上證指數昨天和今天站上3600點，上證站上3600點，意味著什麼，意味著牛市正式開始。
很多人，可能之前猶猶豫豫認為現在不是牛市，因為他的持倉就是不漲。
2025年7月19日雅魯藏布江水電站開工，相當於3個三峽工程，投資1.2萬億，是中國有史以來投資最大的工程，歷史罕見。
目前，中國投資額最大的三個工程分別是投資5500億元的西電東送工程，投資5265億元的西氣東輸工程，投資5000億元的南水北調工程。而三峽工程總投資額為2072億元，雅江水電是它的4.8倍。
年發電量超越南全國，13年即可回本。
歷史總是驚人的相似。
A股牛市正式開啟。
市場從算力、機器人、半導體、創新藥等領漲方向，開始朝著軍工、稀土、新能源車、光伏，甚至基建的工程機械輪動擴散。
不出意外，行情走到最後，連白酒也會跟著漲，只是漲幅上遠低於邏輯靠前的算力、機器人、半導體。
只要市場日成交量超不過2萬億，是很難支撐市場全量上漲，也就是日成交量低於2萬億，只能支撐市場結構性單邊行情，要麼成長漲，要麼週期漲。
而日成交量如果在1.5萬億左右，那就是非常明顯的結構性行情。
機器人方向，是目前全市場為數不多的未來增量空間非常大的方向。
我理解，機器人方向，三季度有望突破前新高位置，且行情持續走2~3年。
另外，我感覺，半導體要開始漲了，盯住半導體指數和科創半導體指數。
還有科創50指數。科創50指數，大部分都是半導體晶片。
半導體，是我從去年7月份開始看多的方向，是從這輪牛市真正的底部開始看多。
半導體的邏輯很清晰，業績拐點出現，尤其人工智慧半導體方向。
端側晶片需求不斷增加，端側晶片方向，有望帶著半導體方向往上再次突破。
市場的熱度已經起來，上證指數只要漲超過3600點，就是板塊間的輪動上漲，而不是大部分板塊不漲或者跌。
牛市，只是個股和板塊漲多漲少的問題。
即使持有的方向，是邏輯靠後的方向，比如白酒，最後也會輪動到，只是說漲幅上不大而已。
而持有邏輯靠前的半導體、機器人、算力等，牛市漲幅可能非常可觀。
咬定青山不放鬆，牛市就是堅定持有，等待上漲。
