ARM計劃自研晶片，劍指AI晶片市場，Meta或成首位客戶

據多方訊息源證實，全球知名晶片設計公司 ARM 正計劃在今年夏季推出首款自主設計製造的晶片產品，這一舉措或將重塑半導體行業格局。這家軟銀旗下的英國公司已經確認社交媒體巨頭 Meta 將成為其首批客戶之一。

ARM CEO Rene Haas 預計將在今年夏季正式對外發布這款晶片。據知情人士透露，這是一款面向資料中心的中央處理器（CPU，Central Processing Unit），可以根據客戶的具體需求進行定製。雖然 ARM 將自主完成晶片設計，但實際生產環節將外包給臺積電等代工廠商。這種模式類似於蘋果公司的晶片研發策略，即公司專注於設計環節，將製造外包給專業代工廠。

這一戰略轉型意味著 ARM 將從傳統的晶片設計授權模式轉向晶片製造領域。在過去 30 多年裡，ARM 主要透過向蘋果、英偉達、高通等科技巨頭授權其晶片設計獲取收入。這種商業模式為 ARM 贏得了“行業設計師”的美譽，其設計的晶片架構已被應用在超過 3,000 億顆晶片中，幾乎壟斷了全球移動裝置市場。然而，隨著人工智慧時代的到來，這家公司正在尋求新的增長點。

圖丨採用 Arm 架構的晶片（來源：TechPulse）

軟銀集團創始人孫正義在這次轉型中扮演著關鍵角色。作為 ARM 的母公司，軟銀正積極推動其在人工智慧基礎設施領域的佈局。此前，孫正義已經宣佈與 OpenAI 合作推出名為 Stargate 的 AI 基礎設施計劃，預計投資規模將達到 5,000 億美元，其中還包括阿布扎比國家基金 MGX 和甲骨文的資金支援。在這個雄心勃勃的計劃中，ARM 將與微軟、英偉達一起擔任核心技術合作夥伴。

為了支援這一戰略轉型，ARM 已經開始在矽谷招募人才，特別是從其客戶企業中挖角高管。根據路透社獲得的一份招聘檔案顯示，ARM 正在尋找能夠幫助公司“從單純的處理器架構設計向自主晶片銷售轉型”的高管人才，重點關注資料中心 AI 應用領域。這一舉措引發了業界廣泛關注，因為它意味著 ARM 可能會與其部分重要客戶形成直接競爭關係。

在資料中心市場，競爭態勢已經顯現。訊息人士透露，ARM 正與其最大客戶之一高通在 Meta 的資料中心 CPU 訂單上展開競爭。高通此前一直在與 Meta 就供應基於 ARM 架構的資料中心 CPU 進行談判，但 ARM 已經搶先贏得了部分訂單。不過，知情人士表示，Meta 與高通的談判仍在繼續。這種情況或許將是 ARM 轉型後可能帶來的複雜市場關係的預演。

除了直接進入晶片製造領域，軟銀還在推進對 Ampere 的收購。這家得到甲骨文支援的伺服器晶片設計公司專注於基於 ARM 架構的伺服器晶片設計，估值接近 65 億美元。知情人士稱，這筆收購對 ARM 的晶片製造計劃具有戰略意義，將為其提供重要的技術和人才支援。

從技術角度來看，ARM 的優勢主要體現在能效方面。其設計的晶片架構以簡單、可定製且節能著稱，這也是它能在移動裝置市場佔據 99% 份額的關鍵原因。隨著人工智慧應用對資料中心能耗要求的提高，這一優勢可能會幫助 ARM 在伺服器市場與英特爾的 x86 架構展開更有力的競爭。ARM 的 CPU 架構相對更簡單，而傳統的 x86 架構則更注重高效能計算。

市場似乎對 ARM 轉型前景持樂觀態度。ARM 股價在《金融時報》報道該集團計劃後上漲了 6% 以上。而自 2023 年在納斯達克上市以來，ARM 的市值已經翻倍至 1,600 億美元，這在很大程度上得益於投資者對人工智慧領域的濃厚興趣。透過與英偉達和亞馬遜的合作，ARM 在支援 OpenAI、Meta 和 Anthropic 等公司 AI 助手的資料中心領域已經取得了顯著進展。

值得注意的是，ARM 的技術還可能在更廣泛的 AI 應用場景中發揮作用。據報道，前蘋果首席設計師 Jony Ive 正在開發一款新型 AI 驅動的個人裝置，這是其公司 LoveFrom 與 OpenAI 的 Sam Altman 和軟銀合作的秘密專案。ARM 的晶片預計將在這個專案中扮演重要角色。

圖丨相關新聞（來源：The Verge）

早在今年 1 月，就有關於 ARM 計劃自主生產晶片的傳聞。當時 ARM 首席商務官 Will Abbey 在接受採訪時對此拒絕置評。不過據路透社報道，該公司計劃在 2025 年開發自己的 AI 晶片，原型最早將於今年春季完成。Abbey 在採訪中特別強調了 ARM 在能效方面的競爭優勢，認為這一點對於能源消耗巨大的 AI 應用尤為重要。

這次轉型是 ARM 執行長 Haas 的一次大膽嘗試。自 2022 年上任以來，Haas 一直在推動公司商業模式的演進，包括透過設計更多晶片元件來提高客戶授權費用。而這次向完整晶片製造的轉型，可能會使 ARM 與包括高通、英偉達在內的重要客戶之間的關係面臨新的考驗。此前，ARM 就曾與高通就授權費率問題發生爭議，雙方的糾紛甚至鬧上法庭。