2024年中國虛擬化市場洞察

本文來自“賽迪諮詢：2024中國虛擬化市場研究報告”，更多虛擬化技術，參考文章“幾種GPU虛擬化技術介紹”、“GPU虛擬化：常見技術實現解析”、“四種主流計算虛擬化架構對比”、“VMware by Broadcom：虛擬化國產替換是否Ready？”、計算虛擬化基礎介紹“”等。

自1959年克里斯托弗在《大型高速計算機的時間共享》論文中首次提出虛擬化概念以來，虛擬化技術經歷了從萌芽到成熟的演變過程。

1970 年代，IBM 在大型機上實現了虛擬機器技術，透過虛擬機器監控程式（VMM）提升了硬體資源的動態管理效率。隨後，隨著 UNIX 系統的普及，虛擬化技術開始向小型機擴充套件。

進入20 世紀80到 90 年代，X86 架構伺服器的興起帶來了對虛擬化技術的新需求，VMware 於 1999年推出的 X86 虛擬化產品有效解決了資源管理問題。

進入 21 世紀，開源技術 Xen 和 KVM 的推出，尤其是 KVM 與 Linux 核心的整合，極大地推動了虛擬化技術的普及和效能提升，特別是在中國市場，KVM 與OpenStack 的結合成為了雲計算的主流選擇，標誌著虛擬化技術進入了成熟期。

虛擬化技術路徑分析

虛擬化技術經過多年發展，形成了多種路徑，主要有 VMware、Hyper-V、Xen 和 KVM 。其中，VMware 作為商業虛擬化領域的領導者，於 20 世紀末推出首款虛擬化產品，並迅速在企業市場中取得主導地位，多年來一直堅持閉源技術路徑，其解決方案以其高效能、穩定性和廣泛的支援生態系統聞名；Hyper-V 是微軟於 2008 年推出的虛擬化平臺，與 Windows 作業系統深度整合，其優勢在於可以與微軟的生態系統無縫結合，使其成為混合雲和 Windows 伺服器環境中的首選。

Xen 作為開源虛擬化技術，由劍橋大學於 2003 年推出，最早支援的是準虛擬化和完全虛擬化兩種模式。準虛擬化在效能上具有優勢，但要求作業系統核心進行修改，這使得它更適用於需要高效能的環境。

Xen 廣泛應用於雲計算平臺，尤其是應用於亞馬遜 AWS 的早期架構。Xen 發展時間相對較長，但由於 Citrix 公司將其虛擬化戰略重心轉移到桌面之後和其半虛擬化架構，Xen開源社群的活躍程度逐步降低。

目前，KVM 的開源特性使其能夠吸引大量的開發者和技術愛好者參與到技術的改進和創新中，不斷推動技術的發展和完善，在開源社群的活躍度和技術創新方面都優於 Xen。同時，它還能與 OpenStack 等雲計算平臺緊密整合。KVM 憑藉其高效性、開源特性以及與 Linux 核心的無縫整合，成為眾多廠商商首選的虛擬化技術路線。

虛擬化廠商分類

賽迪顧問認為擁有虛擬化軟體產品的廠商主要有四大類，分別為伺服器廠商、雲廠商、第三方軟體廠商和超融合廠商。

其中，伺服器廠商將虛擬化軟體以“軟硬一體”方式銷售優勢明顯，同時也能實現軟硬解耦，將虛擬化軟體單獨銷售；部分雲廠商積極佈局虛擬化市場，研發並推出可單獨銷售的虛擬化軟體產品，憑藉其雲原生、容器雲優勢滿足使用者多種“雲化”需求；第三方軟體廠商，長期致力於虛擬化軟體產品研發和創新，以與多種硬體的高適配性、多年行業經驗積累，在虛擬化市場擁有重要地位；超融合廠商的虛擬化軟體仍以搭載儲存等硬體，以“軟硬一體”的方式銷售。

中國虛擬化市場規模與結構

虛擬化作為數字基礎設施重要軟體，在金融、政府等眾多行業擁有使用者基礎，2023 年，中國伺服器虛擬化市場規模為 49.7 億元，同比增長14.7%。未來三年，隨著各行業基礎架構安全升級需求的增加，以及 VMware 服務模式的調整，虛擬化存量替換需求持續增多，預計2026 年市場規模達 75.7 億元，同比增長 15.4%。

中國虛擬化市場競爭態勢

中國伺服器虛擬化市場形成了伺服器、雲計算、第三方軟體、超融合等廠商為主要參與者的競爭格局。2023 年，在中國伺服器虛擬化市場中，VMware 憑藉成熟穩定的產品、廣泛的使用者基礎、良好的市場認可度位居第一；浪潮基於豐富的產品體系和功能、強的相容適配性緊隨其後；雲宏長期致力於虛擬化軟體自研，憑藉多年來服務金融、黨政等安全性、穩定性要求較高的客戶經驗以及與多種伺服器相容適配的優勢，躋身領導者且發展能力較強；深信服、SmartX 充分發揮儲存、超融合產品優勢推動虛擬化軟體在各行業中應用，成為挑戰者；微軟虛擬化產品通常與其他管理軟體繫結銷售，成為可期待者。

在伺服器虛擬化廠商中，第三方軟體廠商更強調與多家硬體、軟體廠商的適配性。2023 年，第三方軟體廠商中，VMware 仍然穩居第一，雲宏從成立以來一直致力於虛擬化軟體研發，擁有穩定的使用者群體，位居第二。

中國虛擬化市場發展趨勢

（一）安全性、穩定性是虛擬化使用者關注的重中之重

安全性：基礎架構與資料儲存的保障。在虛擬化應用中，安全性始終是使用者選擇平臺的核心考量。未來的虛擬化架構需要在基礎架構安全和資料儲存安全方面提供全面的保護措施，以確保在多租戶環境中使用者資料的隱私性和完整性。

穩定性：業務連續性與遷移平穩性。穩定性對使用者的運營至關重要。確保業務不宕機，保持系統高可用性，未來仍是所有虛擬化產品必須達成的目標。

（二）多元架構、相容性強的虛擬化產品更受使用者青睞

相容底層架構：適應不同硬體與算力環境。隨著各行業數字基礎設施向安全可靠方向升級程序的推進，具備高度相容X86、ARM、MIPS、Alpha 等架構的虛擬化產品將成為使用者的首選。虛擬化技術需要能夠適應各種底層硬體環境，無論是不同品牌的晶片還是多樣化的伺服器，均應實現無縫相容。

（三）軟硬體解耦需求對虛擬化軟體能力提出更高要求

虛擬化軟體獨立採購需求上升：脫離硬體繫結。隨著使用者對 IT資源靈活性和成本最佳化的需求增加，未來越來越多的使用者傾向於選擇獨立的虛擬化軟體，而不再希望其與特定硬體產品繫結。這種解耦使使用者在採購虛擬化軟體時能夠更加自主地選擇合適的硬體裝置，避免因硬體限制而帶來的技術風險或運營成本。

（四）虛擬化與容器相輔相成，混合部屬模式逐步增多

輕量化部署需求上升：提升資源利用效率。在現代 IT 架構中，輕量化部署需求正快速增加。使用者將不斷尋求透過虛擬化與容器技術的結合，減少資源消耗、縮短應用部署週期並提升管理效率。

虛擬化與容器結合：增強混合部署模式的靈活性。虛擬化與容器在功能上優勢互補，為使用者提供了更靈活的混合部署選擇。在穩定性要求高、執行環境複雜的場景中，虛擬化技術為使用者提供了穩健的基礎架構保障，而容器則透過輕量級的特性，支援快速啟動與遷移。

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