匯頂終止收購雲英谷,英集芯收購輝芒微,新相微收購愛協生

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今天,匯頂科技釋出公告表示,終止收購雲英谷。
深圳市匯頂科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2025 年 3 月 3 日召開 第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議,審議通過了《關於終止發 行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項的議案》,同意公司終止本次發 行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項並授權公司管理層辦理本次終止相關事宜。現將有關事項公告如下:
公司擬透過發行股份及支付現金的方式購買雲英谷科技股份有限公司 100% 股份,同時公司擬發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預 計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,但涉及發行股份購買資產。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。
公司在推進本次交易期間,嚴格按照相關法律法規的要求,積極組織交易相 關各方全力推進本次交易各項工作。公司嚴格依照規定履行了內部決策程式和信 息披露義務,並在《深圳市匯頂科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產 並募集配套資金預案》等相關公告中,對本次交易事項存在的相關風險及不確定 性進行了充分披露。
自本次交易預案披露以來,公司及相關各方對雲英谷科技股份有限公司資產、 財務、股權股東等情況持續進行對接分析,並積極推進本次交易的各項工作,確保本次交易符合公司及全體股東利益。
匯頂自本次交易事項籌劃以來,公司嚴格按照相關法律法規要求,積極組織相關 各方推進本次交易工作。鑑於交易各方對本次交易進行協商和談判後,公司與交 易對方未能就本次交易對價等商業條款最終達成一致意見,為切實維護公司及全 體股東利益,經公司審慎研究,並與交易對方協商一致,決定終止本次交易事項, 同時授權管理層辦理本次終止相關事宜。
雲英谷科技股份有限公司是一家以顯示技術研發為核心,專業從事OLED顯示驅動晶片(DDIC)的研發、設計及銷售的企業。根據國家統計局釋出的《戰略性新興產業分類(2018)》,標的公司屬於“新一代資訊科技產業”之“新興軟體和新型資訊科技服務”之“新型資訊科技服務”之“積體電路設計”行業,是國家重點發展的戰略性新興產業之一。
雲英谷共有3家全資子公司,其中崑山雲英谷電子科技有限公司的註冊資本6000萬元,成都雲英谷科技有限公司註冊資本為1億元,香港精優電子科技有限公司註冊資本為50萬美元。
公告顯示,雲英谷科技採用Fabless經營模式,公司主要負責積體電路設計、質量控制及銷售等環節,將晶圓製造、封裝和測試等環節交給專業廠商完成。雲英谷科技採用直銷和代理經銷相結合的銷售模式,主營業務收入主要來源於AMOLED顯示驅動晶片及Micro-OLED顯示驅動背板晶片的銷售。
預案中,對雲英谷科技核心競爭力的描述有三項,一是公司憑藉技術積累,具備與同行業國際大廠的競爭能力。雲英谷科技多年來專注於顯示驅動晶片的設計和研發,積累了色彩處理演算法、子畫素渲染技術、面板畫素亮度校正演算法等一系列核心技術。憑藉前述技術積累,標的公司的晶片產品較其他同行業競爭對手的產品具備競爭力。
雲英谷科技實現了多家品牌終端客戶規模化商用。雲英谷科技的AMOLED顯示驅動晶片已切入國內主流AMOLED面板廠的供應鏈,並且陸續實現多個品牌終端客戶的規劃化商用。在Micro-OLED顯示驅動背板晶片方面,標的公司和行業內頭部Micro-OLED面板廠形成了長期穩定的合作關係,標的公司亦是該等面板廠主要的驅動晶片供應商。
財務資料顯示,截至2024年9月30日,雲英谷科技總資產12.7億元,總負債1.7億元,今年前三季度營業收入7.04億元,營業利潤為虧損1.62億元。對於虧損的原因,預案中表示,標的公司所處晶片設計行業具有早期研發投入大的特點,目前標的公司每年投入上億元早期研發費用。隨著研發成果逐步實現規模化商用,標的公司收入規模將顯著提升,實現盈利改善。
此外,受到雲英谷科技實施股權激勵的影響,公司每年需要數千萬的股份支付費用攤銷。隨著營收規模擴大,股份支付費用率將降低,標的公司盈利水平將得到提升。
雲英谷科技所處AMOLED顯示驅動晶片市場主要競爭對手為韓國和中國臺灣企業,相比競爭對手標的公司收入尚處爬坡階段,產品生產成本相對較高。隨著客戶資源共享以及供應鏈採購成本最佳化,標的公司銷售收入及毛利率水平將得到提升,盈利水平將得到顯著改善。
與此同時,之前英唐智控買不了的愛協生,成為了新相微的標的。
新相微收購愛協生
上海新相微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)釋出公告表示,公司正在籌劃以發行股份及支 付現金的方式購買深圳市愛協生科技股份有限公司(以下簡稱“愛協生”、“標的 公司”)的控制權並同時募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。經公司與有關各方的初步溝通,本次交易初步預計構成重大資產重組。本次交易前,公司與交易對方不存在關聯關係,本次交易不會導致公司實際控制人的變更,不構成重組上市。
據介紹,上海新相微電子股份有限公司是由加州伯克利大學電子工程博士PETER HONG XIAO肖宏董事長於2005年歸國創辦的,是國內首批將顯示驅動晶片國產化的晶片設計企業。公司總部設立在上海漕河涇開發區,在合肥、西安、北京、香港、深圳等多地設立了子公司,分公司和運營網點,在顯示驅動IC設計行業深耕十餘載。
經過多年創新發展,已形成全面覆蓋智慧穿戴、手機、平板、顯示器、筆記本、電視等近百款新型顯示驅動IC和電源IC產品,長期致力於TFT-LCD、AMOLED顯示驅動晶片和電源管理晶片等研發應用,是國內目前產品線較齊全的顯示驅動晶片設計企業之一。特別是新型AMOLED顯示產品已開始規模化生產,在實現國內驅動IC的產業鏈本土化上取得了顯著的成績。作為國內半導體顯示驅動細分市場的規模化企業,公司與國內主流面板客戶都始終保持著深度的戰略合作關係。
根據愛協生官網,公司成立於2011年,是一家專注於人機互動領域的晶片設計和解決方案提供商,屬國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業。以顯觸互動、感測、影像處理等核心技術為支撐,圍繞各類移動智慧終端、智慧家居、智慧物聯等應用場景為客戶提供晶片及解決方案。
愛協生表示,公司2022年營業額突破8億元。未來公司將持續加強產品佈局,在AMOLED驅動晶片、穿戴TDDI驅動晶片、智慧顯控SoC、指紋識別晶片、音訊與電源晶片、智聯顯控模組等產品方向上持續投入,朝著成為國內領先的人機互動與智慧互聯領導廠商不斷努力。
英集芯,收購輝芒微
於此同時,深圳英集芯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)釋出公告表示,公司正在籌劃支付現金、發行定向可轉換公司債券購買輝芒微電子(深圳)股份有限公司(以下簡稱“輝芒微”或“交易標的”)控制權,同時擬募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。
經初步測算,本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組;根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 6 號—重大資產重組》的相關規定,本次交易不構成關聯交易,本次交易預計不會導致公司實際控制人發生變更。
資料顯示,輝芒微電子(深圳)股份有限公司成立於2005年6月,是一家定位於“MCU+”的平臺型晶片設計企業,擁有MCU、EEPROM和PMIC三大產品線。公司是國內少數同時具備微控制器晶片、儲存晶片和電源管理晶片設計能力及大規模量產能力的IC設計企業,具備獨立的器件與工藝開發能力,擁有自研的EEPROM工藝,同時具備MCU核心設計和嵌入式軟體編譯器等全工具鏈的開發能力。
2024年末,公司研發人員佔比達60%,共擁有境內專利97項(包含發明專利67項、實用新型專利30項),美國專利14項。憑藉深厚的技術積累,公司近年來獲評“國家級專精特新‘小巨人’企業”(第三批)、“建議支援的國家級專精特新‘小巨人’企業”(第二批第一年)、“廣東省基於高可靠性非易失性儲存器的數模混合SoC晶片工程技術研究中心”等榮譽。
公司產品被廣汽埃安、飛利浦、LG、小米、美的、蘇泊爾、海信、九陽、小熊、飛科、公牛、石頭科技、佰維儲存等諸多國內外知名品牌客戶採用,形成了良好的市場口碑。公司晶片年出貨近20億顆,搭載公司晶片的各類電子產品深入居民生活的方方面面。
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