今天，對於跨境電商行業是個大日子。
Temu、SHEIN等平臺，都在幾天前宣佈將於今天漲價。並鼓勵消費者“趁價格還沒漲，趕快下單”。
除了關稅政策，漲價還有一個直接原因：跨境電商的基石政策“小額豁免”，將於一週後的5月2日正式取消。
在我看來，過去幾年跨境電商的繁榮，本質就由這項政策而來。而這次的修改，將可能徹底重塑整個跨境電商行業的商業邏輯。近期你會密集看到，各家跨境電商平臺都在為這一變化做足準備。
我知道，你一定有很多問題。
小額豁免究竟是什麼？真的有這麼重要嗎？
為什麼說是它造就了過去幾年跨境電商的繁榮？
取消之後，跨境電商會往何處去？
老規矩，今天我就用一篇文章的篇幅，讓你看了就懂。
關稅
關稅這個詞，估計你最近聽得耳朵都要起繭子了。很多人說，如今的關稅已經不是商戰，而是鬥氣。
145%的關稅是什麼概念？你想賣一輛30萬的車到美國，要先白交43.5萬稅給美國政府。
商品交的稅，比它本身還貴。除了賣白粉，恐怕沒有哪項生意能有如此高的利潤率。
這就是為什麼業內普遍認為，145%的關稅不可能長期持續。那將徹底抹殺一切國際貿易，讓走私迎來17世紀海盜一般的黃金年代。
然而，你可能想象不到的是，在如此高的關稅下，竟然還有一塊近乎零關稅的“人間淨土”：
小額包裹。
小額包裹
什麼是小額包裹？
你想，對於美國海關來說，翹著二郎腿，看著一箱一箱的貨坐著收錢，這固然很爽。
然而這種爽，只針對大宗貿易。如果寄來的都是零散的小包裹，買顆蘿蔔買頭蒜的，那可能還不夠頭疼的。
首先是麻煩。集裝箱的貨好收稅，但那些散落一地的小包裹，數包裹都累死了。
其次是稅額低。這些小包裹貨值那麼低，稅款也少，沒準收上來的稅，還不夠給稅務官發工資。
最後是美國民眾不樂意。在他們看來，商家一買一整箱，這是貿易，收稅我能理解。但我就買兩件衣服，這是個人消費啊，你怎麼還要收我稅呢？
收稅，說到底是一個賺錢行為。拔最多的鵝毛，聽最少的鵝叫。
成本高、抱怨多、賺的還少，這不符合稅收的商業邏輯，這破稅誰愛收誰收。
於是，一項政策就這樣應運而生了：
小額豁免。
小額豁免
什麼叫小額豁免？
用大白話說那就是：如果你這個國際包裹裡的商品價格，低於某個數值，那就不用交稅了，海關也基本不查。
這種商品過關方式，被稱為“T86清關模式”。
或者，你也可以像個稅起徵點一樣，把它理解為“關稅起徵點”。
這項法規歷史非常早，可以追溯到上世紀30年代。核心目的，是減少美國遊客從國外帶紀念品回家時的麻煩。
而到了2016年奧巴馬時期，美國國會對法規做了修正。免稅額度從200美元，大幅提高到了800美元，並一直延續至今。
這就誕生了跨境電商領域那項至關重要的政策：800美元以下小額包裹，免關稅。
而且注意哦，不是每年800美元額度，而是每次800美元。如果你的包裹很大，那理論上你可以把拆成很多個小包裹，只要每個都不超過800美元，那就不用交稅。
800美元，按照今天的匯率將近6000人民幣了，真的不少。對於個人消費來說，除非你買奢侈品、買豪華手錶，否則絕大多數都夠用了。
於是，整個跨境電商行業，迎來了一次千載難逢的機會。像SHEIN、Temu這樣的跨境電商平臺，本質就是抓住了這一波政策紅利，快速崛起。
跨境電商的機會
機會在哪？別急，我帶你一起捋一捋邏輯。
傳統國際貿易是這樣：一批貨運到美國，清關、報稅，存在美國倉庫裡。等美國消費者下單，再從倉庫送到消費者家裡。
或者咱們用一句話總結：先運，再賣。
這種模式下，基本不存在任何免稅的可能。你看那一船一船的貨，交的可都是白花花的銀子啊。
怎麼辦？
在小額豁免的政策下，就出現了這樣一個機遇：
為什麼一定要先運過去存在美國？我就在中國廣州租個倉庫存起來，也不耽誤我把它掛在美國的電商平臺上賣貨呀。
然後，等你下了單，我再把它打好包，寄到美國。這就是你的個人消費，只要不超過800美元，那就不用交稅。
而且，中國的倉儲成本、人工成本，都遠比美國便宜。這一來一回算下來，成本可能降低了一半都不止。
換句話說：不是“先運，再賣”，而是“先賣，再運”。
這真是一種極為聰明的商業模式。
然而，機會不太可能一帆風順，跨境電商也不例外。
沒錯，你一定發現了，這種模式存在著一個不小的問題：
慢。
速度的難題
等你下了單，我從中國找到合適的船，跨過大西洋給你運過去，這時間得多久了？
短則兩個禮拜，長則幾個月都有可能。
太誇張了，說不定你買了套春裝，等收到已經當秋裝穿了。買了包嬰兒紙尿褲，等收到孩子已經上大學了。
那怎麼辦？
中國的跨境電商平臺們，想到了一個辦法：
用飛機。
啊？用飛機空運？這得多貴？好不容易省下來的成本優勢，這不又沒了嗎？
其實，空運也可以控制成本。
只要你的運營能力夠強。
成本控制
用飛機空運，怎麼降低成本？
首先，是嚴選貨物品類。
這種模式下賣的商品，最好是“重量不大、貨值不低”。
藍牙耳機這種電子產品就很好，小小一盒，價格卻有幾百美元。至少也要像衣服這樣，疊起來小小一件，也有幾十美元價格。
你想跨境買礦泉水，那不大行。一瓶礦泉水2塊錢，運費可能要20塊錢了。
其次，是精細運營。
和貨運公司長期合作，不要只運幾個小包裹，而是一包就一整架飛機。
然後，用中國公司最擅長的數字化運營能力，精細規劃每架飛機內部的空間，把空間美學發揮到極致。
這樣，綜合算下來，雖然空運成本高了一點，但考慮到省的關稅和其它成本，依舊比傳統模式便宜了非常非常多。
時間快了，價格低了。這就是過去幾年，一系列中國跨境電商平臺大殺四方的根本原因。
商業模式創新
說到這裡，我忍不住插播一句評論。這套思路，真是一套無比精妙的商業模式創新。
經常有人問我，商業研究的究竟是什麼？
我說，假設一件衣服的生產成本是50塊。但因為有浪費、有經銷商、有房租、有物流、有關稅，最終到消費者手上時，可能得賣到500塊。
商業研究的是什麼？研究的就是如何讓消費者到手的價格，無限接近這個50塊。
然而，一個行業可以因政策而生，卻很難因政策長存。
我看到一組資料。國際航空運輸協會（IATA）表示，如今的航空貨運中，大約有五分之一的包裹來自電商。如果一切順利，這個數字預計會很快增加到三分之一。
敲黑板，這句話很妙：如果一切順利。
那假如不順利呢？
沒錯，這一整套商業邏輯想成立，有一個致命的大前提：
這個800美元小額豁免政策，必須一直持續下去。
但現在，這個前提要沒了。
釜底抽薪
作為典型的貿易保護主義者，特朗普早就看這項政策不大順眼了。
還是來看一組資料，根據路透社的報道，中國每年向美國發送的包裹已經達到6億個。
這是個很嚇人的數字。相當於3億美國人，平均每人每年收到2箇中國包裹。還有一份資料顯示，Temu和SHEIN兩家，大約佔到了小額豁免發貨的1/3。
如果我們按每個包裹100美元計算，這可就是600億美元的貿易額。而2024年，中美兩國的官方貿易額只有6883億。相當於1/10的貿易額，不僅沒有徵稅，甚至沒有被兩國統計進去。
在特朗普看來，什麼小額豁免，分明就是逃稅。
早在競選階段，他就多次放話。如果上臺，一定馬上取消這項“逃稅”政策。
果然，上臺不到一個月的2月4日，特朗普就簽署行政命令，取消小額豁免政策。當時整個跨境電商行業就炸開了鍋，紛紛討論應對措施。
然而沒過幾天，政策光速踩剎車，美國政府再次宣佈小額豁免政策延續。大家暫時鬆了一口氣。
然而，當時業內人士都清楚。叫停的原因可不是對中國妥協了。而是包裹實在太多，暫時管不過來。
所以你說，這項政策會持續下去嗎？我當時就覺得，一定不會。因為這就是個純粹的技術問題。透過建立數字化系統，或者類似的辦法，最後一定會解決。
終於在本月，靴子落地。美國海關宣佈，將在5月2日正式對中國取消小額豁免政策。
一旦這項政策取消，就意味著關稅優勢沒了，小額包裹要像大額集裝箱一樣交稅。
整個跨境電商行業，都將面臨“釜底抽薪”般的邏輯改變。
現在，你能明白為什麼跨境電商如此關注這項政策了嗎？
那你說，是不是這就意味著整個跨境電商行業都不行了，這些公司也都會消亡呢？
我覺得，不是。
因為優秀的平臺，早已開始了對自身實力的建設。
至少，他們會有三招來應對。
對策
第一個對策，就是你今天看到的漲價。
漲價的時機非常巧妙，4月17日宣佈、4月25日漲價、5月2日小額豁免政策取消。
從17號到25號這8天的時間，給消費者足夠的囤貨時間，先吃下一部分確定的利潤。再用25號到5月2號這一週，做漲價的測試，提前發現後續會出現的問題。
第二個對策，充分應用相對線下的優勢。
我在前兩天的文章裡分析過。關稅政策後，價格一定會迎來普漲。但線上的漲幅會普遍低於線下。事實上，這已經造成了這幾天敦煌網的爆紅。
這會是跨境電商一個全新的紅利期
第三個對策，轉口和海外供應。
透過墨西哥等低關稅的國家，經過轉口、滿足本地化率的要求後，進入美國。或者在越南等國家，找到本地的供應商，再貿易進入美國。
當然，出於篇幅，這塊就不拆開說了，後面有機會專門寫文章介紹。
總之，我想說的是，中國在這一波貿易戰中的底氣，是完善的產業鏈。甚至可以這麼說，在地球上任何一個角落，看看身邊的產品，往上追溯，一定會在某一環涉及中國供應鏈。任何一個國家的生產，都不可能離開中國。
毫不誇張的說，對中國加稅，就是對全世界加稅。想繞開中國供應鏈，就像想繞開空氣呼吸。
而應戰的資本，是許多中國企業早已經將紅利期的福利，轉化成了品牌的能力。
所有行業都是傳統行業
沒錯，小額豁免政策，是一個紅利期。只要有戰略眼光的人，都能看出它不可能永遠持續下去。
紅利期是第一桶金，但人不可能只靠第一桶金生活。
紅利期是讓你賺糧草的。糧草很重要，但你終究不能靠糧草直接打仗。你要用糧草整軍備武，準備決戰。
打仗靠什麼？靠士兵的能力、靠部隊計程車氣、靠指揮官的眼界、靠戰略的定力。
我很高興的看到，像SHEIN、Temu這樣的跨境電商平臺，其實早已意識到了這一點，開始了對自身能力的建設。
舉個例子，傳統服裝行業裡，Zara基本已經是上新速度的天花板了，它曾經以每年1萬多款新品的速度，震驚整個服裝行業。
記住這個數字，每年1萬款。
但你知道SHEIN的上新速度是怎樣嗎？
每天6000款。
這個速度，已經到了刷不完的地步，因為你刷的速度都趕不上它上新的速度。
上新這麼快乾什麼？不是為了直接賣貨，而是為了測試。
透過大量上新，測試到底哪些新品能夠成為爆款，一旦找到了明日之星，就快速反應，投入資源，把產品打爆。
換句話說，SHEIN的爆款不是“設計出來的”，而是“自然選擇”出來的。
這些能力，早已不單純是紅利期的能力。而是紮紮實實的基本功。
我經常說，所有紅利行業，都將回到傳統行業。能在傳統行業裡掙錢，才是真正的掙錢。
怎麼做好傳統行業？其實就那麼幾個要素：成本控制、研發創新、品牌效應…
拼到最後，都是基本功。
紅利會消失，但基本功永不會過時。
最後讓我們總結一下。
過去幾年跨境電商行業的繁榮，本質是小額豁免政策帶來的紅利期。而紅利終將退去，如今，這項政策取消在即，我們將密集看見平臺們的轉型動作。
小額豁免政策的取消，不僅是一次挑戰，更是整個跨境電商行業的轉型契機。
正如商業史上無數次證明的那樣：真正決定一家公司是否偉大的，不是能不能抓住紅利，而是能不能在紅利期之後，建立屬於自己的壁壘。
風來人人是英雄，風去方見誰能走。
公司如此，對國家、對我們個人，也是一樣。
這些思考，與你共勉。
P.S.
很多人相信，人工智慧是未來。卻不知道，該如何擁抱這個未來。
很多人認為，人工智慧是機會。卻不知道，如何才能不錯過機會。
所以今年，我和我的團隊，也正式推出了，2025“進化的力量·劉潤年中大課”。
6月7日，在上海影城，我會用一天的時間，和你好好聊聊人工智慧。
不做現場直播。也不做事後回放。就讓我與你，獨家分享。
6月7日，就讓我們，現場見！
*個人觀點，僅供參考。
參考資料：
1、TEMU、SHEIN等電商貨量佔據主導，對航空貨運是福祉還是挑戰？
https://zhuanlan.zhihu.com/p/693826196
觀點 / 劉潤 主筆 / 歌平 編輯 / 歌平 版面 / 黃靜
這是劉潤公眾號的第2580原創文章
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