編者按：自1月20日DeepSeek R1爆火以來，過去100天的大模型世界中，DeepSeek成了當之無愧的頂流明星。DeepSeek不僅展現了中國AI的力量，也在一定程度上影響了世界AI發展的方向。值此之際，字母榜&直面AI特推出“DeepSeek爆火100天”專題報道。
即將到來的DeepSeek R2模型，究竟會不會再給大模型行業帶來一次衝擊，還不好說，但可以肯定的是，DeepSeek R1問世的100天來，中國AI領域原本正常的競爭節奏已經被徹底重構了。
自1月20日DeepSeek R1釋出至今，僅僅用時3個多月時間，DeepSeek就創造了業界神話，截至3月份，QuestMobile資料顯示，其同名APP以超1.9億月活成為國內使用者量最大的AI原生應用。
DeepSeek使用者規模的瞬間爆發，讓科技大廠首次正視AI to C的可能性。騰訊、百度，開始全量接入DeepSeek。在DeepSeek流量助攻之下，騰訊元寶一度超越豆包，登頂蘋果免費應用下載榜第一。
抵住接入DeepSeek誘惑的阿里和位元組，則一個選擇靠自研模型加碼C端，並嘗試對通義APP投流，一個選擇更緊密聯動抖音和豆包，嘗試進一步做大規模效應。
不過，隨著DeepSeek熱潮減弱，站在100天節點回看，科技大廠的競爭態勢又有了重回原點的跡象：豆包重新回到AI原生應用下載量第一的位置，元寶後繼乏力，跌出前20名開外，阿里對C端的重視暫未有更大動作出爐，百度則依然堅持不投流，繼續緩慢發展。
儘管C端應用下載量排名在過去100天內幾易其主，但有一點是毫無疑問的，那就是一眾科技大廠都成了DeepSeek現象下的最大紅利受益物件，且不管它們在主力C端應用上接還是沒接DeepSeek。
一方面，DeepSeek爆火，帶動資本市場將目光重新投向國內科技大廠，並由此迎來一波新的價值重估機遇；另一方面，DeepSeek衝擊之下，曾經的“AI六小虎”幾乎再無融資進展傳出（唯一例外是智譜），也讓外界再次意識到這場大模型之戰，已經進入到巨頭遊戲階段。
猶如一面鏡子的DeepSeek，不僅讓外界看清了這場AI大戰新階段的比拼要素，也讓科技大廠看清了各自的重心所在：位元組繼續做大豆包規模，阿里追求開源模型的領先地位，騰訊則顯露出持續啟用微信流量導流AI的新策略。
DeepSeek的意外崛起，讓外界看到了AI助手跑通規模效應的可能性，沒有一家大廠敢冒著丟失先發優勢的風險，繼續等待下去。科技大廠，第一次展開了對AI助手的全方位競爭。
這場新競爭中，騰訊成了最激進的一家。在一眾自研大模型廠商中，騰訊是首家將DeepSeek接入自家C端主力產品的公司。
在此之前，一眾科技大廠更多選擇的是，僅在自家雲服務平臺上接入DeepSeek模型，供外部開發者呼叫，刻意避開了在C端跟自家AI助手產品打擂臺的情況。
除了繫結DeepSeek流量密碼之外，騰訊元寶還多管齊下，不僅得到了微信、QQ等騰訊系產品的導流，還超越豆包、Kimi們，成為新晉投流王。AppGrowing資料顯示，2025年1月1日-3月13日，元寶、Kimi、豆包的投放金額分別是7.1億元、1.5億元、0.9億元，變化主要發生在接入DeepSeek之後的2月份以後。
面對已經落後豆包、文小言的現狀，劍走偏鋒的騰訊，一手靠著外溢的DeepSeek流量，一手靠著不計成本的投流，短時間內便為元寶聚攏起了大批使用者，從而成為DeepSeek流量紅利的最大受益者：2月13日，作為首家在C端主力產品中接入DeepSeek R1滿血版的元寶，一度趁著DeepSeek東風崛起，到3月3日，便力壓DeepSeek和豆包，首度登頂國內蘋果免費應用下載榜。
隨後，百度也在自家C端主力應用百度APP和文小言中接入了DeepSeek。但作為第二家選擇接入DeepSeek的科技大廠，百度吃到的DeepSeek紅利，就遠不如騰訊了。
QuestMobile資料顯示，截至3月份，文小言月活使用者為887萬。對比去年12月份的1224萬，文小言月活使用者量不增反降。值得一提的是，這也跟百度堅持不投流有關。
在一眾科技大廠中，只有阿里和位元組抵禦住了DeepSeek的紅利誘惑：除了在自家B端和小眾C端應用上接入DeepSeek之外，無論抖音、豆包，還是淘寶、通義以及夸克，都始終沒有跟進接入DeepSeek。
這跟兩家公司在AI策略的打法直接相關。在DeepSeek爆火之前，位元組旗下AI助手豆包，已成為中國月活使用者數最多的AI對話應用。
DeepSeek爆火之後，位元組CEO梁汝波給團隊下定的2025年目標，其中之一便是要求團隊加強規模效應，且不是透過接入DeepSeek的方式。
為此，豆包也開始了緊急的模型功能上新之路：2月25日小範圍測試自研的深度思考型推理模型，3月18日全量上線深度思考功能。
在深度思考功能上對齊DeepSeek之外，豆包還持續擴大與抖音內容生態的聯動，以增強使用者粘性，並作為對抗騰訊元寶+DeepSeek競爭的重要手段之一。
最新的動作是，位元組擴大了抖音訊息列表中植入豆包作為聯絡人的內測範圍，引導更多抖音使用者下載或使用豆包APP。
在此之前，豆包已經支援在生成答案中向用戶提供抖音短影片特色內容，並在3月中旬內測了一項新功能，即在原有的對話內容下面，使用者繼續上滑螢幕，會出現基於使用者興趣和對話推薦的內容流，堪比在豆包內再造了一個微縮版“抖音”。
不同於位元組對規模效應的優先追求，阿里則更在意模型效能的比拼，在追求AGI的長期主義之下，不在意一城一地的流量得失。
儘管根據AppGrowing資料，從2月底開始，通義千問逐漸加大廣告端投入，但阿里的整體投流預算依然有限。這也能從直觀的月活使用者變化上略窺一二。
QuestMobile資料顯示，截至3月份，通義月活使用者382萬。作為對比，去年12月，通義為291萬，月活使用者數增長幅度遠不及元寶、豆包。
在近期接受“晚點對話”採訪時，當被問及如何看待外界調侃阿里是大模型領域的“汪峰”時，阿里雲CTO、通義實驗室負責人周靖人回應道，“某一天的流量其實沒那麼重要。”
不管接還是不接DeepSeek，大廠都成了DeepSeek現象之下的最終大贏家。
進入2025年以來，隨著AI初創公司DeepSeek爆火，在其推動下，中國科技股迎來反彈，資本市場也重新審視起科技大廠的AI價值。
年初至今，港股市場，阿里股價漲了47%，騰訊漲了19%，百度漲了3%。
暫未上市的位元組，股指也重回高位。2月底，彭博社援引知情人士訊息稱，位元組估值已經突破4000億美元，至少三家主要投資者對該公司進行了重新評估，其中包括軟銀、富達投資和普信集團等。位元組AI業務“豆包”的成長潛力，是投資機構願意推高位元組估值的重要因素。
科技大廠在AI新機遇下的另一重利好因素，則來自蘋果AI的合作大單。
外媒The Information最新爆料中，國行版蘋果AI的合作名單中，新增了阿里的身影。在此之前，這份名單中相繼出現過百度、騰訊、位元組的名字。
之所以蘋果AI的緋聞物件，幾乎清一色的大廠，就連爆火的DeepSeek都難以入圍，是因為蘋果對服務穩定性的要求，使得一般AI公司很難支援像蘋果這樣的大客戶所需的人力和經驗。
The Information揭秘道，蘋果的目標是找到一家能夠基於中國使用者的個人資料，理解其請求的中國合作伙伴。值此前提下，科技大廠無疑是蘋果最理想的AI合作物件。
更重要的是，DeepSeek的競爭壓力之下，外界也藉此看清了當下大模型競爭的資本遊戲本質。
1月份，“AI六小虎”之一的零一萬物正式調整策略，成為首家放棄追求AGI的大模型廠商，李開復一手組建起來的預訓練人才隊伍，被阿里接管。
面對DeepSeek的衝擊，李開復在3月的一場採訪中說道，中美兩國超大模型的預訓練都在逐漸寡頭化，並預測中國大模型領域未來的格局將會收斂至DeepSeek、阿里巴巴、字節跳動三家。
現實也在某種程度上驗證著李開復“寡頭化”的論斷。DeepSeek R1釋出以後，整個大模型領域的更新，幾乎成了大廠的獨角戲，包括位元組、騰訊、阿里、百度都相繼釋出了新模型，但AI 初創公司們卻幾乎不再在模型更新上較勁。
更大的壓力還體現在融資上。進入2025年後，國外OpenAI、xAI和Anthropic等相繼完成和即將完成數十億、乃至百億美元的新融資，作為對照，國內“AI六小虎”幾乎再無新的融資訊息傳出（智譜成了唯一的例外）。
DeepSeek並沒有改變大模型領域對算力需求的追逐，只不過競爭的玩家進一步收縮到了科技大廠範疇。
但大廠對DeepSeek的熱情也開始消退。
激進如騰訊，也不再追求更靠前的下載排名。最新情況是，截至5月8日，中國區蘋果應用商店免費APP下載排行榜上，豆包再次超越DeepSeek，位列第一，緊隨其後的DeepSeek被擠到了第五的位置，騰訊元寶則滑落到了第25名。
下載量排名的更迭，足以說明一個道理：AI應用之戰，DeepSeek只能救一時之急，卻無法成為敲定勝局的那顆銀子彈。
畢竟，在當前的免費策略之下，普通使用者對大模型產品尚未產生忠誠度，使用者心智被體驗優劣所左右。隨著各家AI應用中都相繼加入深度思考功能所帶來的思維鏈展示，使用者對接入DeepSeek類產品的好奇心開始有所消退，這些因好奇而來的試用型使用者，留存率往往較低。
更大的消退，出現在模型上。在接入DeepSeek的同時，科技大廠也在著手研發自有模型，開始一步步疏離DeepSeek。
甚至，有的科技大廠已經開始轉過頭來吐槽DeepSeek，來為自家模型站臺了。近期對外演講中，百度創始人李彥宏便點名DeepSeek，稱其在能力上還不能理解和生成圖片、音訊、影片等多媒體內容，且幻覺率高外，使用DeepSeek更大的問題還有慢和貴，“中國市場上絕大多數的大模型API呼叫價格都比DeepSeek滿血版要低，而且速度也更快。”
李彥宏之前的位元組，以及之後的阿里，在其推出的新模型中，都主打價效比優勢。但只靠價效比顯然還不足以開啟市場。
DeepSeek之所以能夠出圈，除了低成本之外，其重要前提之一是模型能力有了創新，首次向外界免費展示了思維鏈的奇妙存在。
奧特曼在點評DeepSeek爆火現象時也認為，模型的能力並不是真正讓DeepSeek獲得病毒式傳播的關鍵，關鍵在於DeepSeek免費開放了OpenAI隱藏起來的思維鏈。
但環顧當下的一眾新模型產品，除了在各項資料上比肩或者趕超DeepSeek，乃至OpenAI之外，它們尚未在產品體驗和功能上有創新之舉。
為了追求如DeepSeek一般的創新突破，科技大廠在推出自研新模型之餘，開始從組織和人才兩方面的調整佈局中尋求契機。
位元組挖來谷歌DeepMind研究副總裁吳永輝，並在近期進一步擴大Seed部門統轄範圍，同時針對大模型人才，發起Top Seed計劃；阿里招攬全球頂尖AI科學家許主洪，召回前釘釘創始人陳航，並繼續執行A Star和Al Clouder人才專案，推出未來三年投入3800億元，用於建設雲和AI 硬體基礎設施的大手筆；騰訊發起針對AI頂級人才的 “青雲計劃”，並在近期成立了兩個新部門：大語言模型部和多模態模型部，分別負責探索大語言模型和多模態大模型的前沿技術。
如果說過去幾年的大模型混戰中，科技大廠還是鼻子眉毛一把抓，現在，有了DeepSeek這個參照物，它們逐步找到了各自的主攻方向：位元組繼續沿著做大豆包的路徑前進，阿里力保自己在開源模型領域的領先位置，騰訊則顯露出依賴微信搶佔AI應用入口的新勢頭。
不過，當前科技大廠的AI競爭節奏還面臨一個新變數的衝擊——DeepSeek R2。隨著R2模型釋出在即，它不僅對DeepSeek是一大考驗，對科技大廠也是。
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