導語
今日免費下載：肉製品行業研究報告
來源：快刀財經（ID：kuaidaocaijing）
作者：朱末
國人的“牛肉自由”，來的猝不及防。
越臨近春節，菜肉價越高，幾乎是我們已經習慣的“真理”，然而今年卻有些反常，這種反常，又以牛肉最為明顯。今年以來，牛肉價格持續下行，據農業農村部監測，1月的牛肉價格還在70.89元/公斤，到6月已經跌至60.65元/公斤，此後半年牛肉的價格徘徊在60元-61元/公斤，時至12月，牛肉價格為60.19元/公斤，跌至近5年新低。
反映到餐桌上，變化立竿見影。9.9元起的鮮切牛肉、38元的牛肉地攤火鍋、僅需48元的日式和牛套餐、88元無限暢吃的鮮切牛肉自助……各種重新整理價格底線的牛肉相關餐飲品類在各大城市興起，消費者大呼過癮。
然而，在消費者得了實惠的同時，養牛人卻虧慘了。據中國肉類協會測算，國內的肉牛養殖市場已如凜冬過境，大約70%養殖中低端肉牛的場戶陷入虧損境地，有肉牛養殖戶表示，“養一頭牛虧五千，還不如去城裡打工送外賣賺的多。”
牽一髮而動全身，這種市場急劇變化帶來的不是優勝劣汰，而是惡性迴圈。很多養殖戶都是貸款養牛，賣牛賺不到成本，貸款就沒法還，即便勉強還上，也是負債累累，加上肉牛的生長週期又是所有家畜中最長的，一頭牛從孕育到出欄至少需要兩年時間，權衡之下，養殖戶不得不退出這個行業。
與之對應的，卻是進口牛肉的突飛猛進。2023年，我國進口了274萬噸牛肉，相當於我國牛肉總產量的三分之一；2024年1月到10月，我國牛肉進口量達到234萬噸，牛肉及附加產品已經達到了252萬噸，且進口牛肉均價僅為每公斤4.77美元，摺合人民幣不到35元，這種壓倒性的價格優勢，使得國內牛肉市場競爭愈發激烈，價格持續承壓下行。
覆巢之下，焉有完卵，在消費者為牛肉降價狂喜之時，殊不知另一場危機已經到來。
01
牛肉消費水漲船高
供需矛盾日益凸顯
別看中國吃牛歷史已經有幾千年，但老百姓能放開吃的，還真沒有多少年。換句話說，“牛肉不自由”才是常態。
漫長的農耕文明下，古代的牛不僅屬於役用動物，更是高階祭祀用品，代表君主特權，就算是位高權重的諸侯，也不能隨便殺牛，普通人幾乎沒有吃到牛肉的機會。
1910年前後，受到德國、日本等國的殖民影響，山東青島等地開始產生批次屠宰、出口牛隻的產業。據《青島商工案內》（1937）記載，1917-1936年間，從青島港運往日本的肉牛有102.1萬頭。
到五六十代，這種牛還作為大宗出口產品換取過相當數量的外匯，現代意義的肉牛育種，也是這個時候正式開始。
然而沒多久，因為發展畜力的要求，牛又變成了役用牲畜。直到1979年以後，屠宰政策放寬，牛肉購銷自由，牛的肉用價值才逐漸釋放出來。
國家統計局資料顯示，1980年代至2020年，中國牛肉產量從26.9萬噸一路飆漲，到2021年年產量已經達到698萬噸。牛肉蛋白質含量高、脂肪含量低、味道濃郁鮮美，營養價值高，也逐漸成了追求健康的中國人的新寵。
在經濟學上有個“牛肉消費理論”，說的是當一個國家的人均GDP達到1000-1500美元時，牛肉消費熱潮就會到來。
從牛肉一路飛昇的價格，也能看出人們對牛肉的渴望。牛肉從本世紀初的每公斤15元左右的價格，一路漲到2023年初的每公斤85元，長達20餘年的大“牛”市。
中國由此躋身為世界第二牛肉消耗大國，每年要消耗掉900萬噸牛肉，供需矛盾日益突出，單靠國內市場，已然滿足不了國人的消費缺口。
這是因為，在過去相當長的時間裡，中國肉牛養殖一直是散戶為主，70年代牛肉產業恢復以後，牛肉市場需求量激增，產業也進入快速發展階段，然而這一時期屠宰的主要是存量耕牛，當時只要有牛源，無論是大牛、小牛、公牛、母牛，都是直接屠宰賣肉，這給產業發展種下了隱患。
2000年以來，“牛源紅利”逐漸消失，中國肉牛存欄量從90年代的1.3億頭一路下滑，到2010年代曾降到6600多萬頭的低點，國內產量趕不上牛肉消費增速，只能進口來填。
2017年，中國貿易談判後允許“美國牛肉輸華”，打破了過往對美國牛肉14年的封鎖。此後，我國相繼解除了對愛爾蘭、荷蘭、丹麥、英國、阿根廷、烏拉圭等國的禁令，進口牛肉數量迎來飛速增長。
海關資料顯示，2013年-2023年，我國牛肉進口量從29.4萬噸提高到273.7萬噸，年均增速高達59.4%，2024年1-11月，中國牛肉進口量260萬噸，同比增長4.3%。進口牛肉已經佔據我國牛肉總供給的30%左右，對國內牛肉定價權的替代日益明顯。
這也為如今的牛肉價格暴跌埋下了伏筆。
02
進口牛肉大行其道
國產牛肉價格暴跌
當進口牛肉大量湧入後，原本的供需關係出現了逆轉。
眼看牛肉價格不斷走高，國內的養牛農戶不斷增加自己的育牛數量，加上鮮乳價格擊穿盈虧平衡線，許多奶牛養殖者選擇淘汰奶牛，轉而變為補充肉牛，導致國產牛肉產量大幅超出預期。
以2022年的資料來看，我國肉牛存欄量已經突破一億頭，年增長率4.1%，成為繼印度、巴西之後，世界上第三大肉牛養殖國；2023年，我國牛肉產出753萬噸，同比增長4.9%。
▲圖/新京報
原本農戶的思路是想高價賣出賺錢，但卻低估了進口牛肉帶來的衝擊力。現階段我國大概有740多萬個養殖場戶，其中年出欄10頭以下的養殖場戶數達到670多萬個，處於小規模、大群體的格局。
如果按照規模養殖的標準來衡量，全國年出欄50頭以上的規模養殖比重僅僅是37.2%，這個比重在我國整個畜牧業裡面是最低的，放到全球畜牧業中，更是毫無比較優勢可言。
不但如此，我國肉牛產業和市場整體還不成熟，整個肉牛產業的養殖、加工、銷售、餐飲等環節之間沒有必然的利益聯絡，在市場價格下降，加工或者消費端追求利益的情況下，養殖端的壓力會成倍增加，活牛的價格自然會大幅下降。
反觀國外，情況則截然相反。目前我國進口牛肉主要源自南美三國巴西、阿根廷和烏拉圭，以及大洋洲的澳大利亞和紐西蘭。這些國家地廣人稀，擁有廣袤的天然牧場，水源豐沛草原茂盛，隨便開闢一片雨林，其大自然的生產力都是頂尖的，可謂牛羊生長的天選之地，因而規模化效應突出。
以巴西為例，其是我國牛肉進口的第一大國家，佔比高達44%。今年6月份，巴西出口到中國的到岸價格僅有32.82元/公斤，不到同期國內牛肉價格的一半。
沒有對比就沒有傷害。據中國新聞週刊報道，有農戶算過一筆賬：2022年初，一頭550-600斤的優質雄性架子牛，如果按照育肥到1300-1350斤出欄計算，總成本在21500-22500元/頭，平均每斤成本在15.9-17.3元，光成本就已經比南美地區的活牛市場價格還高了。
再加上國內牛肉行業大部分是民營企業和個體戶，商業貸款利息比基本利率上浮高達50%，養殖業土地也多為流轉土地，不能抵押，導致擔保成本也高，僅擔保費就要1-2個點，期限短、門檻高、手續繁雜，規模越大，反而壓力越大。
因為價格懸殊，許多餐飲店都習慣採買進口牛肉，很多大型倉儲超市為了不受定價限制，也會選擇促銷進口牛肉，更加劇了國內牛肉市場的困境。
多種因素疊加下，國產牛肉價格一瀉千里。
03
場低迷前景堪憂
自由背後代價沉重
牛肉價格的“跌跌不休”，讓養殖戶們深陷虧損泥淖，苦不堪言。
據農業農村部監測，截止12月，牛肉批發市場周均價已降至60.03元/公斤，環比下跌1.3%，同比跌幅更是高達16.2%。這一價格相較於年初，已然跌去近兩成，創五年來歷史新低，且已連續12個月呈下跌態勢，肉牛批發價在短短半年內就下跌24%，其低迷程度可見一斑。
另據中國肉類協會測算，11月份出欄一頭肉牛平均虧損1600元以上，連續8個月虧損超1000元，大約七成的中低端肉牛養殖場都處於入不敷出的狀態。
中國畜牧業協會因此呼籲，牛肉過度進口已對我國肉牛產業造成實質性損害，養殖端虧損的家居將會引發養殖戶的規模性退出，已經有不少有繁殖力的母牛被送進屠宰場，一旦基礎母牛產能大幅下滑，沒有4-5年的時間難以恢復，如不盡快採取措施，肉牛養殖業或將面臨根基動搖的困境。
對於進口牛肉，不為消費者所知的另一面是，進口凍牛肉的風險一直存在。比如，美國是世界上為數不多的允許在畜牧業中使用瘦肉精的國家之一，尤其是萊克多巴胺，這一化合物可以抑制動物脂肪生成、促進瘦肉生長，而我國早在2002年就明令禁止在飼料中新增萊克多巴胺、鹽酸克倫特羅等對人體有害的“瘦肉精”。
再細溯下去，因為中外養殖業和產品標準的迥異，引發過多次貿易摩擦。如2020年因違反檢驗檢疫規定，我國暫停了澳大利亞4家牛肉出口商的資格；2021年，又因英國爆發瘋牛病疫情，禁止了英國30月齡以下剔骨牛肉的進口；2023年，由於巴西帕拉州發現了非典型“瘋牛病”病例，一個月才得以恢復。
事實上，如今國產牛肉的品質，並不亞於進口牛肉，甚至更優。近年來，國家高度重視肉牛產業，出臺了一系列扶持政策，從良種補貼到養殖保險，從標準化養殖場建設到飼草料種植補貼，全方位助力肉牛養殖規模化、現代化發展，相關技術更是日新月異，不僅顯著提高了優良種牛的覆蓋率，精準營養配方讓肉牛生長更為高效。
不但如此，肉牛養殖還是鄉村振興的重要抓手。在貴州省，肉牛產業是鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興的“牛鼻子”，以貴州省的關嶺縣為例，有超過5萬人直接或間接地參與肉牛產業發展。
歷史已有前車之鑑。20年前，美國曾對中國發起過一場“大豆戰”，在美國財政部的農業補貼支援下，美國大豆具有壓倒性的價格優勢，比中國大豆便宜一半多，美國大豆大量湧入中國市場，赤手空拳的中國農民根本不是美國大農場主們的對手。
結果，美國僅用一年的時間就摧毀了中國的大豆企業和大豆種植業，導致97%的中國大豆企業倒閉，豆農遭受巨大損失，大豆種植業急劇萎縮，中國從大豆淨出口國，生生變成了世界第一大豆進口國。
好在，據商務部最新訊息，商業部已對進口牛肉啟動了保障措施立案調查，調查預計8個月內結束，旨在為國內牛肉產業贏得調整機會，希望國產牛肉能夠挺過低谷。
如果“牛肉自由”背後需要付出的代價是整個行業的崩塌，消費者現下喜聞樂見的短期“牛肉自由”，很可能帶來的是遠期的更加難以負擔。
【PS：點選詳情可檢視內容】
點選微信小程式👉："報告搜一搜"；免費下載各行業研究報告pdf和word、可視資料、學習資料。提供研究報告、市場研究報告、行業報告、行業研究報告、調研報告、市場調查報告…
