作者丨直八
今天，在這個超級卷的賽道，跑出一個超級獨角獸：AI程式設計工具公司——Anysphere。
據外媒5月5日報道，Anysphere 完成一輪9億美元（64億元）融資，估值達90億美元（648億元）。令人意外的是，這距離其B輪融資僅4個月。
圖注：Anysphere主營業務一覽
這是個美國創業公司，成立2022年，由4個麻省理工學院學生創立。AI創業，果然是年輕人的天下。
這件事背後，對國內AI創業，有哪些啟發？
– 01–
AI程式設計工具賽道，超級有前景，但也超級卷。
一位深耕AIGC行業3年的創業家對鉛筆道表示：“從長期看，AI程式設計一定是有前景的，但這個方向，做的人太多了。”
在國外已經是白熱化，各大巨頭均主導著不同生態，比如GitHub Copilot、Cursor和Devin——並形成了一定規模化。
圖注：國外AI程式設計工具競爭格局
GitHub Copilot與微軟深度整合，總使用者約有1.8億，付費使用者約180萬；Cursor-Fast（Anysphere旗下產品）年收入突破2億美元；OpenAI則是砸30億美元收購競品Windsurf。
AI程式設計工具賽道，國外已經是神仙打架，恐怕沒有創業者什麼份了。
那麼，國內呢？百花齊放，也是巨頭紛爭。但在商業化階段上，略微次於國外，新玩家的機會略大一些，巨頭還沒形成規模效應。
比如字節跳動，推出基於豆包大模型的MarsCode（面向國內）。此外，百度有Comate，阿里通義有靈碼。
在商業模式上，國內價效比更高，基本採用的策略是：基礎功能免費+高階功能付費；而國外更貴，每月20-500美元的訂閱費。
這也更側面說明：國內付費使用者還在培育階段，國外更成熟。
圖注：國內AI程式設計工具競爭格局
– 02 –
既然這個賽道這麼卷，Anysphere為什麼還能跑出來。它的身上，是不是具備一些特質？
鉛筆道調研發現，其中的一個關鍵因素是：在AI寫程式碼這件事上，它的產品更好用。
市面上大多數程式設計助手，僅能處理單檔案或片段程式碼。而Anysphere不同，它利用演算法能夠解析程式碼庫上下文，並預測使用者意圖。在這個前提下，Anysphere不僅能生成程式碼，並且還能像一位資深工程師，理解開發者的邏輯與架構。
因此，這個賽道到底在卷什麼，一個階段性方向就是：在卷誰的產品更好用，即比拼產品力。
這也側面說明了：雖然AI程式設計工具很卷，但依然處在競爭的淺水區，處在野蠻生長到成熟階段的過渡期。
產品力不夠的前提下，意味著行業還有大量使用者的需求未被滿足，意味著市場的錢還遠遠沒有被賺夠，意味著行業雖卷但真正的強者尚未出現：大並不意味著強，多並不意味著強。
國內競爭，更是如此，核心還是產品不好用。
鉛筆道調研發現，國內產品往往有數個痛點：1、能寫70%程式碼，但剩餘30%出毛病；2、上下文失明症；3、只見區域性，不見全域性，不能理解框架，不能理解跨檔案的呼叫關係。
那麼好了，從目前的水平看，這些產品是在提高效率還是降低效率？寫70%的程式碼簡單，查30%程式碼的BUG更費勁。
所以，國內AI程式設計工具看似卷，其實階段更早期，更有機會。畢竟國外的Anysphere，算是一個收入規模化的標杆；而在國內，一款規模化付費的產品都沒有。
從披露的資料看，國內付費使用者更願意使用Cursor，約有超30%流量來自中國；而本土化的中國產品，誰都沒有披露付費資料，多數在測試培育階段。
本文不構成任何投資建議。圖片源自AI.
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