中國領先的在家吃飯餐食產品品牌鍋圈(02517.HK)，於今日(10月20日)起至下週四(10月26日)招股，預計11月2日在港交所掛牌上市。
鍋圈，計劃全球發售6880.28萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價5.98港元，每手400股，最多募資約4.11億港元。
以每股發售價5.98港元計，假設超額配股權悉數行使，鍋圈預計上市總開支約6970萬港元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
鍋圈是次IPO引入4名基石投資者，合共認購2830萬美元的發售股份，其中恆順集團透過恆順醋業(600305.SH)認購650萬美元、恆順集團透過全資子公司欣鑫認購350萬美元、秦英林和錢瑛夫婦的牧原集團透過全資子公司鐘鼎資本認購1000萬美元、中糧資本(002423.SZ)透過COFCO Capital Fund認購830萬美元的發售股份。
鍋圈是次IPO募資
所得：約40.0%用於透過提高產能及效率以增強該公司的供應鏈能力；約40.0%將用於開設及經營公司的自營店；約10.0%將用於建立產品研發中心以及升級和購買相關裝置；約10.0%用作營運資金及作一般公司用途。
鍋圈是次IPO，華泰國際、中金公司為其聯席保薦人，其他包銷商包括招銀國際、中州國際、廣發證券香港、光源金融、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、元庫證券、勝利證券。
招股書顯示，鍋圈在上市後的股東架構中，鍋圈實業(楊明超先生55.61%、孟先進先生33.07%、李欣華先生7.32%)，持股32.18%；鍋小圈企管(普通合夥人楊先生80%、安先生20%)，持股12.11%；鍋小圈科技(普通合夥人楊先生44.09%、李先生0.6%、三名獨立第三方張微微40%、劉博8.53%、安吉欣澤6.78%)，持股3.12%；上述股東為一組控股股東，合計擁有47.42%的股份。楊童雨女士(楊明超先生的女兒)，透過春雨霏霏持股1.25%；IDG，透過Famous Wealthy Limited，持股8.34%；CMBI 重慶市招贏朗曜，持股7.04%；三全食品(002216.SZ)擁有98%的成都全益，持股6.43%；Generation One，持股5.07%；不惑鉑金，持股2.00%；不惑創投管理的上海不約而同、武漢仁者不憂、湖州不器之器，分別持股4.13%、0.15%、0.94%；張文中博士控制的物美科技，透過深圳通福，持股1.07%；張文中博士控制的Dmall Inc，透過深圳市新通路，持股1.07%；啟承資本管理的Generation Pi HK，持股3.74%；TPG，透過Titanium，持股2.15%；蘇州宜仲創業，持股1.75%；天圖投資，持股1.61%；達隆發展，持股0.96%；鄭烜樂透過Lighthouse，持股0.77%；Oakwise，透過瑞橡新消費投資，持股0.70%；招銀國際首席投資官王紅波先生，持股0.45%；茅臺基金，持股0.41%；招銀成長叄號，持股0.05%；珠海共贏，持股0.01%；參與全球發售的投資者，持股2.51%。
鍋圈，成立於2015年，作為領先的一站式在家吃飯餐食解決方案品牌，經營「鍋圈食匯」品牌下的業務，公司多元化的一站式在家吃飯餐食解決方案為消費者提供各種餐飲場景下「好吃方便還不貴」的產品。截至2022年4月30日，鍋圈的產品組合包括八大類別，包括火鍋產品、燒烤產品、飲料、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食，合共710個SKU。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年：按在家吃飯餐食解決方案產品的零售額計，鍋圈於中國所有零售商中排名第一，市場份額3.0%；按零售銷售額計，鍋圈為中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌；按零售店數目計，截至2022年12月31日，鍋圈於中國建立了最大的提供一站式在家吃飯餐食解決方案的零售店網路；按自有品牌產品的零售銷售額計，鍋圈是中國第一大自有品牌在家吃飯餐食解決方案零售商。
每一個創匠都有自己獨特的夢想
歡迎轉發朋友圈，轉載請務必聯絡，感謝閱讀。
推薦閱讀
500VC+社群機構成員單位：IDG、軟銀中國、紅杉資本、賽富基金、高瓴資本、淡馬錫、祥峰資本、騰訊投資、招商局創投、大鉦資本、高榕資本、君聯資本、晨興資本、經緯中國、啟明創投、愉悅資本、今日資本、聯創永宣、真格基金、中金資本、華映資本、創世夥伴資本、達晨創投、紀源資本、戈壁投資、北極光創投、鐘鼎資本、原始碼資本、浙商創投、東方匯富、聯想之星、平安創投、中興合創、復星、中信資本、紫輝創投、景林投資、普華基金、毅達資本、五嶽資本、貝塔斯曼、盛世投資、藍馳創投、光速中國、中國文化產業基金、梅花創投、海爾資本、雲峰基金、華創資本、金沙江創投、 盛景母基金、華蓋資本、光控眾盈等2千家知名投資機構8400餘名專業投資人建立合作。(排名不分先後）
（知識星球500VC正式開通，業務交流撮合，投資乾貨資料分享，社群擴充套件人脈三位一體，定期拆書分享，歡迎大家快速掃碼）
500VC+社群產業成員單位：阿里巴巴集團戰投部、騰訊集團投資部、湯臣倍健集團投資部、北汽產業基金、字節跳動投資部、海瀾集團投資部、貝殼集團投資部、溫氏集團投資部、老窖集團投資部、騰訊雲投資部、美菜投資部、人民網創投、天津泰達集團投資部、紅星美凱龍集團戰投部、京能集團戰投部、泰格醫藥集團投資部、中國電子投資部、國家航空產業基金、58產業基金、傳音控股集團戰略投資部、順豐投資、百度資本、九牧王集團投資部、金山辦公投資併購部、易鑫集團投資部、用友集團戰投部、光大控股股權投資部、同方投資、德邦物流集團戰投部、華潤創業基金、科大訊飛集團投資部、保利資本、螞蟻金服集團戰投部、碧桂園集團戰投部、顧家集團戰略投資部、安妮股份戰投部、平安財智投資、新奧基金、一汽投資、博彥科技集團投資部、VIVO集團投資部、平安創新投、好未來教育集團戰投部等等超過500家集團戰投部門同仁加入（排名不分先後）
500VC+創始人社群：
創始人及聯合創人均可加入，我們全方位為您加速
歡迎更多有需求同仁加入500VC社群
-
微信聯絡：yurenlvji
（加好友請務必註明：單位、姓名、專案名稱 符合科創板要求優先
