2024 年以來，大模型技術產業化從拼演算法、拼模型，步入了拼場景、拼應用的“實戰”階段。
相較於需要投入大量算力、費用、且需要長期建設的大模型開發、訓練等專案，AI 智慧體平臺（AI Agent）憑藉低/零程式碼開發的優勢，使非 IT 人員也可快速建立 AI 應用，成為大模型應用創新落地的切入點。
2025 年，隨著推理模型湧現、Manus 等 AI Agent 密集釋出，將 AI 智慧體落地推向又一個高潮，業界視今年為 AI 智慧體的商業化元年。
Research and Markets 預測，全球AI智慧體市場規模到 2030 年將增至 471 億美元，年複合增長率達 44.8%。
在此背景下，本文透過對 2024 全年 AI 智慧體應用開發平臺/大模型應用開發中標資料進行全面盤點，以「中標數量」為核心觀測指標，旨在洞察 AI 智慧體在各行業落地的覆蓋廣度、落地程序及特徵。
資料來源：大單網
需要特別說明的是，本次研究的資料來源嚴格限定為公開可查的 AI 智慧體應用開發平臺/大模型應用開發招投標專案。模型訓練、模型開發等算力、硬體專案，以及模型諮詢、模型測評、模型備案等非直接應用開發專案，未納入統計範圍。同時有招標公告，但沒有公佈中標單位的專案也未統計入內，以確保研究範圍的準確性與結論的可靠性。
整體來看，2024 年 AI 智慧體開發平臺賽道在下半年開始爆發，但各大廠商之間暫未形成明顯的梯隊分化，隨著推理模型與 AI Agent 技術的迭代，以及應用場景深化，預計 2025 年市場將繼續呈現高增長態勢，屆時各廠商間的競爭格局會出現更明顯的區隔。
火山引擎雖起步較晚，但其在 2024 年下半年的爆發式增長有望在今年延續，持續拉開身位夯實領跑地位。
2024 全年 570 箇中標專案，火山引擎下半年中標數量、增速雙料第一。
從整體市場看，2024 年 AI 智慧體應用開發平臺/大模型應用開發專案共 570 個。
從按月度統計的中標專案數量來看，2024 年上半年 107 個，下半年 463 個。
下半年 AI 智慧體應用落地大幅提速，增幅達 330+%。
特別是年末兩個月形成井噴式增長，11 月中標 102 個，12 月更以 147 個專案重新整理單月記錄。
從中標廠商來看，當前，頭部廠商均已積極佈局智慧體開發平臺賽道，競爭激烈。
（1）火山引擎：豆包大模型和 HiAgent、釦子等產品；
（2）百度雲：千帆 App Builder；
（3）訊飛：星火智慧體；
（4）阿里雲：百鍊；
（5）騰訊：元器。
中標數量上，火山引擎和科大訊飛位於第一梯隊。百度雲、智譜緊隨其後，位於第二梯隊。
火山引擎：
訊飛：
百度：
智譜：
從中標廠商數量的月度分佈看，當前行業的市場競爭格局呈現出分散化特點，各大廠商都在積極佈局和發展新產品，以期在未來的市場中佔據有利地位。
預計 2025 年市場競爭格局將會發生顯著變化，具備技術優勢、生態優勢、實踐經驗優勢的廠商會脫穎而出，成為行業的領跑者。
各大廠商中，火山引擎於 2024 年 5 月正式釋出豆包大模型、HiAgent 企業 AI 應用創新平臺等產品後全面發力，憑藉在技術能力、生態整合、行業經驗方面的顯著優勢，下半年以 28 箇中標專案領跑行業，中標數量和增速雙第一。
AI 智慧體應用落地行業 TOP 5：運營商、能源、金融、教育、政務
從行業角度看，運營商以 29% 的佔比形成領先優勢，與能源、金融、教育、政務共同位列 TOP5，交通、傳媒、汽車行業緊隨其後。
從中標廠商來看，火山引擎行業覆蓋面最廣，涵蓋除汽車外的七大行業，並在 TOP 5 行業中的金融、教育、政務領域，中標數量第一。
面向運營商行業，科大訊飛中標專案最多，火山引擎、百度雲、中國電信緊隨其後。
運營商具有算力、網路資源等大模型落地的天然優勢，同時擁有廣泛的企業客戶，成為智慧體落地的主力軍。
其中三大運營商既是“買家”也是“賣家”。
（1）透過引入外部解決方案，彌補其在人工智慧演算法和大模型研發領域的短板，
（2）能夠為企業提供智慧體開發所需的基礎設施、大模型支援，推動其場景落地與效率提升。
以中國電信為例，科大訊飛透過客服AI+應用開發專案，助力其完成智慧語音互動與場景化服務升級。
在能源行業，百度雲和科大訊飛並列第一，智譜第二。
當前，AI 智慧體已逐步融入生產、分配、傳輸及消費等環節，全面推動能源企業實現智慧化升級，落地主力集中於國家電網、南方電網等大型央企，其健全的 IT 基礎設施為技術迭代提供了堅實基礎，同時電網排程、裝置健康管理、多能源交易等複雜業務場景，為智慧體充分發揮預測、推理與自適應能力創造了空間。如南方電網透過“強化學習智慧體”提升電力系統穩定性。
在金融行業，火山引擎中標數量穩居第一，遠超百度雲、騰訊雲、阿里雲等頭部雲服務商。
當前，AI 智慧體在金融領域出現規模化應用的趨勢，尤其在財富管理、風險評估、客戶服務等核心場景中，完成了從能力驗證到價值落地的閉環。以國信證券專案為例，透過火山引擎 HiAgent 平臺孵化出了智慧投研、風險預警等高價值場景應用，並將成果一鍵部署至員工助手 MOSS 系統，實現業務流程智慧化升級。
在教育行業，火山引擎中標數量排名第一。
近年來，高校在教學、科研及管理全場景的智慧化需求加速釋放，AI 智慧體憑藉低門檻應用優勢，成為推進數智化轉型的關鍵抓手。
以同濟大學為例，同濟大學基於火山引擎 HiAgent 打造的校園大模型應用創新平臺，目前已有 21000 多名師生註冊使用，師生無需程式設計基礎，在校園服務、教學、科研、管理等場景，建立了8000 + 個智慧體，涵蓋校園助手、課程助手、學科輔導助手等各類場景，形成了師生共建、資源共享的應用開發生態。
在政務行業，火山引擎中標數量領先其他廠商，百度雲和科大訊飛並列第二。
從國資委數字化轉型試點企業中可見，國家管網西氣東輸公司透過 HiAgent 搭建了集團首個 AI Agent 協同平臺，為管道、生產、安全、經營等 11 個業務域落地了場景化智慧體，大幅提升管網運營效率和安全水平。例如在規則稽核場景，將原本耗時 30 分鐘的管控方案稽核提升至 30 秒。
從整體市場的中標金額來看，570 箇中標專案中共有 372 個專案公開金額，總金額達 23.52 億元。
TOP5 廠商依次為科大訊飛（4.7億元）、華為雲（1.8億元）、智譜（1.3億元）、百度雲（1.2億元）和火山引擎（1億元）。
透過對廠商中標金額的分析，可以看出金額過億級的專案主要集中在附帶基座模型、模型開發及配套算力的綜合解決方案，而非單純採購智慧體開發平臺。
目前來看，AI 智慧體開發仍處於商業化初期階段，場景驗證的廣度和行業適配的深度比短期中標金額更具觀察價值，行業覆蓋度有優勢的廠商更容易在後續大規模商業化階段實現領跑。