圖：Mashen LO
全球最大的瓜：美國總統大選的結果出來了。
78歲的特朗普第二次拿到總統offer。
和第一回不太一樣，這次特朗普對國會的掌控力也得到了強化，變態加強版。
估計——
他的想法會落實得更凌厲，更堅決。
所以接下來會發生什麼呢？對我們有啥影響？
一
對未來的推測有很多種，可能性最大的是：
全面加關稅。
特朗普之前揚言，如果再次執掌白宮，將完全消除對中國的依賴。
全面斷鏈。
“對所有中國進口商品加徵60%的關稅，阻止進口中國汽車等。
取消中國的最惠國待遇。”
那就是開啟貿易戰2.0版本了，重回2018。
加上美國一直在對中國科技掐脖子，他重新上臺，對國內影響最大的兩方面應當是外貿和科技。
我們的經濟主要靠出口賺外匯，出口十分重要。
這兩年經濟大環境不好，內需不行，出口算是唯一有亮點的領域了。
出口如果受打擊——
對我們考驗還挺大，很多外貿企業要想辦法。
前段時間做海外生意的朋友和我們講，她們有個生意特別火：
幫著國內的工廠，把貨物轉運到東南亞，再貼上東南亞產地的標籤，再銷往美國。
屬於一種無奈的辦法了。
二
當然這也不全是壞事。
現在大夥普遍期待著——
為了對付美國的出口封鎖，我們會出臺更大規模的刺激政策。
把內需拉起來。
之前我們已經陸續有不少政策出臺了，比如：
降存量房貸，發大額消費券，置換地方債，設立股市回購貸，官方收儲商品房，鬆綁地方限購，等等…
每個政策都拳拳到肉，惠及普通人。
但官方也一直在明示暗示：
還有牌沒有打，還有「增量政策」。
不把牌打光，估計就是留到美國大選之後的。
好應對後面的巨浪。
國內的分析師認為，如果哈里斯上臺，應當關注外需；特朗普上臺，關注內需。
我覺得這個說法挺靠譜。
現在懂王再上臺，我們這邊房價下行、消費通縮、就業乏力…等問題。
已經越來越刺眼。
迫在眉睫要解決了。
三
特朗普這麼狠，他的勝選，會不會對A股造成衝擊？
就像2018年那樣？
其實大家已經明顯感受到，9月以來，A股的情緒已經明顯不同以往。
今天特朗普勝選板上釘釘時，A股跳水了一波，但尾盤又拉上來一些。
沒有天崩地裂。
A股已經連續喪了三年，到了週期性反轉的時刻。
現在各種資金都在密集入市，比如中證A500ETF（159338）才用了17天的時間，規模就快速突破了200億。比如A股成交量持續穩定在萬億以上，情緒火熱。
投資者喜歡判斷：一個訊息是利好？利空？
但這有時候是玄學。
情緒好的時候，喪事也能喜辦。
雖說特朗普上臺，我們會受到外部衝擊，可能會被加徵關稅，但這已經是預期之中了。
而，國內也大機率出臺更有力的刺激。
最後在各種博弈中，對刺激政策的期待也有可能佔上風，推著A股走牛。
另外，國內的房價能否企穩，也變得更重要了。
10-12月份，會是觀察房價的重要視窗期。
之前官方提前放風說“10月房價已經企穩”，那這個資料最近就會公佈。
我自己身邊接觸到的情況來看，近期房子成交量確實有上升的跡象。
有些房主的價格砍不動了，但要漲價也很難。
但很難判斷這是短期現象，還是趨勢變化。最好是觀察3-6個月，才會有更明確的結論。
。。。
特朗普其它政策傾向有挺多，比如多次公開支援過加密貨幣，強調放鬆金融監管。
也畫了不少餅，包括對美國國內實行大規模減稅，對企業也進一步減稅，降低個人所得稅。
比如收緊移民，比如對LGBT群體的看法。
這塊，就不再多說～
Ps.
最後，特朗普上來後，美元會怎樣？
我有點猜不準。
從邏輯上講，美元強勢會帶來金價下跌，人民幣下跌。
如果特朗普加徵關稅導致了商品漲價通脹，美聯儲可能會放緩降息——那意味著美元會強勢。
但是呢，特朗普要刺激美國經濟，緩解巨大美債壓力。
就不得不加快降息，這意味著弱勢美元。
就，挺矛盾。
只能邊走邊看了。