文｜吳俊宇
編輯｜謝麗容
2018年，華為晶片“備胎”計劃啟動——鯤鵬920由此誕生。這是一款基於Arm架構設計的7nm（奈米）伺服器CPU（中央處理器）。
伺服器晶片領域主要有兩條技術路線：x86和Arm。這是兩種架構，是晶片和軟體間的“翻譯”。前者由英特爾、AMD主導，後者只要購買Arm公司的指令集授權，就能自己定製晶片。
鯤鵬920這個“備胎”計劃外界一度不理解——為何要費時費力做一款國產伺服器晶片？
畢竟當時的全球伺服器市場，x86架構晶片佔據了99%的份額。華為當時是x86伺服器出貨大戶，2018年在中國x86伺服器市場份額高達18%，位居第二。
轉向Arm架構CPU自研，華為可謂花大力氣繞小路——需要找到一批願意生產銷售鯤鵬伺服器的整機廠商，還要重新幫助客戶把企業軟體從x86架構遷移到Arm架構。
事後證明，啟用“備胎”是正確的。2019年華為被美國政府列入實體清單後，無法獲得x86晶片，x86伺服器出貨量兩年內歸零。鯤鵬成了唯一的路。
時隔六年，這條路迎來里程碑時刻。
此時，儘管英偉達為代表的GPU（圖形處理器）大行其道，CPU主導的通用算力依舊十分重要——它是基礎和底座，AI晶片服務商消耗的訓練、推理算力和資料，依然需要用CPU伺服器進行儲存和處理。“CPU+AI晶片”的伺服器組合會是大部分企業的剛需。
國際市場調研機構IDC最新資料顯示，2024年搭載鯤鵬CPU的伺服器在中國伺服器（包括x86伺服器和Arm伺服器）市場份額突破20%。我們多方瞭解到，鯤鵬伺服器在國產晶片伺服器（包括鯤鵬、海光、飛騰、龍芯等）市場份額已經遠超50%。
“鯤鵬系”13家伺服器廠商從零起步，用六年時間超過了華為在2018年的份額。歷經六年，鯤鵬伺服器從最初勉強能用，發展到逐漸好用。鯤鵬伺服器已經跑在電信運營商、金融機構、公共部門、網際網路等行業的核心繫統中。如今，鯤鵬至少解決了“活下來”的問題。
鯤鵬這六年發展歷程，反映了一個事實：做大國產晶片，不僅要踩準技術路線，還要做大軟硬體生態，更要全社會、全行業的合作參與。
那麼，鯤鵬做對了什麼？接下來還要面對哪些挑戰？又要如何抓住這一輪AI浪潮？
英特爾、AMD這兩家晶片公司主導的x86架構超過40年。
全球首款x86伺服器晶片誕生於1989年，距今也有30多年的歷史。x86伺服器晶片優勢是，單核效能強、相容性好，安全計算能力高。長期歷史積澱，這讓全球幾乎所有伺服器廠商都在生產銷售x86晶片，幾乎所有企業軟體都跑在x86晶片上。
2018年，華為已處於被美國政府列入實體清單的前夕。一位中國政企數字化行業資深人士曾對我們表示，華為在這個時間點，就已經在為x86伺服器晶片被斷供做準備。
2019年5月，華為被列入實體清單，無法獲取x86伺服器晶片，2021年又被迫出售x86伺服器業務。在此之後，做大鯤鵬成了唯一的路。
鯤鵬一開始就選Arm技術路線，而非更主流的x86技術路線。這個決策有多種因素。
華為在2013年就買斷了Arm V8架構永久授權——理論上，只需要解決晶片代工問題，鯤鵬就不會被斷供。
x86架構的授權則更加複雜。事實上，即使拋開政治因素，華為也無法拿到x86架構授權。因為從法律來看，英特爾和AMD透過交叉授權共同持有x86技術專利，雙方都無權單獨向第三方授權。換句話說，它無法像Arm架構一樣被買斷。
目前取得x86架構“授權”的極少數公司，實質是透過與AMD成立合資公司，由AMD控股51%的方式間接獲得專利使用權——只有“使用權”，沒有“所有權”。這背後的風險是，隨時可能面臨斷供問題。且只能在特定的國家或地區使用，無法進入國際市場。
Arm在很長的一段時間內雖然並非主流，且生態並不完善，但它相比x86晶片的技術優勢明顯：
其一，Arm早期針對智慧手機設計，用於伺服器領域後，延續了體積小、能效比強、發熱量低的優勢。
其二，Arm晶片核心比x86晶片小，單位芯片面積能整合更多的核心，更適合雲計算等現代技術架構。
其三，Arm晶片硬體邏輯簡單，製造工藝難度更低，價格低廉，還能根據廠商自身的業務需求進行定製。
這些技術優勢吸引了一批擁有云計算業務的大型科技公司、晶片創業公司。2019年開始，它們陸續選擇用Arm晶片替代x86晶片——包括亞馬遜、谷歌、阿里、微軟，陸續自研了Arm晶片。知名創業公司Ampere設計的Arm晶片也被上述四家公司採購。中國市場，華為鯤鵬、銀河飛騰則在提供Arm架構的國產伺服器晶片。
Arm陣營隨之逐漸做大。一位晶片技術人士曾對我們表示，亞馬遜等雲計算公司不願意受制於英特爾、AMD，因此選擇自研Arm晶片，以及採購Ampere公司的Arm晶片。自研晶片採購量足夠大，成本足夠低時，可以攤薄研發成本，進而得到更有價效比的算力。
到了2024年，Arm伺服器晶片已經逐漸成勢。國際市場調研機構IDC資料顯示，2023年1月，Arm伺服器晶片市場份額約為10%。一個重要訊號是，2024年亞馬遜全球新增CPU算力的一半以上都是基於Arm架構的自研晶片，規模已經超過了x86晶片。
在全球市場，x86伺服器和Arm伺服器市場份額也在此消彼長。x86伺服器晶片增速相對緩慢，長期低於20%。國際市場調研機構Mercury Research資料顯示，2024年三季度，英特爾x86伺服器晶片出貨量409萬枚，同比增長15.3%；AMD的x86伺服器晶片出貨量139萬枚，同比增長14.4%。
在中國，Arm伺服器表現更加突出。國際獨立投研機構伯恩斯坦公司2023年初曾報告稱，中國擁有全球40%的Arm伺服器。
國際市場調研機構IDC 2025年3月向我們獨家提供的資料顯示，2024年中國市場Arm伺服器出貨量佔比18.1%，銷售額佔比25.1%。2024年Arm伺服器出貨量年增長率高達192.2%，銷售額年增長率高達87.0%。
IDC中國研究經理索引對我們表示，中國Arm伺服器市場佔比正在逐年提高，這一趨勢預計在未來幾年將繼續保持。
踩對Arm這條技術路線，只是鯤鵬做大的前提條件。
在2019年那個時間點，Arm晶片通常只被雲計算廠商用於自己的資料中心，不會直接對外銷售給客戶。鯤鵬選了更難的一條路，它需要重起爐灶——既要找到一批願意生產銷售鯤鵬伺服器的整機廠商，還要重起爐灶幫客戶把企業軟體從x86架構搬到Arm架構。
硬體生態方面，華為的做法是 “往後退”。簡單理解，就是儘量少做自有品牌的伺服器。華為2021年出售x86伺服器業務之後，在伺服器市場大步後退，鯤鵬晶片和主機板也是優先供應給其他整機廠商。
一位中國政企數字化行業資深人士對此曾解釋，晶片供應商想獲得整機廠商信任，一個重要做法就是，儘量自己不做伺服器，把蛋糕分給合作伙伴。英特爾和AMD都不做自己的伺服器。華為的理想情況是，和英特爾與其他伺服器廠商一樣，形成清晰的上下游供應關係。
一個重要標誌性事件是，2021年之後，中國移動、中國電信、中國聯通的國產伺服器集採，華為全面退出，取而代之的是“鯤鵬系”的整機廠商。
鯤鵬的硬體生態由此逐漸建立——其中包括華鯤振宇、神州鯤泰、崑崙技術、長江計算、清華同方、湘江鯤鵬等13家廠商。其中一些整機廠商曾經是華為的伺服器分銷商成立的子公司。對它們來說，傳統硬體（如x86伺服器、儲存裝置）分銷業務長期增長乏力，生產銷售鯤鵬等國產晶片伺服器增長速度更快、利潤空間更大。
比硬體生態更難建立的，是軟體生態。這是Arm伺服器晶片起步晚決定的。
為解決這個問題，華為下場完善軟體工具鏈。這些工具鏈可以讓開發者迅速將企業的應用從x86伺服器搬遷到鯤鵬上。
早年，鯤鵬的基礎軟體（如伺服器作業系統、資料庫等）、應用軟體（如OA辦公應用、ERP企業資源管理軟體、垂直行業軟體）都不完善。
一位伺服器廠商高管2021年底直言，一些政企機構採購鯤鵬伺服器後，通常還要進行至少半個月的軟體適配和最佳化，否則只能發揮理論效能的30%-60%。如果不做最佳化，應用遷移後容易效能損耗。為此，早些年企業使用鯤鵬伺服器，需要一批技術人員駐場服務，把企業軟體從x86伺服器切換到鯤鵬。
工程師長期駐場做適配的人力成本太高、效率太低。這在軟體生態發展初期是必要的。但長期來看，提供完整的工具鏈，才是“授人以漁”。 一位鯤鵬人士的看法是，國產化改造應該從底層的伺服器，到上層的作業系統、資料庫、中介軟體徹底做改造。
為此，華為長期在鯤鵬背後解決x86晶片切換到Arm晶片的問題。它選擇從基礎軟體和應用軟體入手。
這是必要的。因為軟體是晶片的重要競爭壁壘。如果一款晶片讓大部分開發者已經熟悉了它的開發、遷移工具，它將建立先發優勢。
伺服器的基礎軟體包括作業系統、資料庫。
2019年，openEuler伺服器作業系統開源，隨後程式碼、社群等資產捐獻給中國開放原子開源基金會。2020年，華為還開源了openGauss資料庫。
目前，openEuler和openGauss均取得較大進展。2024年中國伺服器作業系統領域，openEuler系份額達到50%。中國新增線下集中式關係型資料庫，openGauss系市場份額佔比達到30.2%。在openEuler、openGauss等基礎軟體上，鯤鵬硬體效能可以充分釋放。
企業除了要遷移基礎軟體，還需要遷移大量應用軟體。
為此，華為提供了前中後期完整工具。其中，前期有IT-planning工具輔助使用者做規劃，系統遷移實施階段有DevKit工具一鍵自動遷移實施，遷移結束後有BoostKit等工具對軟體調優。這種改造可以降低遷移成本，還能充分釋放晶片效能，減少效能損耗。
得益於這些改造，鯤鵬由從最初的“勉強能用”，發展到現在的“逐漸好用”。鯤鵬伺服器已經可以成熟跑在電信運營商、金融機構、公共部門、網際網路等行業的核心繫統中。
x86伺服器到鯤鵬伺服器的遷移、適配正在變得更平滑。尤其是在電信、金融等最初進入的“種子行業”，效應更明顯。
一位軟體工程師2023年的看法是，他在鯤鵬920伺服器上測試大型應用軟體和雲管理軟體，發現效能比過去幾年更強。在雲上使用鯤鵬920，整體價效比不輸於x86晶片。
鯤鵬的軟體生態也逐漸初具規模。到今年3月，鯤鵬生態吸引了超335萬個開發者。截至2024年底，超過6000家行業應用軟體夥伴與鯤鵬深度合作。
鯤鵬這六年軟體生態取得了肉眼可見的進步。但必須面對的現狀是，它短期內還很難超越x86晶片的軟體生態。
一位伺服器行業資深人士的看法是，在x86架構佔比仍然更高的市場現狀下，Arm伺服器需要投入大量的技術人員協助客戶部署，幫助使用者將應用逐漸從原有的x86架構切換到Arm架構，這需要時間沉澱。在這個過程中，Arm晶片的應用滲透率自然會不斷提高，軟體生態也將逐步趨於完善。
中國伺服器市場每年出貨量超過400萬臺，x86伺服器晶片仍然佔據著近八成的出貨量。
一位中國政企行業資深人士的看法是，鯤鵬解決了活下去的問題。接下來想要活得更好，要解決一些關鍵問題，比如擴大產能、持續演進。
“鯤鵬系”伺服器在中國伺服器市場佔比20%，這看似很大，但這是13家整機廠商加在一起的結果。一些x86伺服器大廠，僅一家在國內市場份額就超過20%。上述中國政企行業資深人士的看法是，鯤鵬如果想進一步做大，應該把這些x86伺服器大廠拉進鯤鵬生態。
美國對中國AI產業鏈的持續施壓正在倒逼一些x86伺服器大廠考慮轉向國產晶片。3月26日，特朗普政府將一批中國伺服器廠商列入實體清單。這些廠商未來可能無法獲取x86伺服器晶片（詳見《美國將多家中國伺服器、大模型廠商列入實體清單，有何影響》）。一種被廣泛認同的觀點是x86晶片始終受制於人。放棄僥倖心態，轉向國產晶片才是長線方案。
鯤鵬還在解決持續迭代演進的問題。2019年釋出的鯤鵬920是基於Arm V8架構開發的7nm晶片。不過，Arm最新架構在2021年迭代到了V9，2025年全球伺服器晶片也將跨入3nm階段。
新的工藝製程、新的指令架構，意味著效能將更強，能效比也更高。只有持續演進，才不會被國際廠商拉開差距。我們瞭解到的情況是，2019年鯤鵬920釋出後迭代了多個版本，它的效能有所提升。
鯤鵬生態做大的機會還包括哪些？出海、AI都被認為是重要機會。
鯤鵬謀求出海不只是為了獲得銷量，而是在國際競爭中理解技術趨勢。這是倒逼鯤鵬持續提升競爭力的重要手段。
一種觀點是，過去20年國產晶片長期孱弱的重要因素是，躺在國產替代的政策紅利不思進取。一些晶片廠商因此固步自封，最終只能依靠政策紅利生存。
鯤鵬的出海不只是硬體出海，而是選擇了“硬體+軟體”共同出海這一打法。其中不僅包括鯤鵬的晶片，還包括上層的雲、openEuler作業系統、openGauss資料庫等。對鯤鵬這類新的晶片來說，“硬體+軟體”組合出海，容易靠軟體遮蔽晶片的硬體差異，充分發揮技術特性。
一位雲廠商技術人士解釋，“硬體+軟體”共同出海容易揚長避短，“比如，直接給客戶鯤鵬晶片，對方可能因為不瞭解而有疑慮。但提供基於鯤鵬的雲服務、資料庫，對方看到效能優勢後，更容易接受”。
這一輪AI浪潮，市場目光都聚焦於昇騰這類AI晶片。事實上，CPU主導的通用算力在AI時代依舊重要——它是基礎和底座。在AI時代，“CPU+AI晶片”的伺服器組合會是大部分企業的剛需。
一個典型的案例是，2025年DeepSeek熱潮帶動了鯤鵬伺服器的銷售。一位鯤鵬伺服器整機廠商人士透露，他們2025年的伺服器銷售任務預計將提前完成。
原因是，DeepSeek的兩款模型V3/R1是開源的，任何人都能下載、部署、使用。客戶使用時需要消耗算力、資料，帶動其他基礎算力、軟體產品（計算、儲存、網路、資料庫等）的銷售。計算、儲存、資料庫等資源，仍然需要跑在CPU上。因此“鯤鵬+昇騰”的AI推理伺服器正在被大量企業選用。
一位晶片技術人士的看法是，鯤鵬生態不會一蹴而就，需要以十年為週期長期推進，順應AI時代需要，做強通用算力底座。