2月6日，英國奢侈品貨物航運集團 Ferrari Group 宣佈其首次公開募股（IPO）的價格區間，並正式釋出招股說明書。公司計劃在阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext Amsterdam）上市，股票程式碼“FERGR”。
上月底，Ferrari Group 釋出上市意向公告，擬在阿姆斯特丹泛歐交易所進行首次公開募股（IPO），並申請其普通股上市交易。本次 IPO 預計將在未來幾周內進行，具體時間視市場情況而定。
根據招股說明書，此次 IPO 價格區間定為每股8.00至9.00歐元，預計公司總市值將在7.304億至8.217億歐元之間。認購期從2025年2月6日歐洲中部時間上午09:00開始，預計於2月12日12:00（歐洲中部時間）結束，但可能根據情況調整。
公告顯示，集團申請將全部已發行普通股在阿姆斯特丹泛歐交易所上市，並將在2025年2月13日09:00（歐洲中部時間）以“如交割般交易”模式（as-if-and-when-delivered）開始交易，預計2月17日 完成支付與交割。
本次發行由集團創始家族旗下 Deiana Holding Limited 提供最多22,825,000股現有普通股（面值1.00歐元）。此外，出售方還授予了承銷商3,423,750股（佔發行股份的15%）的超額配售選擇權，用於應對市場超額認購或穩定股價。
若不行使超額配售選擇權，並按價格區間的中位數計算，預計募資規模約為19.4億歐元，佔公司已發行股本的25%。如果超額配售選項（Over-Allotment Option）全部執行，預計募資總額將達22.31億歐元，佔已發行股本的28.75%。
此次發行僅面向特定機構投資者進行私募配售，符合美國及國際證券法律法規，並不向任何司法管轄區的公眾開放認購。
Ferrari Group 執行長、創始家族成員 Marco Deiana 表示：“自 1959 年成立以來，Ferrari Group 已從義大利西北部的一家報關和貨運公司成長為全球奢侈品物流的信賴品牌。此次上市將提升公司的品牌知名度，併為未來擴充套件服務、區域拓展和利潤增長提供資本市場支援。”
2023年，Ferrari Group實現了3.33億歐元的年度營收，創下歷史新高。EBITDA 同比增長26.1%至8670萬歐元，EBIT 同比增長23.9%至近7300萬歐元，淨利潤同比增長17.1%至5700萬歐元。對於 Ferrari Group 而言，2023年是一個尤其利好的年度，因為疫情帶來的供應鏈問題終於得到緩解。（相關閱讀：奢侈品運輸集團 Ferrari Group 去年營收3.33億歐元，創歷史紀錄 ）
｜訊息來源：集團公告、招股說明書、《華麗志》歷史文章
｜圖片來源：集團官網
｜責任編輯：LeZhi
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