2025年3月，中國消費電子產業鏈迎來標誌性事件——作為蘋果核心供應商的藍思科技正式向港交所遞交上市申請，計劃募集資金加速全球化佈局。
這家深耕玻璃蓋板領域二十年的老牌“果鏈”龍頭，同時也是支付寶核心裝置供應商，開發組裝“碰一下”整機裝置並進入量產，藉著支付寶"碰一下"在全國爆發式增長，藍思科技切入NFC近場通訊（以下簡稱“NFC”）賽道風口，同時還開闢AI眼鏡和人形機器人等市場。
而隨著藍思科技在港股遞交申請書，市場對NFC技術在國內的應用市場也產生了濃厚興趣。支付寶“碰一下”背後有多家上市公司參與其中，包括藍思科技和奧比中光提供整機裝置，復旦微電的NFC晶片，以及拉卡拉和新大陸在全國範圍內合作投放“碰一下”支付終端，覆蓋零售、餐飲、交通等多個場景，此外還有新國都作為收單機構參與推廣，聯合推動“碰一下”支付的普及。
行業預測，隨著移動支付的普及和支援NFC功能的智慧手機出貨量的爆發式增長，NFC行業在中國有望達到數千億元的市場規模。這條賽道的想象空間正在開啟，藍思科技的赴港上市無疑將為其注入新的動力，也預示著NFC產業的進一步發展。
01
“碰一下”覆蓋全國100個城市，產業鏈隱形冠軍浮出水面
2024年7月，支付寶開始在全國範圍內推廣“碰一下”支付，此後，藍思科技透過官方微信認領了這款支付寶“碰一下”收款一體機核心供應商的身份，並被市場戲稱為新晉的“碰一下概念股”。作為支付寶支付裝置的整機組裝商，公司深度參與NFC和移動支付新風口。
更為關鍵的是，“碰一下”產業鏈已形成完整生態閉環，背後隱現多名行業隱形冠軍。除了藍思科技外，國內NFC晶片龍頭復旦微電為每臺裝置供應Boost Tag近場通訊晶片，3D視覺領域龍頭奧比中光提供3D視覺模組確保支付安全同時交付整機裝置，第三方支付行業龍頭拉卡拉、新大陸等支付服務商則在全國鋪設裝置終端，覆蓋便利店、商超、餐飲店、加油站等高頻場景。
NFC 技術的廣泛應用離不開硬體基礎的支援。2014年前後，中國具備 NFC功能的手機出貨量市場佔有率僅約 10%，而現在這一資料已經快速提升。
據中國資訊通訊研究院統計，2024年中國市場出貨量已達到3.14億部。而BGD的諮詢資料顯示， 2024年中國手機市場每賣出去10部手機，其中有7部帶NFC功能.而當前搭載NFC功能已成為諸多手機廠商的出廠標配。行業資料顯示，NFC技術自應用於智慧手機後逐步普及，2019年全球出貨的智慧手機中已有超10億部支援NFC功能。而NFC技術具備0.3秒極速響應、無網路環境可用等優勢，在交通閘機、停車場等各類移動場景展現獨特競爭力。
來自支付寶的官方資料顯示，截至2024年底，“碰一下”已覆蓋了全國超100個城市和1000個商圈、商場和綜合體，美宜佳、絕味鴨脖、華萊士等零售業萬店巨頭已陸續接入。“碰一下”作為支付寶的戰略級專案，行業人也也預計"碰一下"2025年將覆蓋更多一二線以及三四線以下城市。受益於“碰一下”裝置鋪設量的增長，產業鏈上下游公司也將新增業績增長動力。
02
NFC產業鏈想象空間顯現，千億市場新篇章啟幕
目前，以蘋果ApplePay為代表的NFC支付已在歐美市場普及，與此同時，NFC技術在國內的應用正處於早期的快速發展階段，儘管面臨裝置普及率、使用者習慣等挑戰，但隨著應用場景的不斷拓展，技術進步和政策支援，市場滲透率正逐年提升，有望在未來幾年內實現更廣泛的應用和商業化落地，有更多的場景甚至可以用 NFC 重做一遍。
目前，NFC技術在交通出行、零售購物和公共服務等領域表現突出。例如，北京、上海等城市的地鐵系統已全面支援NFC支付；便利店、零售領域，NFC支付已成為線上線下融合的重要手段，提升了消費者的購物體驗；此外，餐飲領域的碰一下點餐也開始普及，全國10萬家餐廳已接入；NFC技術在智慧家居、智慧穿戴裝置等新興領域的應用也逐漸增多…
根據行業預測，未來全球NFC支付市場有望達到677.1億美元。這條賽道已吸引華為、小米等手機廠商佈局全場景NFC生態。
值得關注的是，近日，另一個市場新玩家的加入，也讓“碰一下”模式再度引發市場關注和討論。來自IT之家的最新訊息顯示，美團也已切入“碰一碰”市場，推出採用左碼右NFC佈局設計的新產品。
市場分析認為，儘管當前還處於 NFC 產業爆發的前夕，其未來市場值得期待。而隨著移動支付的逐步滲透和NFC技術在多個場景的加速推廣，具備硬體+軟體協同能力的頭部企業將佔據先機，與此同時，產業藍海中的玩家更似同盟而非對手。
在這場關乎未來的長跑中，誰能在核心技術突破與場景落地速度上拔得頭籌，或將重塑整個移動支付甚至NFC產業格局。
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