儲能是特斯拉目前為數不多的仍在擴張的業務。
文丨李梓楠
編輯丨程曼祺
我們獨家獲悉，比亞迪子公司弗迪電池已在今年 3 月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，將於明年一季度向特斯拉供應儲能電芯。
特斯拉儲能業務的模式是，從供應商處採購電芯，組裝成整套的儲能系統，如用於寫字樓和工廠的大型儲能系統 Megapack 和用於家庭的 Powerwall，其中 Megapack 給該業務貢獻了約 80% 的收入 。
特斯拉上海儲能工廠目前只規劃了 Megapack 產品線。據瞭解，該工廠的電芯一供已確定為寧德時代，二供為弗迪。
一位知情人士稱，弗迪的供應份額超過 20% 。上海特斯拉儲能工廠的設計年產能為 40 GWh，則弗迪的訂單對應滿產狀態下超 8GWh 的供應量，據行業價格推算，年訂單價值約為 35 億元人民幣。
截至發稿前，比亞迪集團未對此事作出回應。此後，特斯拉中國回應稱有關比亞迪成為特斯拉儲能供應商的訊息不屬實。
自從 2021 年特斯拉將儲能系統的電芯從高成本的三元鋰電池換成低成本的磷酸鐵鋰電池後，特斯拉逐漸將儲能電芯的供應商從 LG 新能源切換到了寧德時代。
整個 2023 年，寧德時代是特斯拉唯一的儲能電芯供應商。或許是出於平衡成本和掌握更多議價權的考慮，特斯拉現在決定引入弗迪作為新的供應商。
2023 年底，特斯拉宣佈將在上海建設儲能工廠，今年 5 月，該工廠正式動工建設。據特斯拉此前披露資訊，該工廠將在 2025 年一季度正式投產，每年能生產超過 1 萬套 Megapack 儲能系統。這些產品主要出口海外，也會在中國市場銷售。上海臨港集團上月已向特斯拉訂購了 8 套 Megapack。
儲能系統大多是非標產品，行業格局仍未明晰，也缺乏較權威的市場份額資料。但據我們瞭解，在交流電儲能領域（與電網連線的儲能系統），特斯拉去年的出貨量市佔率約為 12%，排名全球第一；第二是中國企業陽光電源，市佔率約為 10%。
特斯拉的汽車銷量在今年一季度出現 15 個季度以來的首次同比下滑，儲能系統成為特斯拉新的增長點。
今年一季度，特斯拉的發電及儲能業務營收為 16.35 億美元（約合 118 億元人民幣)，同比增長 7%。特斯拉 CEO 馬斯克曾在去年三季度財報電話會上表示，長遠看，特斯拉的能源業務體量會比汽車業務更大。
自 4 月以來的大調整後，儲能是特斯拉為數不多仍在大幅擴張的業務。除了上海儲能工廠外，特斯拉今年也開始與寧德時代在內華達合建儲能電池工廠。滿產後，這兩個工廠的儲能系統產能將是特斯拉去年儲能系統銷量的 6.5 倍。
儲能業務也是整個比亞迪集團目前增長最快的業務。據弗迪官方資訊，弗迪儲能電池去年銷量達 28.4 GWh，同比增速超過 136%，是比亞迪汽車銷量增速的兩倍多。
據第三方分析機構 InfoLink 資料，寧德時代和弗迪去年位列全球儲能電芯市場前兩名，寧德時代的市場份額超過 35%，弗迪的份額為 13% 。
高速增長的銷量下，儲能電芯行業當前的挑戰是價格戰。儲能電芯均價在去年下降超過 35% ，據我們瞭解，目前行業報價已來到歷史最低點——0.33 元 /Wh。
一位接近比亞迪的人士說，“比亞迪給了特斯拉最好的價格，已貼近成本線。”
特斯拉作為採購電芯的儲能系統製造商，則仍在享受高毛利。據今年一季度財報，特斯拉儲能系統毛利率達 25%，比汽車業務高 9.5 個百分點，毛利率為特斯拉所有業務第一。
題圖來源：特斯拉上海工廠，來源：特斯拉 X 賬號。
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