蘇利文、高偉紳助新奧能源私有化

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燃氣巨頭新奧股份擬收購港股子公司、估值約905億港元的新奧能源，交易完成後這家清潔能源分銷商將從港交所退市。外資律所蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell)與高偉紳律師事務所(Clifford Chance)分別擔任交易雙方的法律顧問。

作為國內能源行業領軍企業，新奧股份將透過協議安排方式，向新奧能源股東發行H股並支付總額高達183.6億港元的現金代價。同時，新奧股份將向港交所提交H股上市申請。

蘇利文·克倫威爾擔任要約人的顧問，由香港管理合夥人吳基恩與北京管理合夥人黃梓筠共同牽頭，就私有化方案、上市申請、融資結構及美國證券法合規等事項提供法律意見。

高偉紳擔任新奧能源的顧問，由駐香港合夥人譚詩聰帶領團隊提供諮詢。

根據港交所的檔案，新奧股份目前間接持有新奧能源34.28%股權。本次交易完成後，新奧股份將能進一步擴大資源池以及統一管理資金。雙方之間的交易亦不再受限於上市公司關聯交易管理要求，有助於實現更順暢的協作。

作者 | 莫梓溵 Maisy Mok

新聞投稿| cblj@law.asia

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