保險顧問高含金量證書：RFP認證報考大全！

2025-05-11 05:30 金程CFA

在保險行業中，擁有一張高含金量的證書無疑是提升個人專業形象和競爭力的重要手段。RFP註冊財務策劃師認證，是國際金融理財行業中創立早且具有廣泛影響力的專業理財師資格。對於保險從業人員來說，拿下“RFP”認證是不二之選！
下面就給大家整理了保姆級RFP認證報考攻略
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01.
RFP認證介紹
Registered Financial Planner
RFP美國註冊財務策劃師是美國註冊財務策劃師協會特許制定的國際權威理財規劃認證資質，20多年來RFP資格認證遍佈全球21多個國家，作為理財規劃領域的專業水平證書，RFP認證被納入全國財經金融專業人才培養工程。
目前RFP證書適用“一試雙證”，透過RFP考試後，學員除可獲得由RFPI所頒發的中英文證書，還可以獲得全國財經金融專業人才培養工程頒發的PFT證書。
02.
RFP課程體系
Registered Financial Planner
7大基礎規劃+7大實務規劃+實務繼續教育
——提升談資彰顯專業
1
基礎理財篇
財務策劃基礎、經濟學理論基礎、財務管理基礎、理財計算基礎、金融基礎、稅務基礎、法律基礎
2
個人理財篇
住房消費規劃、子女教育規劃、退休養老規劃、財富管理與傳承規劃、保險保障規劃、投資理財規劃、稅務籌劃
3
公司理財篇
公司理財概述、企業財報分析、企業投資規劃、企業融資規劃、企業稅務籌劃、企業風險管理
03.
RFP培訓五大核心優勢
Registered Financial Planner
  • 七大理論奠定理財基礎專業理財人員展業核心競爭力
  • 七大規劃鞏固實操技能中高淨值客戶理財的規劃利器
  • 高階認證為個人品牌背書國內外雙認證的高階理財證書
  • 附贈繼續教育，持續增值提升與優質資源圈層突破
  • 附贈理財工具，理財人員高效的展業利器
  • 豐富談資，提升談資彰顯專業
04.
RFP學習形式
Registered Financial Planner
01.
線下集中面授 
Registered Financial Planner
即時與一線實戰師資互動、結合RFP課程體系，深度解析與個性化指導，確保學員充分理解並掌握知識及業務技能。
開班要求：學員數滿100人可開班
02.
RFP智慧網課
Registered Financial Planner
靈活便捷，能夠隨時隨地學習，節省時間和成本，同時提供多樣化的學習資源和互動方式，滿足不同學員的學習需求.
課程時長：150課時
05.
報考細則
Registered Financial Planner
  • 考試形式：線上機考(針對集團客戶可以根據要求向RFPI協會申請線下集中統一考試)
  • 考試科目：財務策劃原理/高階財務策劃
  • 考試時間：9:00-11:00/14:00-16:30
  • 考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3週週六考試題型:每科目100道選擇題
  • 金程網課總時長：150課時
  • 考試費用：首次考試費1000元，補考費每科500元，總計2科
隨著國家政策對保險從業人員管理制度的不斷強化和企業對“精英化”人才的日益增長的需求，加之消費者需求的多元化，保險從業人員面臨著前所未有的挑戰。在保險從業人數從高峰時期的千萬縮減至200多萬的背景下，提升個人專業能力和拓寬知識視野變得尤為迫切。
RFP美國註冊財務策劃師認證成為了保險代理人專業能力提升的重要途徑。RFP認證不僅涵蓋了保險產品知識，還包括了財富規劃、投資策略、稅務規劃等多個領域。透過RFP認證學習培訓，保險代理人能夠為客戶提供更為全面和專業的服務，提高自身的競爭力。
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