兩律所助新世界達成882億“救命錢”融資協議

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港地產巨頭新世界發展近日宣佈簽訂了總額達882億港元的融資專案,創下了香港特區史上同類交易金額新高。年利達律師事務所(Linklaters)及A&O Shearman律師事務所為各參與方提供了法律諮詢。
根據港交所披露的檔案,新世界與不具名的銀行債權人達成協議,對集團部分現有境外無抵押金融債務進行再融資,並協調其他境外貸款的條款與新的融資條款保持一致。此次融資包含多筆不同期限的銀行貸款,其中最早一筆將於2028年6月30日到期,得到了寶貴的三年喘息期。
年利達和A&O Shearman均在新聞稿中強調,此次交易規模龐大且結構複雜。有媒體報道,此次向新世界發展提供再融資的銀行數量達數十家,包括中資銀行、香港本地銀行以及國際大行等。
年利達擔任新世界的香港及英國法律顧問,團隊由合夥人劉克誠、錢孝昌、伍慕琦、劉永揚、鄭志豪以及顧問李淑恩、張定敏牽頭。該所指出,此次交易在規模和複雜程度上均屬前所未有,並“在極為緊湊的時間內順利完成”。
A&O Shearman則擔任貸款行及代理行的法律顧問,團隊包括合夥人雷永業、何宛文、勞凱怡,以及顧問嚴灝等多位律師。
由於面臨短期償債壓力,此次籌集的資金被這家擁有超過半個世界歷史的地產巨頭視為“救命錢”。截至去年年底,該公司借款總額達1465億港元,其中一年內到期債務約322億港元,而現金及銀行存款為214億港元。新世界在港交所檔案中指出,此次融資將提升企業的財務靈活性。
作者 | 莫梓溵 Maisy Mok
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