DeepSeek V3和R1模型基於Transformer架構,採用了MLA和DeepSeek MoE兩大核心技術,引入了多令牌預測、FP8混合精度訓練等創新技術,顯著提升了模型的訓練效率和推理效能。DeepSeek創始人梁文鋒表示“V2模型沒有海外回來的人,都是本土的”。DeepSeek代表中國本土AI大模型,也代表開源AI走在了全球AI市場的前列。
1)DeepSeek成為了全球AI的一條“鯰魚”。DeepSeek釋出或導致全球AI格局變化,中美AI形勢生變,全球AI被“鯰魚”啟用。預計美系AI會不斷反應,全球AI模型迭代和釋出頻率將提速,投入繼續加大。自1月20日DeepSeek-R1釋出以來,OpenAI連續釋出了Agentoperator,O3 mini、Deep Research等模型,OpenAI CEO表示GPT-5將是超級混合模型,計劃把GPT和o系列模型整合在一起。
2)DeepSeek驅動國產AI估值重塑。我們認為:長期以來,算力和技術是制約國內AI估值的主要因素,DeepSeek在國內AI晶片受限的環境裡,透過本土AI團隊,探索出一條“演算法創新+有限算力”的新路徑,極大地提振了國內AI產業信心。DeepSeek-R1的推出或同時打破了抑制國產AI產業的技術和算力這兩項天花板,將驅動國產AI軟體硬體迎估值重塑。
3)DeepSeek是開源AI的“ChatGPT時刻”。OpenAI CEO首次承認OpenAI的閉源策略“站在了歷史錯誤的一邊”。DeepSeek-R1開源將會吸引更多人參與到大模型研發中,並透過蒸餾等技術顯著提升推理AI、小模型的效能,將大幅加速全球AI創新,加速AI推理程序,普惠AI、AI平權將驅動DeepSeek迅速推廣,近期全球CSP大廠密集上架DeepSeek能力也驗證了這點,我們預計Killer APP的誕生或將臨近。
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