕不自營，絕不下場與商家競爭
美團（HK03690，股價128.6港元，市值7857億港元）：7月29日，美團公號釋出一篇浣熊食堂的相關文章並表示：“我們絕不自營，絕不下場與商家競爭，只做好基礎設施建設，幫助商家對接所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家，把安心、便捷和品質留給消費者。”美團稱經過半年多的試運營，7月初正式推出“浣熊食堂”品牌以來，美團和美團外賣App相關關鍵詞的搜尋量環比6月已上漲超40倍。
點評：表明美團平臺立場，有助於穩定商家信心，促進平臺生態健康發展。
7 茅臺聯營公司計劃突按“暫停鍵”
貴州茅臺（SH600519，股價1439元，市值18077億元）：近日，有市場訊息稱，茅臺計劃推進在各省成立聯營公司，由各省經銷商聯誼會牽頭，一方面助力茅臺酒市場價格平穩；另一方面則將啟動本省定製文化產品開發。然而，《每日經濟新聞·將進酒》記者從經銷商處得到最新訊息，茅臺的省級聯營公司推進計劃已暫緩，具體原因尚不明朗。另有訊息稱相關方面對此模式存在爭議。
“茅臺八仙之一”馮小寧，被協會公開除名
仁懷市酒業協會：7月29日8時許，仁懷市酒業協會官方微信釋出一條通告，內容為：“撤銷馮小寧仁懷市酒業協會生產技術專業委員會委員、副主任委員資格，予以除名並公開通報。”《每日經濟新聞·將進酒》記者致電仁懷酒協公開電話，工作人員僅表示，馮小寧違反了行業協會的相關規定。據悉，馮小寧為“茅臺八仙之一”，指茅臺酒廠早期的八位釀酒大師。
8 資管巨頭女高管遇襲身亡
黑石集團（BX，股價177.02美元，市值2178億美元）：7月29日訊息，黑石高管韋斯利·萊帕特納（Wesley LePatner）在週一的槍擊事件中身亡。黑石在一份宣告中表示，對韋斯利·萊帕特納的離世感到痛心。公開資料顯示，韋斯利·萊帕特納是黑石集團核心房地產全球主管及黑石房地產收入信託基金（BREIT）執行長。（中國基金報）
9 巴菲特的伯克希爾出售其持有的VeriSign股份的三分之一
伯克希爾（BRK_A，股價715675.17美元，市值10293億美元）：7月29日，據媒體報道，伯克希爾以每股285美元的價格出售430萬股VeriSign股份，佔其持有的VeriSign股份的三分之一，出售規模合計約12.3億美元。自2012年持有VeriSign以來，該筆投資獲得了超五倍回報。根據宣告，伯克希爾剩餘持有的VeriSign股份將受到為期一年的鎖定期限制。（中國基金報）
點評：巴菲特的投資動作受關注，或影響相關公司股價及投資者信心。
10 “第三次瀏覽器大戰”上演：微軟Edge攜全新Copilot挑戰谷歌
微軟（MSFT，股價512.57美元，市值38097億美元）：7月28日，微軟宣佈在旗下Edge瀏覽器中正式上線名為“Copilot Mode”的功能，利用AI助手重塑使用者的搜尋體驗。這也標誌著微軟正式加入AI瀏覽器戰局。這場被Perplexity高管稱之為“第三次瀏覽器大戰”的競賽看似是一場技術革新，其背後卻是對資料控制權與流量入口的爭奪戰。
點評：或引發瀏覽器市場變革，AI賦能將重塑使用者搜尋體驗，推動行業技術革新。
資料截至北京時間凌晨5點
（宣告：文章內容和資料僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）
記者|陳晴
編輯|何小桃 胡玲 王曉波 杜恆峰
校對|湯亞文
每經送書
本書以史為綱，梳理了曹操人生中的關鍵節點，釐清了三國曆史的發展脈絡，展現了曹操生存的歷史時空，以及與其生命相互交織的風雲人物。作者以對史料的熟稔和對政治軍事的獨到見解，深入分析了曹操一生中面臨的主要問題，為讀者還原了傑出政治家、軍事家、文學家曹操的本來面目。
王仲犖（1913—1986），浙江餘姚人，著名歷史學家。歷任山東大學歷史系主任，《文史哲》編委會副主任，國務院古籍整理出版規劃小組成員。長期從事文史教學和研究，專於魏晉南北朝隋唐五代史。著有《魏晉南北朝史》《隋唐五代史》等。
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