汽車電子電氣架構趨向集中化，BCM（車身控制器）也迎來了存量升級紅利。
從市場節奏來看，業界已經跨過了由傳統BCM主導的車身域1.0時代，即透過CAN/LIN匯流排控制基礎車身功能，如燈光、車窗、門鎖等。
而隨著零重力座椅、智慧照明、主動安全等智慧化功能的增加，要求跨域融合或區域化控制，傳統BCM正在向BDC（車身域控制器）、ZCU（車身區域控制器）演進。
在這個過程中，受益於車身域控硬體方案的高度整合，即高整合度的電子電氣連線和標準化、服務化的介面，整車廠不僅簡化了零部件裝配的複雜度，減少了線束長度、電子模組數量及整車重量，還降低了採購成本。
不過，對比傳統的車身控制器，以BDC/ZCU為代表的車身控制產品，雖然單車用量減少了，但整合的車控功能更多，單車價值將更高，這也意味著該細分賽道的市場空間仍在增長，同時業介面臨的技術挑戰也在增加。
比如，從架構升級與整合化需求來看，BCM升級至BDC/ZCU，不僅要實現多ECU功能的整合，例如將舒適進入系統、燈光控制、閘道器、座椅控制、天窗、電動尾門、自動空調、熱管理、VCU等功能，整合到單一控制器，同時還要支援乙太網、CAN FD等高速通訊協議，滿足資料互動需求等。
在功能安全與可靠性認證方面，BCM/BDC還需滿足ASIL-B/C級功能安全標準，包括冗餘設計和嚴格的可靠性測試。
而愈加複雜的BCM功能的驅動需求，增加了故障診斷和保護機制的複雜度，也需要供應商開發更智慧的驅動方案，以應對電磁干擾和負載保護等問題。
另外，軟體層面，不管是BCM還是BDC，都需要支援面向服務架構（SOA），透過軟體抽象化服務實現功能靈活呼叫。但帶來的軟體程式碼量激增，以及即時作業系統（RTOS）移植、中介軟體開發及跨域融合，進一步加劇了軟體的複雜性。
而在上述背景下，BCM供應鏈上下游的市場格局亦在重構。尤其明顯的是，自主品牌OEM的崛起，帶動國產晶片、軟體、演算法等核心供應鏈自主可控。
同時，生態效應帶來的聯動作用下，國產BCM/BDC透過最佳化硬體設計，比如整合多核MCU，減少外部元件採購、自研軟體等，顯著降低綜合成本，形成了極強的市場競爭優勢。
並且，憑藉更快的市場響應速度、靈活的技術支援等，本土BCM供應商們加速蠶食傳統老牌國際Tier 1們的市場份額。
據高工智慧汽車研究院統計，2024年中國市場（不含進出口）自主品牌乘用車BCM（含區控）前裝搭載量達到1361.15萬輛。前兩大供應商埃泰克、聯電合計份額已接近50%，也意味著市場集中度極高。
排名第一的本土企業埃泰克，已經在2022-2024年連續三年佔據本土自主品牌BCM榜首，核心客戶包括長安、奇瑞、吉利、長城、理想、小鵬等。
值得一提的是，憑藉自主開發的技術平臺，並聯動旗下主營智慧座艙（伯泰克）、智慧輔助駕駛（易來達）的兩家企業，埃泰克不僅能夠在硬體層面整合OTA升級、乙太網閘道器、空調熱管理、VCU、門模組等多種功能，並且具備將車身控制與智慧輔助駕駛、座艙域功能跨域整合的能力。
因此，在車身域業務方面，這家企業能夠實現整車車身眾多功能的自主定製和個性化搭配，是國內少數具備BCM/BDC/ZCU定製化服務、多域融合、大規模量產等能力的“六邊形戰士”。
比如，埃泰克的左右I/O核心域控VIU，基於SOA架構，在傳統BCM功能的基礎上，集成了空調熱管理、閘道器和車窗防夾等功能。其中，算力相對較強的域控，將承接CAN閘道器和乙太網閘道器的角色。
資本層面，埃泰克已獲得小米、中金、復星、兆易創新、華業天成、同創偉業、基石資本、九格資本、安徽高新投等機構的投資，可謂是當仁不讓的資本寵兒。
第二名聯電，早在2023年，就以整車區域為單位，進行功能的融合與重組，完成了第一代區域控制器平臺的研發與生產。彼時，其首個區域架構方案，首次首次將EPB電子手剎功能集成於區域控制器中，由左右區域各控制一路卡鉗，功能安全等級達到ASIL D。
而歐菲車聯作為歐菲光集團旗下專注於智慧汽車業務的子公司，其在BCM領域的市場份額，已經從2023年度的5.89%，成倍上升至2024年的11.21%，排名第三，市場潛能也是有目共睹。
從市場整體競爭來看，國產供應商早已打破大型Tier 1壟斷傳統車身控制器市場的格局，並將加速彎道超車。尤其是，自2021年缺芯潮後，國芯、芯馳、傑發半導體等一批本土MCU公司迅速成長，同步助力國產BCM形成了價效比優勢。
比如芯馳科技的新一代ZCU產品家族E3，覆蓋I/O豐富型ZCU、控制融合型ZCU和計算密集型ZCU，分別面向車身控制、車身+底盤+動力跨域融合等核心應用場景。
另外，除了要整合如空調控制、車門控制、座椅控制等，單獨的車身域控制器功能外，區域控制器還在逐步整合更多跨域的功能模組，比如懸架控制、雷達介面等。
在此基礎上，為了實現更大程度降本，區域控制器還要具備更高的擴充套件性與通用性，以標準化的硬體平臺，來適配各車企高中低不同的車型配置。也意味著針對具體功能，還要進行介面標準化，以便中央計算平臺能夠靈活地進行功能呼叫。
而本土供應商憑藉更快速的市場響應速度、本土化服務能力，更貼近本土主機廠的研發節奏和功能需求，在硬體高整合度、標準化的基礎上，能夠快速提供定製化解決方案。
並且憑藉靈活的技術支援，本土供應商更注重靈活調整軟硬體配置，可支援客戶從分散式架構向集中式域控制器的過渡，且綜合性價比更高。
未來，隨著BCM繼續加速進入更多元化整合的車身區域控制3.0 週期，以及自主車型品牌競爭更加激烈，本土企業能否繼續拔下頭籌，期待市場反饋。