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撰文
/高天
備受關注的“2024年杭州各大商場銷售及客流資料”出爐。(特別說明：因部分企業和商業專案不便公開，本文表格資料並非杭州全部商場資料，歡迎留言補充。)
根據聯商網統計的27家商業專案資料可以看出，2024年杭州商業消費分化明顯，主要體現在以下幾點：
（1）高階消費集中在市中心商業，業績和客流領先；
（2）區域型大眾商業依靠新能源汽車、大型商超等主力業態，疊加城市人口轉移趨勢，中端消費上升，業績穩居30-50億元；
（3）受限於體量和消費群體，部分社群商業及近年熱門的“非標街區商業”銷售額雖偏低，但增速穩定。
TIPS：
①文中選擇購物中心、百貨、奧特萊斯、商業街區四大型別，不含免稅店、家居建材、專業市場等商業型別。
②文中雖按銷售額高低排序，但並不作排名使用，主要因每個專案的體量、定位以及統計口徑存在差異性(如線上銷售、汽車銷售、充卡銷售等計算不一)。同時，此次統計不設銷售額門檻，已公開的專案均納入統計。
③文中資料為不完全統計，主要來自企業和專案方提供確認、年報財報資料、網路平臺已公示3天以上的資料以及品牌方與第三方資料等。如有遺漏或資料與實際銷售額不符，請與我們聯絡。
01
總銷售額444.96億元
據聯商網統計的結果顯示，2024年27家商場總銷售額為444.96億元，較2023年30家商場的831.33億元有所下滑。主要因杭州大廈和杭州永珍城兩個“百億商場”的2024年銷售額還未公佈。
不過，據業內知情人士李文(化名)向聯商網透露，杭州大廈和杭州永珍城2024年的銷售額整體是與2023年持平或略微下滑的趨勢，其中杭州大廈上半年銷售同比有所下降，不過，店慶期間的增幅明顯，而杭州永珍城的零售業態有所下滑，但餐飲業態上漲，兩家商場的銷售額依然維持在了100億+的水準。
▲杭州大廈31週年慶
“三巨頭”之一的杭州湖濱銀泰in77繼2023年首次晉升“百億商場”後，2024年以同比2.94%的增速至105億元；同時，作為杭州的“客流收割機”，2024年總客流高達9100萬，同比2023年增長了7.06%，按照這種增長趨勢，2025年有望客流破億。
這意味著，杭州破百億銷售的商場依然維持住了3家。
由於2023年達到72.85億的銀泰百貨武林總店尚未公開2024年的銷售資料。因此，2024年銷售額的TOP3就變成了杭州湖濱銀泰in77、杭州城西銀泰城(55億元)和印力匯德隆杭州奧體印象城(40.56億元)。
從漲幅上看，2024年銷售額同比增幅最高的是杭州新天地(24%)，其次是印力匯德隆杭州奧體印象城(23%)，其他商場增幅均在20%以下。而2023年漲幅最高的EFC LIVE歐美廣場達到了40%，蕭山永珍匯同比上漲了36.84%、杭州湖濱銀泰in77漲幅也破了30%。
可以看出，受大環境影響，2024年杭州商業的整體銷售情況有走弱的趨勢。
02
高階消費市場競爭激烈
杭州的三大“頂奢商場”只有杭州湖濱銀泰in77公開了業績，一定程度上反映出了目前高階消費市場的激烈競爭。
2024年11月，打造了杭州湖濱銀泰in77的銀泰商業管理集團宣佈，將“in77”升級為旗下高階產品線，in77產品正式成為高階商業的名片。杭州湖濱銀泰in77擁有愛馬仕、LV、GUCCI等頂奢品牌，一直是杭州高階商業的代表之一，2024年不僅新引入了近30家首店品牌，也對部分國際品牌進行了升級，如將MONCLER的經營面積擴大了三倍；同時，湖濱國際美妝節、2024年國際材料時裝大秀等大型IP活動的舉辦，為商場的銷售和客流拉昇提供較大能量。
作為浙江首個百億商場，杭州大廈多年來穩居杭州商場銷售額榜首。儘管2024年銷售額尚未公開，但其憑藉多年的市場積累和強大的品牌號召力，依然是杭州最具影響力的商場。據李文透露，雖然杭州大廈在2024年上半年的業績有所下滑，但下半年的店慶大幅度提升，在一定程度上彌補了上半年的損失，全年整體良好。據公開資料，杭州大廈的31週年店慶期間，3天銷售額就破了7億，創歷史新高。
同時，杭州大廈在2024年5月啟動了對A、B座的改造升級，總投資6000萬元左右，是杭州大廈開業32年以來投資最大的一次調改。
杭州另一大高階商場杭州永珍城，近年來的銷售額逐年提升，目前打造的購物和消費氛圍已經十分成熟，除了高奢品牌外，市面上備受中產喜愛的熱門戶外品牌、運動品牌、餐飲品牌基本都成功入駐。2023年杭州永珍城的銷售額達112億元，在華潤永珍城體系中僅次於深圳永珍城。不過有市場訊息傳出，杭州永珍城在2024年的銷售額已經超過了深圳永珍城，但該訊息尚未得到官方的確認。
▲杭州永珍城
除了上述三大“高奢場”外，杭州的高階消費市場將迎來新一輪的競爭。
據聯商網統計的資料顯示，2025年杭州預計新開15家商業體，其中杭州恆隆廣場和杭州世紀中心商場(AURA)定位高階，將直接衝擊現有的高階商業格局。2025年之後，更將迎來SKP和新鴻基的江河匯IFC兩大高階商業體。
此外，國內高階商業消費環境的複雜化，也給高階商業的未來帶來了一些挑戰。據貝恩公司1月21日釋出的《2024年中國奢侈品市場》報告顯示，2024年中國內地個人奢侈品市場下降18%至20%，業績回落至2020年的水平。究其原因，主要是因消費者信心不足，一些VIC(高價值客戶)客戶變得更保守；同時，境外消費也分流了不少客戶。
中國內地奢侈品市場的消費下滑，也影響了奢侈品品牌對中國內地市場的信心。聯商網統計的資料顯示，2024年至今，Hermès、Chanel、LV、Dior、Gucci、Prada六大頂奢品牌在中國內地市場關閉了14家門店(包含撤除圍擋)。與閉店對應的是，這六大品牌2024年至今開出29家門店，但有18家屬於煥新重開，全新開業的門店只有11家。
閉店數量已經超過了新開門店數量，意味著奢侈品在內地市場開始收縮。
03
大眾消費市場“各方勢力割據”
在杭州大廈、杭州永珍城“缺席”的情況下，2024年的杭州商場銷售額榜最大的亮點在於區域型購物中心的“你追我趕”。
整體來看，這些定位大眾消費市場的商場在各自領域裡扮演著“區域霸主”的角色，銷售額及客流量總體逐年提升。
城西銀泰城2024年的銷售額來到了55億元，總客流也達到2200萬人次，近年來一直是城西板塊的佼佼者，也是區域銷售額最高的，常年穩定在整個杭州市場的TOP5左右。同時，城西另一個“商業巨頭”西溪印象城也是40億+以上的水平，不過因被印力集團申報成為消費基礎設施REITs，因此不便公開資料。
與西溪印象城同出一系的印力匯德隆杭州奧體印象城則首次突破40億大關，同比增長了23%至40.56億元，主要得益於主力業態山姆會員店的業績增長。據公開資料，2024年山姆中國全渠道銷售額突破1000億元，單店年均銷售額約22億元，展現了強勁的吸金能力。
▲印力匯德隆杭州奧體印象城
在錢塘江南岸，2018年開業的蕭山永珍匯提檔升級後的效果顯著。依託華潤永珍生活出色的運營能力和豐富的品牌資源，將越來越多的優質品牌帶進了蕭山，比如2024年開出了蕭山首家lululemon、湘菜流量品牌費大廚等等。在客流上，蕭山永珍匯也以2500萬人次超過了同在蕭山的印力匯德隆杭州奧體印象城。不過，不到6萬㎡的可租賃面積一定程度限制了蕭山永珍匯的增長，未來空間多大還有待觀察。
此外，濱江的寶龍城和龍湖天街(未公開)、城北的杭州新天地、臨平的臨平銀泰城，以及下沙的龍湖天街(未公開)同樣在各自區域中穩定經營。
寫在最後
近年來，隨著G20、亞運會等國際性活動的圓滿召開，杭州越來越國際化，加上發達的數字經濟，有效賦能城市的招商引資硬實力，進一步拓展了城市商業的發展空間。作為城市發展的重要配套，杭州的商業也變得更加多元化和國際化。
2025年是杭州商業的開業大年，預計將有15個新商業亮相。除了前文提及的兩大高階商業杭州恆隆廣場和杭州世紀中心商場(AURA)外，亞運村的華潤亞奧永珍天地、錢江世紀城的EIC LIVE歐美廣場、奧體商圈的金帝T-ONE MO、文暉板塊的拱墅嘉裡城、崇賢核心地段的城北招商花園城、豐收湖板塊的龍湖杭州上城天街、臨安的濱湖天地等商業體都將在年內開業。
隨著越來越多新商業的入市，勢必會影響杭州的商業格局，對在運營中的商業也會帶來流量衝擊。杭州商業的新故事，還在繼續。
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