近日，Animoca Brands公佈了2024年報和Q4財報，該公司2024年收入增長超過了遊戲市場整體增速，但值得注意的是，其總收入只有不到三分之來自遊戲業務。另外，Animoca Brands進行了大量對外投資，對超過540家投資組合公司進行了少數股權投資，這部分投資的公允價值為5.64億美元。

財報顯示，該公司2024年度預定額3.14億美元，同比增長12%，2024Q4預定收入同比增長167%，達到1.08億美元。這家區塊鏈遊戲和投資公司還表示，其數字資產諮詢業務收入為 5700 萬美元，Web3 運營業務收入為 3700 萬美元，投資管理業務收入為 1400 萬美元。

對這一業績貢獻較大的專案包括 The Sandbox、Moca Network、Open Campus、Anichess、Gamee、TinyTap、Animoca Brands Japan、nWay、Eden Games、Blowfish Studios、Pixowl 和《瘋狂塔防物語（Crazy Defense Heroes）》。

此外，公司收入還來自 Web3 服務，以及投資組合和合作夥伴關係帶來的收益。

各業務部門的預訂額包括：數字資產諮詢業務 1.65 億美元，同比增長 116%；公司旗下子公司和孵化專案的 Web3 運營業務 1.1 億美元，包括基於區塊鏈的銷售、應用內購買和其他非區塊鏈銷售；投資活動 3900 萬美元，包括數字資產投資的已實現收益和 Animoca Ventures 的投資管理費（任何未實現的投資收益反映在資產負債表中） 。

Animoca Brands 表示，在截至 2024 年 12 月 31 日的 12 個月裡，運營費用（不包括非現金和非代幣支付，如基於股票的支付）為 2.17 億美元，而上一財年同期為 2.46 億美元。2024 年，由於自 2023 年下半年開始在公司及其子公司推行的最佳化舉措持續發揮作用，包括成本削減和新人工智慧工具的應用，總運營費用下降了 12%。

該公司還報告稱，2024 年第四季度運營費用為 4900 萬美元，而 2023 年第四季度為 5800 萬美元，費用同比下降 15%。

資產儲備情況：截至 2024 年 12 月 31 日，現金和穩定幣餘額 2.93 億美元；數字資產 5.38 億美元 ，含可供出售資產和未歸屬且受限資產，持有 ETH、BTC 等主要流動性代幣；對 540 多家投資組合公司有少數股權投資，公允價值 5.64 億美元；還有 29 億美元表外代幣儲備，包括 SAND、EDU 等代幣。

整體而言，遊戲業務只佔Animoca Brands總收入的三分之一，即Web3 運營業務（ 1.1 億美元），其中主要來自《The Sandbox》、《Anichess》和Gamee等關鍵專案。

The Sandbox：沉浸式元宇宙平臺，使用者可以在其中與自己喜愛的品牌、IP 和名人一起，在遊戲、娛樂、音樂、藝術和其他文化領域中游玩、創作並實現獨特體驗的貨幣化。該業務主要收入來自 SAND 代幣和 NFT 銷售。

Animoca Brands 於 2018 年收購了 The Sandbox，從那以後，它一直是該公司主要的遊戲運營業務之一。2024 年第四季 Alpha 測試期間，與多個知名品牌合作，吸引超 58 萬獨立玩家，完成超 3900 萬個任務，累計遊戲時長超 100 萬小時，平均每位使用者遊戲時長 144 分鐘。

Anichess：與Chess.com合作開發的 Web3 遊戲，2024 年 10 月推出公開測試版並在東南亞發行，12 月月活躍玩家超 10 萬。

Gamee：高參與度移動遊戲平臺，有超 1 億註冊使用者，為 TON 生態系統帶來 400 萬個使用者錢包。2024 年 12 月推出 Gamee AdNetwork，第四季度執行 17 個廣告活動，還出售超 25 萬份 Moon Cards 創始人套裝。

2024 年 12 月，Gamee 宣佈推出 Gamee AdNetwork，這是一個由社群所有、以 Gamee 代幣驅動的代幣化廣告網路。Gamee AdNetwork 利用 Gamee 超過 1 億註冊使用者和旗下各種遊戲及產品每月 20 億次展示的影響力，旨在最佳化數字廣告產生的價值在廣告商和受眾之間的分配方式。2024 年第四季度，Gamee AdNetwork 執行了 17 個廣告活動。

此外，Gamee 向超過 23 萬名使用者出售了超過 25 萬份 Moon Cards 創始人套裝，獲得超過 7.01 億 WATCoin（出售時價值約 23 萬美元）。WATCoin 是 TON 區塊鏈上 WatBird 的實用代幣。Moon Cards 可用於即將推出的一款基於模因幣敘事的 Telegram 交易卡遊戲。每張卡片代表一種模因幣，其引數會根據現實世界事件動態變化。

非遊戲涵蓋範圍較廣，包括數字資產諮詢、投資管理和其他業務。其中，僅代幣諮詢收入就達到6800萬美元，投資價值也非常高，甚至超過了該公司年度總收入。資料顯示，Animoca Brands截至2024年底對540家公司進行了少數股權投資，後者公允價值5.64億美元。

數字資產諮詢業務：為 Web3 專案提供多種服務，2024 財年為 21 個專案提供諮詢服務，代幣諮詢收入 6800 萬美元，透過做市、資金管理、區塊鏈節點運營和收益生成交易等策略獲得 9700 萬美元收入，年收入同比顯著增長 116%。

投資管理業務：截至 2024 年第四季度，投資組合超 540 項投資。2024 年第四季度投資 12 個新專案，全年超 70 個，涵蓋人工智慧、基礎設施、去中心化金融（DeFi）和遊戲等多個領域。2024 年重點投資人工智慧領域，私募投資組合公允價值為 5.64 億美元，較 2023 年底有所下降，原因包括 SAFT 專案代幣發行、出售股權和部分投資減記。

Moca Network 致力於構建跨鏈數字身份基礎設施，2024 年與多家公司合作、獲得融資，MOCA Coin 上市；Open Campus 構建鏈上教育網路，2024 年有多項戰略計劃和活動，EDU 代幣上市；2024 年 12 月 Animoca Brands 更換審計機構為 Hall Chadwick；在人工智慧領域，公司開展多項合作和孵化專案，推動人工智慧與遊戲融合及相關技術發展 。

Moca Network 由 MOCA 基金會發行的 MOCA Coin 提供支援，MOCA Coin 作為實用代幣，用於使用者資料生成、儲存、驗證，以及 AI 智慧體和 DAO 治理。2024 年 10 月，Moca Network 宣佈與Square Enix的首個 NFT 收藏藝術專案 SYMBIOGENESIS 建立合作關係。

2024 年 11 月，繼 2023 年 12 月宣佈的總計 3188 萬美元投資後，Animoca Brands 宣佈為 Moca Network 追加 1000 萬美元融資。此次融資參與者包括 OKX Ventures、CMCC Global、紅杉中國（現名 HongShan）、Republic Digital、Decima Fund、Kingsway Capital 等，目的是加快 Moca Network 的運營並擴大其規模。

Moca Network 還宣佈與韓國最大的資訊和通訊技術平臺之一 SK Planet 建立商業合作關係，雙方將利用 Moca Network 的賬戶、身份和聲譽 SDK（AIR SDK），在 SK Planet 現有的網際網路服務中共同打造基於區塊鏈的使用者體驗。SK Planet 和 Moca Network 計劃將 SK Planet 的 2800 萬已完成實名認證的使用者引入 Web3。

除了在 2024 年投資AI專案外，Animoca Brands 還與 Virtuals.io 建立了戰略合作伙伴關係，以促進人工智慧智慧體驅動技術與遊戲的融合。2024 年 11 月，Animoca Brands 宣佈與 FLock.io 合作，推動用於區塊鏈應用的去中心化AI模型開發，為AI領域的隱私保護設定新標準，使使用者能夠進行無需信任且透明的模型訓練。

Animoca Brands 發起或支援了多個與AI智慧體相關的孵化專案。該公司支援的最突出專案之一是 HeyAni，這是一個由 Animoca Brands 投資和研究團隊訓練的AI風險投資智慧體。HeyAni 計劃推出一個平臺，任何人都可以在該平臺上提交商業提案或有關代幣的諮詢，以獲得即時反饋。