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編輯 | HiTon 牛叫獸
智谷趨勢研判團隊出品 | ID:zgtrend
時間撥回九月初,對於房子、消費太多人都興致懨懨。
在九月底的一系列政策推動下,A股行情扭轉,讓今年國慶成為了最不想休假的國慶。
根據樓市成交量和文旅消費資料看,國慶消費情況頗有“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”的盛況。
但這股政策和股市推動下的“春風”,還能吹多久?

先看文旅消費。
從國慶文遊消費來看,今年的國慶,大家更敢花錢了。
根據文旅部資料:2024年國慶假期國內出遊7.65億人次,出遊總花費7008.17億元,按同比口徑算分別同比增長5.9%、6.3%。人均消費916.1元,人均每日消費130.87元,高於今年五一假期(113.1元)和去年國慶假期(114元)水平,更是超過了2019年(118.69元)。
除了國內出遊火熱,出境遊也一樣火爆。根據平臺數據,四五線城市居民成為出境遊新的增長點,訂單分別同比增長1倍、3倍,600餘個三線及以下城市和縣城居民首次購買了機票。
四五線居民開始出境遊,大城青年則選擇“奔縣”遊。百度遷入指數顯示,阿壩州、景德鎮、迪慶州等樣本三四線城市更受歡迎(1-5日同比增長11.4%),“奔縣”也成為假期旅遊新趨勢。
再看樓市。
在經歷了幾乎是史上最差的“金九”後,我們迎來了近三年最火爆的“銀十”開局。
根據各地地產、平臺提供的資料,今年國慶假期,一線城市新房成交量集體暴漲。上海、廣州翻倍,北京漲近3倍,深圳漲超6倍。
此外,杭州、成都、蘇州、鄭州、武漢、濟南、青島、佛山等多個二線城市,也出現了成交火熱的場面,一週成交量趕上之前半個月的量。
可以看出,政策和股市推動下,增長了居民的消費信心,也帶動了消費。

樓市的“春風”,得益於節前的政策和股市。
但這股“春風”又能吹多久,是一個值得思考的問題。
畢竟靠一時激情,解決不了根源問題,也無法長期保持發展態勢。
如何判斷呢?
我們可以從成短、中、長三個階段來觀察:
第一,短期看政策。
節前的一系列政策,是這次轉向的開端:
9.26高層會議強調“要促進房地產市場止跌回穩,
9.29廣州取消限購,深圳取消限售和外圍區限購,上海放寬外環外限購,
9.30北京降首付比例。
政策帶來的影響,在短期內就得到的檢驗——國慶消費和樓市成交回暖。
第二,中期看信心。
參照過往,每一次高層會議之後,總會迎來新一輪救市政策潮。每一輪政策潮之後,都能拉動一波成交量上漲。但每一波成交衝高之後,又會重新回落,熱度一般不超過三個月,房價更是從未反彈過。
以香港為例,2月底香港全面撤辣之後,政策效果持續減退。到了6月份,香港新房成交回落到660套,創下撤辣後新低;香港私人住宅售價指數在6月份跌至301.8點,創下了近8年的新低。
政策下的樓市火爆,帶來情緒上的刺激,一定程度上激起居民和企業的信心。
但信心是否持久,居民和企業是否接招,要看股市的財富效應能否穿透到其他領域,能否延續。
九月政策落地至今,尚不滿一個月,仍需要一段時間的觀察。
第三,長期靠改革。
單靠放水、靠股市帶來的財富效應,解決不了問題,只能帶來一時激情。
想要保持長期的向上趨勢,需要靠改革來解決。
市場的改革,創新的改革,債務的改革。

股市情緒拉滿,在狂歡的氛圍裡,普通人不免也會被感染,想參與其中,分得一杯羹。
但股市是財富與人性的博弈,它遠比我們想到複雜。
炒股,依靠的是理性思考與判斷,而不是情緒。
頭腦一熱扎進去,結局不言而喻。
因為,拉高資產價格來刺激經濟,是一條險路,
弄不好就像潘多拉的盒子,暴漲,暴跌。
因此,理性思考、判斷很重要。
大家都希望這波的行情能夠一直持續下去,但目前而言,結局可能有三個:
結局一:快速上漲,BJ擔憂風險,按住,重找新路;
結局二:暴漲,舉世狂歡,泡沫破滅,一地雞毛,這是最壞的結果;
結局三:股市財富效應成功傳導到其他經濟領域,後續政策發力,引發基本面變化,長期慢牛。
第三種是我們最想看到的,但挑戰很大。

普通人如何在安全範圍內儘可能吃上肉?
突然扭轉的股市,能否用常規投資思維去判斷、下注?
關於股市現下和未來的趨勢,你有何見解?
你認知將影響你的決策,而你的決策會帶來不一樣的結局。
當下,比起隨流入局,看清局勢、理智判斷、找準方向比什麼都重要。
它關係著是上天堂還是下地獄。
而看清方向的前提,是掌握真實的資訊和動向。
你要知道現在真實發生的事情,才能對未來有前瞻性的預判。
這是我們智谷一直致力於做的事情。
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