彭博社傳來小作文，下週可能要召開照耀城市工作會議，讓人引發“重啟舊城棚改”的聯想，大家都在想也許這一次要重新拾起15年的劇本了？
15年是什麼劇本？棚改貨幣化+漲價去庫存唄！
因此在這種空穴來風的小作文影響下，人們又想起了當年被漲價去庫存支配的“恐懼”，再加上現在熱炒的“反內卷”敘事，市場處於寧可信其有的興奮中。
受此影響，除前期反內卷影響的上游原料，處於房地產鏈條的相關資產也紛紛大漲。鐵礦、鋼材、煤炭等黑色鏈，加上與房地產相關的玻璃、純鹼，包括跳高隊的房地產板塊都聞風而動，帶動了原本被硬控在3400水平面的跳高隊破位上跳至3500一線。
總之是一場股+商的狂歡。
那麼這個小作文存在哪些合理性讓市場願意相信呢？
1、照耀城市工作會議，這個會議非常特殊，歷史上以這個名義召開的會議只有零星幾次，最近一次就是15年那次，在那次會議上拉開了棚改貨幣化的大幕。屬於一個特定功能、特定指向的會議。也就是說如果真的叫這個名字，那說明它一定跟房地產有關；同時政策重要程度不會小。
就是基於這種假設，因此市場會給予很高的重視程度。
2、由於15年拉開的序幕實在讓人印象深刻，出於懼怕錯過這種歷史性大事件的心理，市場還是會選擇不管是真是假先信了再說。
3、近期反內卷政策效應太過火熱，帶動了新能源相關產業鏈供給側的大變動，相關品種已經漲了很多。但是這一波里面房地產相關的產業鏈則很少收益，有一種看著別人吃肉，自己在旁邊幹看的著急心理在。
那怎麼能想個辦法去蹭一蹭熱度，也蹭口湯喝呢？這則小作文真是再合適不過的應時應景之作了，瞌睡就來枕頭，你說這事巧不巧？鵝少覺得前面踏空的一些資金很難說沒有這樣的心理在，管它真的假的，先炒了再說。
需要著重提醒的是，這則小作文說得再怎麼有鼻子有眼，它也只是來自外媒的一則小作文而已，無法證明它的真偽。這種事情之前發生太多次了，真真假假，虛虛實實，假作真時真亦假，真作假時假亦真。
很多時候不是去分辨小作文真偽的問題，而是要不要選擇相信的問題。
但是從邏輯的角度來說，棚改貨幣化這種假設，有多大的可行度？
1、到底本月會不會開一個這樣的會，我無從得知，也許會開也許不會開。但是無論怎樣，即便開會，搞棚改或者說舊城改造升級都是有可能的，但絕無法複製15年那波漲價去庫存的結果了。
2、因為15年的經濟基本面、房地產的基本面、居民負債的基本面都已經與現在大相徑庭！ 30歲的年紀還想回到18歲的身體，還指望靠小藥丸狠狠地硬一下，再大展一番風華，貫弄一番秋月，大家自己掂量掂量，這能行得通嗎？
花有重開日，人無再少年，說得即是此理，我相信上面也是十分了然的。
財政能掏出來幾萬億？老百姓背上有多少貸款？房地產的供需差過剩到什麼樣子了？這都是今時不同往日的因素。
3、有可能的是什麼呢？在高質量發展的基調下，提升城市住房改造的質量，重質不重量。比如改善商品房的質量，提高基礎設施建設的技術水平，加大對充電樁等新型基礎設施等投入，針對居民的住房補貼等。
4、在產業端，也可能延續反內卷的政策導向，對內卷的房地產上游進行供給側改革，這是可以落地的。比如現在已經有部分行業，接到了控制產能的相關指示，大家可以自行了解是哪些產業。
總之，我們無意去分辨小作文的真假，這是“聰明錢”才有資格乾的事情。我們這類升斗小民，要想在市場中存活，應對是遠比預測要更重要的東西。
對廣大群眾來說，鵝少只有那句百試百靈的忠告送給大家：
“要麼別信，要信早信；最後再信，山頂認命。”
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