A股今日半年度收官，從上半年市場表現來看，主要股指全線上漲。其中滬指上半年漲2.76%，北證50指數大漲39.45%一度創出歷史新高。
今天板塊上看，軍工、遊戲、腦機介面、光刻機、光伏板塊漲幅居前；銀行、證券、汽車整車、乳業板塊表現落後。
此外，港股新消費板塊也持續火熱，老鋪黃金大漲近16%，刷新歷史新高。一起來看今天熱點。
01
軍工板塊燃爆六月！
六月中旬以來，軍工板塊持續火熱。恆宇信通、晨曦航空20%漲停，長城軍工、利君股份、光電股份、中航沈飛等紛紛上揚，板塊整體走勢強勁。
近期在內外因素共振之下，軍工股持續爆發。
國內方面，"9.3閱兵"、“十四五”收官節點提振市場信心。6月24日國新辦釋出會確認，“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動”將在9月3日舉行閱兵。參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。
海外方面，當地時間6月29日，俄羅斯於夜間對烏克蘭全境發動了新一輪大規模導彈和無人機襲擊。烏克蘭表示，綜合考慮無人機和各類導彈數量，俄軍此次夜襲是自衝突以來“規模最龐大的空襲行動”。俄媒表示，6月28日夜襲是俄最近幾個月以來對烏規模最大的一次襲擊。
近年以來地緣衝突頻發甚至愈演愈烈，軍事力量逐漸成為各國關鍵戰略需求，在此背景下，軍工行業成為各個國家的“必選消費”，軍工投資有望持續受到市場關注。
長江證券研報指出，近年來世界軍貿總體需求或將顯著增加，中國軍貿或將迎來高速增長期，相應企業盈利能力及盈利質量或將迎來快速改善期。此外，6月26日國防部回應中國第三艘航母福建艦即將服役的訊息提振市場信心；全球軍備競賽因素也在影響市場，如美國增加國防開支、北約提高目標到2035年GDP的5%。
02
半導體持續活躍
半導體板塊集體活躍，光刻機方向領漲，半導體材料、裝置板塊集體衝高。藍英裝備20%漲停，波長光電漲超9%，凱美特氣、中瓷電子、興業股份等漲停。
6月27日彭博社發文表示，據知情人士透露，中國國家積體電路產業投資基金三期正準備在未來幾個月內進行首次重大投資，將重點扶持本土企業和關鍵技術瓶頸領域的專案，包括光刻機、EDA等環節，且相比一期、二期的投資週期有所延長。
此外，6月27日召開的國務院常務會議指出，要進一步增強責任感緊迫感，錨定目標不鬆懈，以“十年磨一劍”的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強。要圍繞“補短板、鍛長板”加大科技攻關力度，鞏固和提升優勢領域領先地位，加快突破關鍵核心技術，牢牢把握髮展主動權。要切實將科技成果轉化為現實生產力，充分發揮我國超大規模市場優勢，強化企業科技創新主體地位，深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新深度融合。
中信證券指出，國內對於光刻機產業鏈的投資和支援力度持續加大，國產高階光刻機的發展有望獲得推動，半導體裝置產業鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV裝置逐步實現國產化突破，國內先進製程產線有能力逐步實現國產替代，有望迎來新一輪的半導體擴產週期。
03
港股新消費再度大漲，
股民吵翻了！
港股新消費概念股走強，截至發稿，老鋪黃金漲超15%，股價突破1000元，自2024年6月28日登陸港股以來，實際已較40.5港元的發行價累計上漲了約25倍，布魯可漲超6%、泡泡瑪特、蜜雪集團、古茗、毛戈平等跟漲。
訊息面上，近期老鋪黃金新加坡首店開業，6月28日，老鋪黃金在上海國金中心開設門店，據華爾街見聞報道，摩根大通分析師在6月23日至24日對老鋪黃金新加坡濱海灣金沙店進行實地調研後，發現其表現超預期。根據計劃，年內老鋪黃金還將在上海新天地、恆隆廣場等高階商圈相繼開店。
新消費持續火熱，雪球App使用者關於港股新消費的討論分歧也頗大，一起來看大家的觀點：
雪球App使用者@股海陳光頭：
老鋪黃金股價突破1000港元，新加坡首店開業表現超預期。這種“新消費”看不懂，就跟21年80倍pe的茅臺一樣，也看不懂。
雪球App使用者@威爾夏：
從泡泡和老鋪來看，這一波龍頭新消費公司正逐步展現出一種國內消費行業從未達到過的新高度：
國內和海外的高速發展幾乎同步進行（當然老鋪出海剛開始還需要進一步觀察）。
雪球App使用者@葉秋的投資哲學：
1700億的老鋪黃金、2300億的蜜雪冰城、3200億的泡泡瑪特，這些公司還有多大市值空間，需要多長時間兌現呢？假如未來還有翻倍空間，未來給予30倍估值：
3400億的老鋪黃金，需要100億+利潤支撐，目前年賺15億；
4600億的蜜雪冰城，需要150億+利潤支撐，目前年賺44億；
6400億的泡泡瑪特；需要200億+利潤支撐，目前年賺31億；
問題來了，這三家何時有多大機率能夠達到100-200億利潤，看了一下：黃金老大哥周大福年賺60億，市值1673億；飲料行業老大哥農夫山泉年賺121億，市值4369億；全球IP老大哥樂高年賺150億附近。
綜上所述，這三家公司綜合實力距離老大哥還有距離，三五年內利潤超老大哥機率較低，眼下市場定價比較樂觀，未來市值空間有限，沒有安全邊際，泡沫與否，見仁見智。
關於新消費，大家怎麼看？歡迎在評論區留言。
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